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高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持微盟集團(tuán)(02013)“買入”評(píng)級(jí)，作為中國領(lǐng)先的云端電商及營銷方案供應(yīng)商，將受恵于商業(yè)SaaS數(shù)字化需求上升、騰訊控股(00700)視頻號(hào)長線增長機(jī)會(huì)，以及公司SaaS向高端市埸發(fā)展的增長策略和推動(dòng)單位經(jīng)濟(jì)效益的生態(tài)系統(tǒng)搭建，目標(biāo)價(jià)由6.88港元上調(diào)至6.9港元。
高盛預(yù)計(jì)，智慧零售將是貢獻(xiàn)微盟訂閱解決方案收入的主要產(chǎn)品，新的SaaS產(chǎn)品及PaaS的擴(kuò)張也能進(jìn)一步提升每用戶平均收入(ARPU)，并估計(jì)商家解決方案中的廣告毛收入2022年下半年同比升8%。該行認(rèn)為，公司商家解決方案穩(wěn)定的凈利率能抵消部分虧損，加上成本優(yōu)勢及人手優(yōu)化，經(jīng)調(diào)整凈利有望在2024年轉(zhuǎn)正至8500萬元。
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