近期，無(wú)人貨架頭部企業(yè)果小美陷入停運(yùn)風(fēng)波。盡管果小美方面稱業(yè)務(wù)發(fā)展一切正常，但據(jù)新京報(bào)記者多方核實(shí)到，果小美自今年4月起就已在全國(guó)范圍內(nèi)下發(fā)無(wú)人貨架停運(yùn)通知，同時(shí)計(jì)劃裁員2000多人。目前，北京、上海、深圳、杭州等多地業(yè)務(wù)已停滯，并有多個(gè)城市倉(cāng)庫(kù)清空。而早在今年年后，果小美被指拖欠供應(yīng)商貨款數(shù)千萬(wàn)，全國(guó)大面積缺貨，其資金鏈斷裂或早有預(yù)兆。
事實(shí)上，果小美僅是無(wú)人貨架行業(yè)的發(fā)展縮影。近期，包括便利購(gòu)、猩便利等在內(nèi)的無(wú)人貨架業(yè)務(wù)也被傳出裁員或撤點(diǎn)位的消息。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，資本過(guò)度追捧、企業(yè)燒錢(qián)盲目擴(kuò)點(diǎn)位、沒(méi)有清晰盈利模式，是阻礙無(wú)人貨架發(fā)展的主要因素，對(duì)其長(zhǎng)期發(fā)展并不看好。
1 員工曝北上深杭業(yè)務(wù)已停
5月4日，一張內(nèi)容為“果小美將退出市場(chǎng)，消費(fèi)者可自行處理零食和貨架”的圖片在網(wǎng)上流傳。果小美隨后發(fā)布聲明稱，網(wǎng)傳文件并非公司官方及員工所為，目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展一切正常。
然而新京報(bào)記者從多方了解到，果小美在北京、上海、深圳、杭州等多個(gè)城市業(yè)務(wù)已暫停，蘇州、徐州、紹興等地的倉(cāng)庫(kù)已清空，深圳、上海、杭州等地幾乎全員解散。
李晨是果小美上海分公司的員工，負(fù)責(zé)生鮮冷柜項(xiàng)目后臺(tái)運(yùn)營(yíng)。據(jù)他介紹，早在4月25日就有同事討論公司融資失敗。4月26日，上海分公司即開(kāi)會(huì)通知無(wú)人貨架停止運(yùn)營(yíng)，要轉(zhuǎn)型和第三方聯(lián)營(yíng)。而這個(gè)通知是果小美全國(guó)統(tǒng)一下發(fā)的。李晨稱，對(duì)裁員“公司沒(méi)有說(shuō)得那么明白”，大約涉及2000多人，只留成都總部的20多人。但目前生鮮冷柜后臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉，貨架可以掃碼但已無(wú)人管理，所有供應(yīng)商也停止了合作。
而據(jù)果小美深圳倉(cāng)庫(kù)揀貨員張軍稱，4月26日下午，他和多名揀貨員也被遣散，倉(cāng)庫(kù)主管告訴他們“不用發(fā)貨了，放假了”。此外，負(fù)責(zé)果小美深圳點(diǎn)位補(bǔ)貨的一家第三方物流公司負(fù)責(zé)人也接到了暫停補(bǔ)貨的通知。
在5月3日下午和5月4日上午，新京報(bào)記者先后3次探訪果小美位于中關(guān)村南路ECO中科愛(ài)克的北京辦公室，其公司大門(mén)一直緊鎖，室內(nèi)沒(méi)有亮燈。果小美公關(guān)部一工作人員對(duì)此解釋稱，當(dāng)天是上班，但員工都派出去了。然而據(jù)樓內(nèi)保安和保潔人員反映，果小美近期只有前臺(tái)和一位領(lǐng)導(dǎo)時(shí)而來(lái)公司，并沒(méi)有看到其他員工。
果小美某二線城市供應(yīng)鏈經(jīng)理王洪峰5月4日也告訴新京報(bào)記者，杭州區(qū)員工簽了勞動(dòng)解除合同，蘇滬大區(qū)的負(fù)責(zé)人也已離職，杭州、蘇州、徐州、紹興等地的倉(cāng)庫(kù)已清空，北京、深圳的貨架停止運(yùn)營(yíng)。
2 資金危機(jī)早有預(yù)兆
公開(kāi)資料顯示，果小美成立于2017年6月，先后獲得IDG、藍(lán)馳創(chuàng)投等多家知名機(jī)構(gòu)累計(jì)超5億元投資。2017年9月，果小美與智能零售貨柜番茄便利戰(zhàn)略合并，成為無(wú)人貨架領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
