十年前的2012年，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)的年產(chǎn)銷規(guī)模首次攀上6000萬(wàn)平方米的高峰。乘著家電下鄉(xiāng)政策的東風(fēng)，這個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了自身發(fā)展的首次騰飛。然而，揮別家電下鄉(xiāng)后僅一年，從2014年開始，太陽(yáng)能熱利用集熱系統(tǒng)的產(chǎn)銷規(guī)模開始調(diào)頭向下，一路跌跌撞撞地走到如今。
2021年，“雙碳”目標(biāo)正式確立，這讓包括太陽(yáng)能在內(nèi)的清潔能源行業(yè)步入了全新的戰(zhàn)略發(fā)展時(shí)期。機(jī)遇就在眼前，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)能否把握住這次千載難逢的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的二次騰飛呢?
太陽(yáng)能熱水市場(chǎng)：兩極反轉(zhuǎn)
受新冠疫情的影響，2020年太陽(yáng)能熱利用行業(yè)的整體發(fā)展經(jīng)歷了嚴(yán)竣的考驗(yàn)?！?020中國(guó)太陽(yáng)能熱利用行業(yè)運(yùn)行狀況報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，2020年，中國(guó)太陽(yáng)能熱利用集熱系統(tǒng)總銷量為2703.7萬(wàn)平方米(折合18926MWth)，與2019年的2852.1萬(wàn)平方米相比下降5.2%。集熱器的年度銷量在連年下跌后，已經(jīng)回到2008年的規(guī)模水平。
太陽(yáng)能熱水市場(chǎng)在這十多年間可謂經(jīng)歷了翻天覆地的巨大變化。
在家電下鄉(xiāng)時(shí)期，太陽(yáng)能熱水器在農(nóng)村市場(chǎng)曾是風(fēng)光無(wú)限的家用熱水器品類。憑借獨(dú)特的產(chǎn)品特性和多年在農(nóng)村市場(chǎng)的深耕細(xì)作，太陽(yáng)能熱水器在家電下鄉(xiāng)的競(jìng)爭(zhēng)中力壓電熱水器和燃?xì)鉄崴?，拔得頭籌，拿下了“下鄉(xiāng)”熱水器市場(chǎng)七成的份額。這也成就了太陽(yáng)能熱利用行業(yè)發(fā)展的首次騰飛。
然而，如今的太陽(yáng)能熱水器遠(yuǎn)不及當(dāng)年那樣風(fēng)光。家電下鄉(xiāng)的“大干快上”，透支了太陽(yáng)能熱水器單機(jī)零售市場(chǎng)的潛力。在農(nóng)村市場(chǎng)，伴隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化建設(shè)加速，農(nóng)村住宅結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化，用電、用水、用氣條件明顯改善，電熱水器和燃?xì)鉄崴骷涌炝?ldquo;下鄉(xiāng)”的腳步，太陽(yáng)能熱水器的單機(jī)零售面臨的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻。在城市市場(chǎng)，太陽(yáng)能與建筑相結(jié)合的腳步?jīng)]有行業(yè)預(yù)想中那么快，太陽(yáng)能熱水器的“進(jìn)城”計(jì)劃也遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到想象中的效果。雙線受阻，導(dǎo)致太陽(yáng)能熱水器在家用熱水器整體市場(chǎng)的占比未能實(shí)現(xiàn)突破。
正因此，單機(jī)零售和工程在太陽(yáng)能熱水市場(chǎng)的比例也徹底發(fā)生了“兩極反轉(zhuǎn)”。昔日占據(jù)主導(dǎo)地位的太陽(yáng)能熱水器單機(jī)零售市場(chǎng)，到2020年占比已經(jīng)萎縮為25%左右;工程市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)，成為目前企業(yè)布局的主要方向。中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)清潔供熱分會(huì)秘書長(zhǎng)陳講運(yùn)告訴《電器》記者，如今依舊活躍在太陽(yáng)能熱水器單機(jī)零售市場(chǎng)的，幾乎都是行業(yè)排名靠前的大品牌，而在家電下鄉(xiāng)中涌現(xiàn)出的眾多中小品牌大多數(shù)已經(jīng)退出單機(jī)零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
日出東方旗下的四季沐歌就是目前仍舊擁有穩(wěn)定太陽(yáng)能熱水器單機(jī)零售渠道的頭部品牌之一。據(jù)四季沐歌集團(tuán)太陽(yáng)能產(chǎn)品公司總經(jīng)理金華介紹，2021年上半年，四季沐歌單機(jī)零售和工程的銷售占比約為4：6，全年預(yù)計(jì)為3：7。他分析稱，在家電下鄉(xiāng)的推動(dòng)下，太陽(yáng)能熱水器在農(nóng)村市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到比較高的飽和度，如今單機(jī)零售市場(chǎng)進(jìn)入以存量為主的階段，以舊換新成為用戶的主要需求。“零售市場(chǎng)是有需求的。只有保有渠道，才能把握住用戶換新的需求，才能保有服務(wù)的能力。”他說(shuō)。為此，四季沐歌持續(xù)賦能經(jīng)銷商，不斷增強(qiáng)渠道的服務(wù)能力，保有了與零售用戶對(duì)接需求的大量窗口。
