近日，寶光股份發(fā)布2022年度業(yè)績報告。公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入12.29億元，同比增長21.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5753.22萬元，同比增長13.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5379.41萬元，同比增長18.02%。
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在過去一年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的加快推進，國家及地方出臺了多項政策，指導電氣電力行業(yè)發(fā)展，其中國家發(fā)改委、工信部、國資委、財政部、國家能源局等國家部委下發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》及陜西省委、省政府頒布的《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》等政策文件，均對公司所處行業(yè)構(gòu)成發(fā)展利好，可有力推動公司的發(fā)展。針對光伏領(lǐng)域，公司已開發(fā)12kV、24kV多晶硅冶煉用斷路器用系列真空滅弧室，并批量供貨市場。海上風電近幾年飛速發(fā)展，裝機容量逐年增大，從過去的單機容量2兆瓦逐步發(fā)展到8兆瓦、12兆瓦，因此開關(guān)從40.5kV逐漸向66kV增容。公司在高電壓真空滅弧室的研發(fā)和生產(chǎn)方面已進行了多年技術(shù)儲備，開發(fā)出了72.5kV、126kV、145kV系列真空滅弧室。作為世界級難題和未來環(huán)保型替代產(chǎn)品，公司聯(lián)合西安交通大學、中國電力科學研究院有限公司等院所，完成了“252kV單端口真空滅弧室”項目立項，目前，該項目正在有序推進。在綠色真空開關(guān)替代SF6開關(guān)的環(huán)保型開關(guān)領(lǐng)域，公司已開發(fā)全系列環(huán)保型充氣柜產(chǎn)品。
作為電力電子元器件的細分行業(yè)，其發(fā)展趨勢在保持現(xiàn)有市場穩(wěn)定的前提下，國產(chǎn)化替代、配網(wǎng)自動化及新應(yīng)用場景的開發(fā)成為該行業(yè)的主要趨勢，作為真空滅弧室及其系列產(chǎn)品領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司也在積極布局行業(yè)戰(zhàn)略制高點，特別是加速推動產(chǎn)品向高壓、低壓兩端延伸，針對細分市場主動引導，實施差異化設(shè)計，形成了風電、光伏、快速開關(guān)、軌道交通、換流變有載分接開關(guān)、智能電網(wǎng)等多個領(lǐng)域?qū)Ｓ卯a(chǎn)品，隨著高壓電網(wǎng)、智能化電網(wǎng)、城鄉(xiāng)配電網(wǎng)和電網(wǎng)改造計劃的逐步落實，未來行業(yè)的發(fā)展趨勢更加高端化、綠色化、智能化。
公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入12.29億元，同比增長21.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5753.22萬元，同比增長13.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5379.41萬元，同比增長18.02%。
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
公司2021年度新設(shè)控股子公司寶光智中從事儲能業(yè)務(wù)，2021年度其收入主要由來源于儲能調(diào)頻收入。2022年度公司儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)大幅增加，此類業(yè)務(wù)整體毛利偏低，導致儲能業(yè)務(wù)毛利水平大幅下降。
2022年是我國儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年，政策、技術(shù)、應(yīng)用、市場機制、產(chǎn)業(yè)鏈均實現(xiàn)了突破。根據(jù)儲能與電力市場公開的項目信息和狀態(tài)統(tǒng)計，2022年中國儲能市場全年并網(wǎng)項目總規(guī)模達到7.762GW/16.428GWh，與中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟此前發(fā)布的2021年全年2.4GW/4.9GWh的投運規(guī)模相比，同比增長達235%（按容量規(guī)模比較）。截止2022年底，寶光股份儲能項目已在青海、山東、甘肅、西藏、湖北、內(nèi)蒙、廣東、海南等地落地，正在全國范圍內(nèi)全面鋪開。