今年3月，果小美創(chuàng)始人兼CEO閻利珉公開(kāi)表示，果小美的目標(biāo)是建立中國(guó)最大的辦公室零售網(wǎng)絡(luò)，目前無(wú)人貨架已進(jìn)入北京、上海、武漢、成都、杭州等近百個(gè)城市，終端點(diǎn)位數(shù)月增長(zhǎng)持續(xù)超過(guò)300%，未來(lái)業(yè)務(wù)還將覆蓋貨架、智能貨柜、迷你便利店等多種終端。
然而諸多光環(huán)下，果小美卻早已危機(jī)四伏。其多位供應(yīng)鏈經(jīng)理及倉(cāng)庫(kù)工作人員均對(duì)新京報(bào)記者表示，自今年春節(jié)后，果小美缺貨現(xiàn)象尤其明顯，資金危機(jī)早有預(yù)兆。
作為果小美某一線城市的供應(yīng)鏈經(jīng)理，陳光于今年2月底辦理了離職手續(xù)。據(jù)其回憶，當(dāng)果小美已在全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)了缺貨現(xiàn)象，拖欠供應(yīng)商貨款達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元，其所在城市欠款約有100萬(wàn)元。
“2月份就已經(jīng)感覺(jué)到不對(duì)勁了。”王洪峰告訴新京報(bào)記者，彼時(shí)果小美銷售人員大量離職，而在華北和東北地區(qū)10多個(gè)布點(diǎn)城市中，只有哈爾濱、天津不缺貨，其他城市缺貨率超過(guò)50%。此外，他還從多位接近公司核心人物的同事那里了解到，公司宣稱的5億元融資實(shí)際上只拿到了3.5億，“已經(jīng)燒得差不多了。”
在陳光看來(lái)，無(wú)人貨架行業(yè)是一門(mén)考驗(yàn)消費(fèi)者素質(zhì)和前端銷售責(zé)任心的生意。一方面，開(kāi)放式貨架付款全靠自覺(jué)，盜損率較高;另一方面，銷售拓展點(diǎn)位時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行，大量低動(dòng)銷、高貨損點(diǎn)位給果小美帶來(lái)了極大的運(yùn)營(yíng)壓力。
另?yè)?jù)王洪峰透露，果小美要求貨架安裝在超30人、封閉的辦公區(qū)域，但實(shí)際點(diǎn)位造假嚴(yán)重。其所在的二線城市共有五六百個(gè)點(diǎn)位，其中近半數(shù)不合格，幼兒園、紅酒倉(cāng)庫(kù)、汽車4S店等都被布置了點(diǎn)位，低動(dòng)銷、高貨損成為普遍問(wèn)題。后來(lái)公司排查，一個(gè)月內(nèi)撤掉了幾千個(gè)問(wèn)題貨架，其中一位銷售人員的造假點(diǎn)位甚至多達(dá)41個(gè)。
3 月均虧損或超2000萬(wàn)元
根據(jù)陳光向新京報(bào)記者出具的一份果小美今年1月12日的采購(gòu)清單，該城市的2300個(gè)果小美貨架當(dāng)天的采購(gòu)費(fèi)用為19429.51元。如按每月工作日22天、零售業(yè)10%的較高毛利率且無(wú)貨損的情況計(jì)算，則果小美每個(gè)貨架的月均營(yíng)業(yè)額約為204.38元，毛利僅20.44元/月。然而，如果按照果小美當(dāng)時(shí)每3天補(bǔ)一次貨、每次補(bǔ)貨成本30元計(jì)算，則其每個(gè)貨架月均虧損達(dá)279.56元。果小美方面曾在4月26日聲明中透露，其在全國(guó)擁有10萬(wàn)貨架，這意味著其月均運(yùn)營(yíng)虧損將超過(guò)2795.6萬(wàn)元。
如果算上點(diǎn)位拓展、新裝貨架等，果小美的成本將更高。以陳光所在一線城市為例，新增一個(gè)貨架大致需要1500元-3700元。以最低成本1500元計(jì)算，則果小美10萬(wàn)貨架的鋪設(shè)成本至少為1.5億元。
因此，在不計(jì)員工基本工資、固定資產(chǎn)投入、貨損的情況下，果小美10萬(wàn)貨架運(yùn)營(yíng)4個(gè)月來(lái)，僅鋪設(shè)和運(yùn)營(yíng)就帶來(lái)了2.6億元的虧損。
“無(wú)人貨架對(duì)供應(yīng)鏈要求很高，但果小美拓展點(diǎn)位時(shí)并未考慮補(bǔ)貨和配送問(wèn)題，搶市場(chǎng)不計(jì)成本，僅杭州每月的配送費(fèi)用就高達(dá)20多萬(wàn)元。”王洪峰說(shuō)，盡管果小美后來(lái)根據(jù)訂單量確定是否補(bǔ)貨，但貨架分布較為分散也推高了配送成本。