面對(duì)零售和工程的市場(chǎng)占比轉(zhuǎn)換，頭部品牌普遍采用了在鞏固零售業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)工程市場(chǎng)開拓的戰(zhàn)略，而沒(méi)有能力保有零售渠道的品牌更是將注意力完全放在了工程項(xiàng)目上。工程市場(chǎng)也因此成為兵家必爭(zhēng)之地，在各家企業(yè)太陽(yáng)能熱水業(yè)務(wù)中的整體占比變得越來(lái)越大。《報(bào)告》顯示，通過(guò)對(duì)山東、江蘇、河北、云南、北京等地太陽(yáng)能企業(yè)抽樣調(diào)查得知，2020年工程市場(chǎng)占據(jù)了企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)版塊的74.3%。如果不計(jì)算工農(nóng)業(yè)及采暖供熱項(xiàng)目的占比，太陽(yáng)能熱水的工程市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到七成，其重要性不言而喻。
此外，零售與工程的“兩極反轉(zhuǎn)”，某種程度上也對(duì)太陽(yáng)能熱水產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例產(chǎn)生了一定的影響，平板型產(chǎn)品的占比持續(xù)提升。其中，與房地產(chǎn)配套的太陽(yáng)能熱水器集采項(xiàng)目，特別是與高層建筑相結(jié)合時(shí)，越來(lái)越多地開始配套使用平板型產(chǎn)品?！秷?bào)告》顯示，2020年，真空管型太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)銷量為2008.3萬(wàn)平方米，與2019年同比下降8.6%，占比為74.3%;平板型太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)銷量為695.4萬(wàn)平方米，與2019年同比增長(zhǎng)6%，占比為25.7%。
太陽(yáng)能采暖市場(chǎng)：亮點(diǎn)頻現(xiàn)
太陽(yáng)能熱利用行業(yè)另一大變化，則體現(xiàn)在近幾年采暖需求的快速增長(zhǎng)上。根據(jù)《報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)新增用于供暖的太陽(yáng)能集熱器面積為245萬(wàn)平方米，新增建筑供暖面積達(dá)到1225萬(wàn)平方米;行業(yè)累計(jì)用于供暖的太陽(yáng)能集熱器面積為330萬(wàn)平方米，累計(jì)建筑供暖面積達(dá)到1650萬(wàn)平方米。采暖已經(jīng)成為太陽(yáng)能熱利用行業(yè)發(fā)展的最大亮點(diǎn)。
煤改清潔能源政策的實(shí)施，讓北方清潔能源采暖需求大增。作為名副其實(shí)的清潔能源，太陽(yáng)能乘著政策的東風(fēng)，在戶式采暖市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。從目前推行煤改清潔能源的省市來(lái)看，太陽(yáng)能在這些區(qū)域，特別是在滿足農(nóng)村分戶采暖需求時(shí)，具有不少優(yōu)勢(shì)。首先，太陽(yáng)能可以直接利用和開發(fā)，而且能源總量巨大，無(wú)需進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)，也不用擔(dān)心能源供給不足等問(wèn)題。其次，太陽(yáng)能是免費(fèi)的，可以有效降低老百姓“煤改后”采暖季的運(yùn)行成本。
如今，煤改太陽(yáng)能已經(jīng)在北方多省落地，多能互補(bǔ)的模式保證了太陽(yáng)能戶用采暖的經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性。“無(wú)論用電還是用燃?xì)?，采用單一能源采暖，老百姓整個(gè)冬季的運(yùn)行成本都是比較高的。老百姓習(xí)慣于與燃煤取暖作比較，以前一個(gè)供暖季的費(fèi)用是1000多元，一旦清潔取暖的費(fèi)用上升到3000元/年，他們就很難接受了。”河北道榮新能源科技有限公司董事長(zhǎng)薛道榮告訴《電器》記者，道榮新能源找到了一條光熱+戶用清潔能源供暖的新路，充分利用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)資源(如生物質(zhì)、谷電等)在夜間或陰雨天補(bǔ)充供暖，讓清潔取暖的運(yùn)行費(fèi)用與燃煤時(shí)代相當(dāng)，甚至更低。