儲能業(yè)務(wù)是公司控股子公司寶光智中的核心業(yè)務(wù)，主要擁有三大儲能關(guān)鍵產(chǎn)品EMS、BMS、CTP(無模組PACK)。EMS系統(tǒng)源于清華大學研發(fā)電網(wǎng)調(diào)度與控制技術(shù)的積累，具有優(yōu)異穩(wěn)定性。新能源儲能EMS系統(tǒng)經(jīng)過電科院功能測試，與普通制造商“自下而上”設(shè)計的EMS系統(tǒng)有本質(zhì)區(qū)別，更適合電網(wǎng)調(diào)度對儲能系統(tǒng)的調(diào)度要求。公司的EMS系統(tǒng)技術(shù)，契合國家能源局新正式發(fā)布《電?并?運?管理規(guī)定》和《電?輔助服務(wù)管理辦法》，助力客戶參與電?儲能輔助服務(wù)市場。儲能電池管理系統(tǒng)（BMS）擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，功能完善，具備穩(wěn)定、安全，高效的性能特點。儲能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從PACK級—RACK級—系統(tǒng)級全覆蓋。電池PACK采用先進的CTP方案，PACK內(nèi)部實現(xiàn)無模組，整個電池包電芯實現(xiàn)一次焊接完成，充分體現(xiàn)公司在電池PACK設(shè)計及制造的先進能力。
公司新業(yè)務(wù)領(lǐng)域多點開花。儲能項目累計中標容量達到了319MWh，超額完成年度目標；在寶雞研發(fā)建成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的無模組電池PACK產(chǎn)線；寶光智中榮獲“2022年度中國儲能產(chǎn)業(yè)最佳EMS供應(yīng)商獎”。氫氣業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升，滿足了高端氣體市場需求，銷售收入、利潤同比均大幅增長。陶瓷業(yè)務(wù)全力開拓和穩(wěn)定高端金屬化瓷殼市場及軍品市場，拓展產(chǎn)品線，全年實現(xiàn)外銷收入同比增長。太陽能光熱陸續(xù)建成麟游縣萬家城村清潔能源采暖項目，陽平公共建筑多能互補清潔低碳取暖示范項目。
主要控股參股公司分析
“十四五”期間，預計國內(nèi)真空滅弧室用金屬化瓷殼年需求將達到400萬件以上，市場規(guī)模約30000萬元。寶光股份金屬化瓷殼需求量達到150萬件以上，內(nèi)配份額目前占公司瓷殼用量的50%左右，后期還有較大的增長空間。其他金屬化瓷件如七波瓷和二極管專用產(chǎn)品，未來基本維持現(xiàn)有市場規(guī)模，年需求約2萬件，市場規(guī)模達400萬元。高端金屬化瓷殼如陶瓷封接部件、醫(yī)用X射線管絕緣部件，國外滅弧室瓷殼產(chǎn)品年潛在需求1000萬元以上。根據(jù)全球開關(guān)及斷路器銷售平臺Circuit-BreakersSore初步測算，每年僅高端用戶真空滅弧室陶瓷金屬化管殼的用量將接近300萬件以上，市場規(guī)模約21000萬元。軍品市場，目前公司從事的相關(guān)產(chǎn)品，每年約有2000-3000萬元的市場規(guī)模。
國際主要競爭對手為韓國KCC、印度CUMI。KCC目前年產(chǎn)量超過260萬件，同時在越南新建工廠，2019年基本投產(chǎn)，預計年總產(chǎn)量將達到500萬件以上。KCC產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是目前全球滅弧室廠家主要的陶瓷管殼的供應(yīng)商。CUMI金屬化產(chǎn)線的年產(chǎn)量超過120萬件，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，在國際上也已經(jīng)逐步具備了穩(wěn)定的供貨能力，價格同國內(nèi)金屬化瓷殼廠家相差不大，其生產(chǎn)基地在印度，運輸距離偏遠。國內(nèi)主要競爭對手為錦州錦瓷、湖南湘瓷、景德鎮(zhèn)景華、無錫康偉。四家市場供給能力超過200萬件，是公司潛在的競爭對手。
寶光股份表示，在“雙碳”背景下，隨著新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)也面臨著電力電量平衡、系統(tǒng)安全穩(wěn)定、新能源高效利用等多重挑戰(zhàn)。儲能以其靈活調(diào)節(jié)能力，支撐光電風電大規(guī)模并網(wǎng)，被視為新型電力系統(tǒng)的必要環(huán)節(jié)。隨著儲能鼓勵政策不斷出臺，新型儲能獨立市場主體地位逐漸明晰。寶光智中2022年從火電廠儲能調(diào)頻、儲能咨詢規(guī)劃、新能源配套儲能、用戶側(cè)儲能逐步在儲能的每個細分行業(yè)實現(xiàn)了項目落地；同時也在獨立儲能、共享儲能、大規(guī)模儲能形成了成熟方案。在產(chǎn)品方面，從最初的單一儲能控制系統(tǒng)逐步到目前橫向發(fā)展的火電調(diào)頻控制、新能源儲能控制、風光儲一體化控制、源網(wǎng)荷儲控制系統(tǒng)等各類細分領(lǐng)域的成熟系統(tǒng)；縱向開發(fā)了電池管理系統(tǒng)、電池安全保護終端在到模組的設(shè)計、生產(chǎn)，最終到整體直流側(cè)的自主生產(chǎn)。公司已經(jīng)從成立之初單一產(chǎn)品模式發(fā)展成了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品較為全面的儲能公司。
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