此外，王洪峰認(rèn)為果小美的采購(gòu)體系也存在問(wèn)題。起初，果小美全國(guó)一共僅4、5個(gè)人負(fù)責(zé)貨品、貨架等產(chǎn)品的采購(gòu)，選品能力差，一些有效期長(zhǎng)的暢銷貨不夠賣，火腿腸和方便面等有效期短的商品卻賣不完，僅玉米腸、火腿腸就壓了1000多萬(wàn)元的貨，最后只能低價(jià)甩賣。雖然后來(lái)果小美轉(zhuǎn)為分大區(qū)采購(gòu)，但因?yàn)樨浛顩](méi)到位，已面臨斷貨風(fēng)險(xiǎn)。
北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)賴陽(yáng)認(rèn)為，無(wú)人貨架的運(yùn)營(yíng)壓力主要在于企業(yè)沒(méi)有回歸零售本質(zhì)，沒(méi)有找到低成本獲取收益的方式。在沒(méi)有清晰的盈利預(yù)測(cè)前就盲目圈地?fù)岦c(diǎn)位，只能燒錢(qián)。一旦資金鏈斷裂，企業(yè)就將面臨生存危機(jī)。
4 轉(zhuǎn)型拼團(tuán)電商不被看好
對(duì)于裁員、業(yè)務(wù)暫停等問(wèn)題，果小美方面5月6日回復(fù)新京報(bào)記者稱，公司正在進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，其中包括人員收縮計(jì)劃，但不代表公司出現(xiàn)了問(wèn)題，只是階段性目標(biāo)轉(zhuǎn)變。公司將繼續(xù)推進(jìn)線下貨架，探索從“自營(yíng)的重模式”轉(zhuǎn)型為“與第三方聯(lián)合運(yùn)營(yíng)以及區(qū)域合伙人制的輕資產(chǎn)模式”，并向電商運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。
而據(jù)報(bào)道，果小美將采取“合箱拼團(tuán)、團(tuán)長(zhǎng)代收”的模式，重點(diǎn)發(fā)力辦公室場(chǎng)景為核心的熟人拼團(tuán)電商。
對(duì)于果小美的這一轉(zhuǎn)型，北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)賴陽(yáng)認(rèn)為，雖然在辦公室場(chǎng)景下有拼單可能，但其貨源和消費(fèi)者規(guī)模有限，很難形成直接跟廠家拼的模式，除非燒錢(qián)。社區(qū)商業(yè)研究專家王利陽(yáng)也不看好果小美的拼團(tuán)模式，“辦公室不是高消費(fèi)場(chǎng)景，大家都在工作，實(shí)際上做不成拼多多那種規(guī)模。”
- 行業(yè)延伸
無(wú)人貨架行業(yè)洗牌加速
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、同行偷貨、點(diǎn)位造假等行業(yè)亂象一直存在，盈利模式不清晰
自2017年下半年起，無(wú)人貨架成為企業(yè)和資本追逐的風(fēng)口。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最高峰時(shí)期，有將近50家企業(yè)入局，融資規(guī)模超30億元。然而瘋狂燒錢(qián)圈地?fù)屨键c(diǎn)位之后，并購(gòu)、停運(yùn)、裁員、撤點(diǎn)等消息席卷而來(lái)，無(wú)人貨架行業(yè)洗牌加速。
多家企業(yè)出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題
在一個(gè)辦公場(chǎng)景的開(kāi)放式貨架上擺放零食、茶水飲料等產(chǎn)品，貼上二維碼，付款全靠自覺(jué)，這就是無(wú)人貨架。作為社區(qū)零售的補(bǔ)充，無(wú)人貨架無(wú)限接近辦公室用戶，在滿足即時(shí)消費(fèi)需求的同時(shí)，也被認(rèn)為是能夠方便獲取這一群體消費(fèi)數(shù)據(jù)的端口。正因如此，無(wú)人貨架自2017年下半年起受到資本追捧。
在無(wú)人貨架“賽道”上，除小e微店、猩便利、便利蜂等創(chuàng)業(yè)企業(yè)外，巨頭們也紛紛入局。阿里聯(lián)合美的集團(tuán)推出“小賣柜”，京東推出京東到家無(wú)人智能柜，便利購(gòu)獲由騰訊、鼎暉領(lǐng)投的2億美元融資。同樣的品牌還有獵豹移動(dòng)“豹便利”、順豐“豐e足食”。此后，無(wú)人貨架行業(yè)迅速走向整合。2017年9月，果小美收購(gòu)番茄便利;11月，猩便利收購(gòu)51零食;2018年1月，便利蜂兼并領(lǐng)蛙。
