理財規(guī)劃師報名條件是什么？理財規(guī)劃師是干嘛的？

一、同時符合下列相應條件的，可報考理財規(guī)劃師(CHFP)三級認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

二、同時符合下列相應條件的，可報考中級理財規(guī)劃師(CHFP)二級認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有?？苹驀页姓J相當于專科以上文化程度;

3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

三、同時符合下列相應條件的，可報考高級理財規(guī)劃師(CHFP)一級認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

理財規(guī)劃師是干嘛的?

理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃等多方面內容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。

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