每日資訊：東南亞房產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

圖片來(lái)源 @視覺中國(guó)

文 | 鯨維度，作者 | 《鯨維度》調(diào)研組，執(zhí)筆 ：Wichy

近年來(lái)，隨著政策的逐步開放以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)環(huán)境不明朗，很多人開始將目光投向海外。" 海外置業(yè) " 也成為這幾年的熱門投資。

其中，東南亞由于在政策、人力、自然資源等方面的優(yōu)勢(shì)，正在成為新一輪經(jīng)濟(jì)浪潮中快速興起的地區(qū)。東南亞房地產(chǎn)也備受關(guān)注。除了早幾年就火起來(lái)的新加坡房地產(chǎn)，馬來(lái)西亞、泰國(guó)等新興房地產(chǎn)市場(chǎng)也正在修補(bǔ)發(fā)力。

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本期《鯨維度》帶領(lǐng)大家深度了解馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、印度尼西亞、越南 5 國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)。

PART 1 東南亞簡(jiǎn)介

1.1 東南亞 11 國(guó)

1.2 GDP 及人口PART 2 馬來(lái)西亞

2.1 國(guó)家簡(jiǎn)介

2.2 房產(chǎn)市場(chǎng)交易分析（1/4）2.2 房產(chǎn)市場(chǎng)交易分析（2/4）2.2 房產(chǎn)市場(chǎng)交易分析（3/4）

2.2 房產(chǎn)市場(chǎng)交易分析（4/4）

2.3 常見房產(chǎn)類型2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（1/6）2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（2/6）2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（3/6）2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（4/6）2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（5/6）2.4 房產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告（6/6）總結(jié)

根據(jù)馬來(lái)西亞政府平臺(tái) NAPIC 數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞 2022 年全年房產(chǎn)整體情況已恢復(fù)。隨著 2023 年政府對(duì)世界開放及新政府站臺(tái)，馬來(lái)西亞有望引來(lái)更多國(guó)外投資者，從而協(xié)助當(dāng)?shù)亟鉀Q房產(chǎn)滯銷問(wèn)題。

其次，若投資者前來(lái)馬來(lái)西亞進(jìn)行房產(chǎn)投資，可根據(jù)馬來(lái)西亞各州所需的不同房型及價(jià)位進(jìn)行投資，從而避開大量滯銷的房型，提高盈利。

2.5 馬來(lái)西亞公司注冊(cè)概述

PART 3 新加坡

3.1 國(guó)家簡(jiǎn)介

3.2 常見房屋類型3.3 房產(chǎn)新推及銷售情況3.4 2022 年二手市場(chǎng)交易情況3.5 2022 年交易分析3.6 發(fā)展地區(qū)劃分3.7 私宅庫(kù)存與空缺單位

疲軟的私宅需求被強(qiáng)勁的租賃市場(chǎng)、低水平的未售出庫(kù)存和不斷上升的房產(chǎn)置換成本所抵消。私宅租賃市場(chǎng)一直是所有其他房地產(chǎn)領(lǐng)域中的佼佼者。盡管經(jīng)濟(jì)前景不明朗，但私宅價(jià)格和轉(zhuǎn)售組屋單位價(jià)格仍然出現(xiàn)明顯漲勢(shì)。由于供應(yīng)有限，新屋銷售繼續(xù)表現(xiàn)良好，對(duì)較大型轉(zhuǎn)售組屋的購(gòu)買偏好也持續(xù)存在，導(dǎo)致 2022 年百萬(wàn)組屋的交易量創(chuàng)歷史新高。

但作為移民國(guó)家的新加坡，在今年 4 月 27 日起，對(duì)外國(guó)買家須支付的印花稅調(diào)整幅度最大，一律從 30％調(diào)高至 60％。購(gòu)買第二套和第三套房地產(chǎn)的新加坡永久居民，分別從 25％和 30％，調(diào)高到 30％和 35％。這一系列的新舉動(dòng)是否會(huì)為新加坡房屋交易帶來(lái)怎么樣的影響，暫時(shí)不得而知。

3.8 新加坡公司注冊(cè)概述

PART 4 泰國(guó)

4.1 國(guó)家簡(jiǎn)介

4.2 曼谷 Q1 2018 至 Q4 2022 公寓的供需情況

4.3 曼谷公寓價(jià)格

4.4 曼谷 2022 Q4 新推項(xiàng)目區(qū)位

據(jù)報(bào)道，泰國(guó)政府銀行監(jiān)察員、泰國(guó)住房銀行房產(chǎn)數(shù)據(jù)中心（REIC）代理人維差透露，截至 2022 年底，外籍人員在泰購(gòu)房總量達(dá) 11561 處，總金額達(dá) 592.61 億銖，較之 2021 年的 8199 處和總金額 392.27 億銖有較大增幅，更是創(chuàng)下自 2018 年五年內(nèi)新高。這也反映出，向好信號(hào)自去年第四季度發(fā)出后，市場(chǎng)擴(kuò)大總趨勢(shì)將延續(xù)至今年。