伴隨各企業(yè)瘋狂擴(kuò)張點(diǎn)位，無(wú)人貨架的高運(yùn)營(yíng)成本、供應(yīng)鏈滯后、貨損率居高不下等問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。今年2月，傳聞估值38億元的猩便利被爆大范圍裁員，成都無(wú)人貨架項(xiàng)目GOGO小超也停運(yùn)。最近，有消息稱便利購(gòu)正在經(jīng)歷一輪大裁員，其中運(yùn)營(yíng)、銷售、市場(chǎng)是重災(zāi)區(qū)。對(duì)此，其相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱不存在裁員，是正常的業(yè)務(wù)人員工作考核和優(yōu)化。
點(diǎn)位搶奪亂象頻發(fā)
除行業(yè)洗牌初顯外，無(wú)人貨架行業(yè)先天存在的低價(jià)出貨、銷售之間沖突、“偷”同行貨架等行業(yè)亂象并未得到改善。
在無(wú)人貨架行業(yè)，獲取優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位至關(guān)重要。最近，小e微店、便利購(gòu)在天津一客戶辦公區(qū)因搶占點(diǎn)位發(fā)生糾紛，雙方各執(zhí)一詞，最終鬧得交由警方處理。而在此前，也有業(yè)內(nèi)人士向新京報(bào)記者爆料稱，同行偷貨、自行將其他企業(yè)的貨架移出辦公區(qū)、“賄賂”公司行政人員獲取點(diǎn)位、甚至散播其他企業(yè)謠言等惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。
除搶占點(diǎn)位，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也是無(wú)人貨架企業(yè)獲取用戶的常用手段。5月3日，石家莊某公司員工告訴新京報(bào)記者，其公司有100多人，從去年10月起先后入駐了友盒、便利蜂、便利購(gòu)、果小美等無(wú)人貨架，這些公司經(jīng)常搞優(yōu)惠活動(dòng)，如友盒每人每周前兩單可以免5元，便利購(gòu)每周五“滿12減8”。
單一無(wú)人貨架模式難盈利
從被資本追捧到被眾人質(zhì)疑，無(wú)人貨架領(lǐng)域如今只剩下7、8家企業(yè)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，無(wú)人貨架行業(yè)盈利模式不清晰，這種發(fā)展態(tài)勢(shì)在情理之中，未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)一兩個(gè)行業(yè)巨頭。
面對(duì)壓力，無(wú)人貨架企業(yè)也在作出調(diào)整。如猩便利開(kāi)始測(cè)試辦公室訂餐跑腿業(yè)務(wù)，25分鐘可送達(dá);果小美則聲稱要試水辦公室拼團(tuán)電商。而為了降低貨損，行業(yè)內(nèi)較為普遍的做法是將貨架升級(jí)成智能貨柜，如便利蜂、猩便利等。
對(duì)于無(wú)人貨架、貨柜的發(fā)展前景，北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)賴陽(yáng)認(rèn)為，企業(yè)僅靠無(wú)人貨架業(yè)務(wù)很難盈利。相對(duì)而言，用便利店做前置倉(cāng)帶動(dòng)辦公室貨架可實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，但這種模式還需要進(jìn)一步探索。
社區(qū)商業(yè)零售專家王利陽(yáng)認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，如果無(wú)人貨架回歸到零售本質(zhì)，將生鮮社區(qū)市場(chǎng)和辦公室聯(lián)系起來(lái)，可以形成戰(zhàn)略補(bǔ)充。如便利購(gòu)本來(lái)主攻社區(qū)，貨架可以幫助它輻射社區(qū)周邊市場(chǎng)。如果其未來(lái)能夠改變運(yùn)營(yíng)思路，做到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，就能提供果切、外賣等高毛利產(chǎn)品，并利用大數(shù)據(jù)提高配送效率。
文中果小美員工均為化名
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