經(jīng)過(guò)這些年的實(shí)踐探索，多能互補(bǔ)已經(jīng)成為清潔能源行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。基于對(duì)行業(yè)未來(lái)生態(tài)場(chǎng)景的判斷，力諾瑞特提出了“綠色生態(tài)城市建設(shè)者”的企業(yè)定位，業(yè)務(wù)集太陽(yáng)能熱水、熱能、空氣源熱泵采暖等冷暖水電多能互補(bǔ)系統(tǒng)的研發(fā)、制造及綜合應(yīng)用于一體，圍繞“智慧科技、健康熱水、舒適采暖、低碳生活的太陽(yáng)能+”理念，推出了鄉(xiāng)村振興優(yōu)選方案“樂(lè)家模式”。“這是我們精心打造的空氣能+太陽(yáng)能耦合、多能互補(bǔ)清潔能源采暖解決方案，不但節(jié)省能源、綠色環(huán)保，體驗(yàn)上也更智能、舒適、健康，是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的采暖解決方案。”力諾瑞特有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，北方農(nóng)村地區(qū)仍有4000余萬(wàn)戶使用散煤等非清潔取暖方式，是一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，力諾瑞特將不斷推出新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新成果，全面加速清潔采暖智慧解決方案的落地，助推“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在南方地區(qū)，由于近年來(lái)頻繁出現(xiàn)“冷冬”，健康舒適采暖同樣已經(jīng)成為提高室內(nèi)舒適度的選擇。與北方采暖市場(chǎng)主要由政策拉動(dòng)不同，南方采暖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)更加市場(chǎng)化，太陽(yáng)能、燃?xì)獗趻鞝t、空氣源熱泵等產(chǎn)品正在同臺(tái)競(jìng)技。
除了戶用采暖，大型太陽(yáng)能采暖項(xiàng)目也在不斷落地，推動(dòng)了太陽(yáng)能熱利用行業(yè)在采暖領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)突破。以四季沐歌西藏浪卡子大平板太陽(yáng)能跨季節(jié)儲(chǔ)熱供暖工程為例，該工程總采暖建筑面積達(dá)到15.6萬(wàn)平方米，采用行業(yè)內(nèi)目前最先進(jìn)的太陽(yáng)能跨季節(jié)儲(chǔ)熱技術(shù)以及智能化控制系統(tǒng)。值得一提的是，該工程是在海拔4000米以上地區(qū)實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能保證率接近100%的超大型工程，為大型太陽(yáng)能集中供熱技術(shù)在中國(guó)的推廣應(yīng)用提供了參考依據(jù)。
金華表示，行業(yè)以前的發(fā)展主要聚焦低溫?zé)崴?，這些年正在向中高溫采暖、制冷熱能利用方向轉(zhuǎn)變。“與熱水應(yīng)用相比，采暖為行業(yè)發(fā)展提供了全新的應(yīng)用場(chǎng)景，打開了太陽(yáng)能的應(yīng)用邊界。當(dāng)然，采暖對(duì)于熱能利用的要求也更高。”他認(rèn)為，行業(yè)要在三個(gè)方面做好準(zhǔn)備，才能更好地把握采暖市場(chǎng)的機(jī)遇。
首先，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。金華告訴《電器》記者，熱水應(yīng)用是比較成熟簡(jiǎn)單的，采暖對(duì)于企業(yè)的能力要求則相對(duì)較高，太陽(yáng)能采暖涉及到與其他能源的多能互補(bǔ)、系統(tǒng)搭建等諸多問(wèn)題，行業(yè)急需專業(yè)的暖通人才，需要引進(jìn)和培養(yǎng)相應(yīng)的人才隊(duì)伍。
其次，產(chǎn)品向上升級(jí)。從應(yīng)用層面來(lái)看，采暖是更為復(fù)雜的太陽(yáng)能熱利用形式，是一個(gè)系統(tǒng)工程，不僅對(duì)于太陽(yáng)能產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更高，而且需要根據(jù)實(shí)際使用需求進(jìn)行應(yīng)用場(chǎng)景分析，給出最適宜的系統(tǒng)解決方案，同時(shí)還涉及后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。
第三，明確碳減排作用。目前，太陽(yáng)能光熱應(yīng)用的碳減排計(jì)量方法和標(biāo)準(zhǔn)尚不明確。未來(lái)，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)應(yīng)該與高校和科研院所加強(qiáng)合作，確立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，讓太陽(yáng)能光熱應(yīng)用對(duì)于碳減排的貢獻(xiàn)得到國(guó)家的認(rèn)可。
二次騰飛的機(jī)遇
2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的“雙碳”目標(biāo)，體現(xiàn)了中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的雄心和力度。但是要用不到10年時(shí)間實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，再用30年左右時(shí)間實(shí)現(xiàn)碳中和，任務(wù)依舊非常艱巨。解決碳排放問(wèn)題，需要降低化石能源的開發(fā)和使用，轉(zhuǎn)變國(guó)家的能源發(fā)展方式，加快推進(jìn)清潔能源替代的步伐。在“雙碳”目標(biāo)之下，太陽(yáng)能作為清潔能源擁有了更廣闊的發(fā)展空間，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)的發(fā)展也迎來(lái)了二次騰飛的歷史機(jī)遇。