加上中國(guó)重新開放邊境，這可能會(huì)刺激更多的入境投資，開發(fā)商信心增強(qiáng)。因此，2022 年第四季度住宅公寓的項(xiàng)目銷售啟動(dòng)顯著改善。

2022 年下半年新推出的大部分產(chǎn)品集中在高端和中端市場(chǎng)。這是由于購(gòu)買能力提高的跡象推動(dòng)的，尤其是在素坤逸路下游和 Bangna Trad、南吞武里和素坤逸地區(qū)的公共交通延伸線沿線的發(fā)展。預(yù)計(jì)外國(guó)買家的需求將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的反彈，尤其是來(lái)自中國(guó)等鄰國(guó)的需求。

4.5 泰國(guó)公司注冊(cè)概述

PART 5 印度尼西亞

5.1 國(guó)家簡(jiǎn)介

5.2 2015 至 2026 雅加達(dá)公寓庫(kù)存

5.3 雅加達(dá) 2015 至 2022 公寓市場(chǎng)銷量走勢(shì)

5.4 雅加達(dá)公寓市場(chǎng)交易價(jià)

5.5 2022 年雅加達(dá)公寓市場(chǎng)整體表現(xiàn)總體而言，各行各業(yè)的寫字樓詢價(jià)從年初開始回升。租戶們開始謹(jǐn)慎地執(zhí)行他們的房地產(chǎn)計(jì)劃，在成本節(jié)約的推動(dòng)下，以追求品質(zhì)、整合和搬遷為中心主題。綠色建筑也是租戶搬遷的驅(qū)動(dòng)力之一，因?yàn)樽鈶魧⒖沙掷m(xù)性目標(biāo)及其員工的福利放在首位。盡管開展了積極的活動(dòng)，但租戶仍在花更多時(shí)間進(jìn)行決策。隨著租戶采用工作場(chǎng)所策略和混合工作安排（居家辦公），CBD 和非 CBD 地區(qū)的整體入住率和租金都面臨壓力，裁員趨勢(shì)仍在繼續(xù)。去年出現(xiàn)了類似的趨勢(shì)，當(dāng)時(shí) A 級(jí)凈需求處于正區(qū)域，而截至第三季度整體等級(jí)仍為負(fù)。

與此同時(shí)，雅加達(dá)公寓需求持續(xù)疲軟表明潛在買家，尤其是個(gè)人投資者，在購(gòu)買決定時(shí)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。因此，新推出的項(xiàng)目仍然有限。相反，有地住宅市場(chǎng)持續(xù)活躍，從買家對(duì)大雅加達(dá)地區(qū)各類新品推出的反應(yīng)可見一斑。住宅單元的增值稅豁免至 9 月也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。

5.6 公司注冊(cè)概述

PART 6 越南

6.1 國(guó)家簡(jiǎn)介

6.2 2018 至 2022 年公寓新推情況

6.3 2018 至 2022 年公寓供應(yīng)量

6.4 2018 至 2022 年有地房產(chǎn)

在過(guò)去幾年里，越南的房地產(chǎn)市場(chǎng)一直表現(xiàn)強(qiáng)勁，并且吸引了國(guó)內(nèi)外投資者的關(guān)注。今年以來(lái)越南房地產(chǎn)出現(xiàn)了一些調(diào)整。以下是一些可能會(huì)影響越南房地產(chǎn)市場(chǎng)的因素：

1. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：越南經(jīng)濟(jì)一直保持較高的增長(zhǎng)率，這對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)通常伴隨著就業(yè)機(jī)會(huì)增加、收入水平提高和人口城鎮(zhèn)化，這促進(jìn)了住房需求的增長(zhǎng)。

2. 城市化進(jìn)程：越南城市化速度加快，城市人口增長(zhǎng)迅猛。這導(dǎo)致對(duì)住房和商業(yè)房地產(chǎn)的需求增加，尤其是在主要城市如河內(nèi)和胡志明市。

3. 外國(guó)投資：越南一直吸引著外國(guó)投資者的關(guān)注，尤其是來(lái)自亞洲國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)。外國(guó)投資對(duì)于住宅和商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。

4. 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目：越南政府鼓勵(lì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，并提供了一系列的優(yōu)惠政策和措施來(lái)吸引開發(fā)商和投資者。這為房地產(chǎn)市場(chǎng)提供了更多機(jī)會(huì)和潛力。

6.5 公司注冊(cè)概述

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