慘遭破發(fā)！小米港交所上市 發(fā)行價下跌2.35%

7月9日上午消息，小米集團(tuán)在香港證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為“01810”，開盤價16.6港元，較17港元的發(fā)行價下跌2.35%，慘遭破發(fā)。按開盤價計(jì)算，小米集團(tuán)市值達(dá)到473.26億美元。

5月3日，小米集團(tuán)正式向香港交易所遞交IPO招股書，聯(lián)席保薦人為中信里昂證券、高盛和摩根士丹利。

更新版招股書顯示，小米集團(tuán)全球發(fā)售股份2,179,585,000股，以發(fā)行價每股17港元計(jì)算，整體募資規(guī)模為370.53億港元(約合47.21億美元)，市值達(dá)到484.62億美元。

此外，若承銷商行使326,937,000股超額配售權(quán)，小米集團(tuán)最高可以募集到426.11億港元(約合54.30億美元)。

雷軍致辭

招股書顯示，2018年第一季度，小米集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入344.12億元，同比增長約86%，期間虧損70.27億元，經(jīng)營利潤為33.64億元。

其中，智能手機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入232.39億元，占總收入67.5%，IOT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入76.97億元，占總收入22.5%，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入32.31億元占總收入9.4%。

截至小米上市前，小米公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍持股31.41%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%，聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬強(qiáng)持股3.24%。聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁洪鋒持股3.22%，聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁劉德1.55%，聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁王川持股1.11%，順為資本CEO許達(dá)來持股2.93%。

此前離職的聯(lián)合創(chuàng)始人、原戰(zhàn)略副總裁黃江吉持股3.24%，聯(lián)合創(chuàng)始人、原首席科學(xué)家周光平持股1.43%。另外，小米多輪投資方晨興資本持股17.19%，其他投資者共計(jì)持股21.34%。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)及根據(jù)首次公開發(fā)售前雇員購股權(quán)計(jì)劃授出的購股權(quán)，上市后，雷軍的總持股量將占已發(fā)行股本約29.40%，并將持有投票權(quán)約54.74%。

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