在家用熱水器市場(chǎng)，太陽(yáng)能熱水器在零售端的表現(xiàn)遠(yuǎn)不及電熱水器、燃?xì)鉄崴鲝?qiáng)勢(shì)。然而，太陽(yáng)能熱水器在家用熱水領(lǐng)域并非已無(wú)用武之地。事實(shí)上，太陽(yáng)能熱水器正在通過(guò)房地產(chǎn)商集采的形式融入中國(guó)家庭的低碳生活。
如今，推動(dòng)綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為從國(guó)家到地方各級(jí)政府都高度重視并大力推進(jìn)的重要方向。2020年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部門聯(lián)合印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》明確提出，到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%。此后，各地也紛紛出臺(tái)了綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)的具體方案和支持政策。這意味著，包括民用住宅在內(nèi)的城鎮(zhèn)新建建筑將面臨更為嚴(yán)格的強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求。房地產(chǎn)開放商為了達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求，必須考慮建筑全壽命期內(nèi)的資源節(jié)約，具有顯著經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)無(wú)疑是一個(gè)非常好的選擇。“太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的節(jié)能效果很好，而且項(xiàng)目回收周期也比較短，開發(fā)商為了達(dá)到要求通常會(huì)選擇太陽(yáng)能。”一位不愿具名的太陽(yáng)能熱水器企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前公司的業(yè)務(wù)主要圍繞民用住宅的集體采購(gòu)項(xiàng)目展開，都是直接與開發(fā)商對(duì)接，除了去年受到疫情影響略有下降，近幾年的項(xiàng)目采購(gòu)量都在小幅增長(zhǎng)。
據(jù)力諾瑞特有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，力諾瑞特從成立之初就一直強(qiáng)調(diào)太陽(yáng)能和建筑一體化，在20年的發(fā)展過(guò)程中與多家知名房地產(chǎn)公司建立了長(zhǎng)久而持續(xù)的合作，積累了大量的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。他認(rèn)為，新的機(jī)遇來(lái)臨，給清潔能源企業(yè)提出了更高的要求，清潔能源如何與建筑有效結(jié)合、如何為建筑賦能、如何為未來(lái)人們的生產(chǎn)生活賦能，是企業(yè)需要認(rèn)真思考并努力解決的問(wèn)題。
在采暖及工農(nóng)業(yè)供熱領(lǐng)域，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)可以施展自身才能的空間同樣廣闊。
無(wú)論戶式采暖還是集中供暖項(xiàng)目，太陽(yáng)能采暖正在逐漸走入更多人的視野。薛道榮表示，太陽(yáng)能戶用采暖，正在逐漸由政策引領(lǐng)向市場(chǎng)化過(guò)渡，市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)《電器》記者了解，目前，一些農(nóng)村居民正在自發(fā)地加裝太陽(yáng)能采暖設(shè)備，以降低“煤改后”單能源采暖設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用。
對(duì)于太陽(yáng)能熱利用而言，工農(nóng)業(yè)供熱是一個(gè)更大的市場(chǎng)。石油開采、海水淡化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)制造，只要是需要熱能供給的場(chǎng)景，都是未來(lái)太陽(yáng)能熱利用施展才能的領(lǐng)域。目前，已經(jīng)有不少太陽(yáng)能熱利用與工農(nóng)業(yè)結(jié)合的示范項(xiàng)目，但是尚未大范圍鋪開。在“雙碳”目標(biāo)之下，太陽(yáng)能熱利用在工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域也將擁有新的動(dòng)能。
機(jī)遇就在眼前，能否把握住才是關(guān)鍵。在奔向“碳中和”的前行道路上，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)同樣面臨不少考驗(yàn)。對(duì)內(nèi)，技術(shù)革新、渠道建設(shè)、人才培養(yǎng)、制造升級(jí)，一個(gè)都不能偏廢;對(duì)外，則要以更開放的態(tài)度、更多元的模式,與相關(guān)行業(yè)攜手共進(jìn)，助推“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(于璇)
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