這個春天，國內鋰電新能源產業(yè)鏈正經歷著劇烈動蕩。4月4日，作為行業(yè)風向標的國內電池級碳酸鋰價格跌至22.4萬元/噸，較去年11月末58萬元/噸的高位已經跌去逾60%。
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4月5日，澎湃新聞從江西宜春一家主要的云母提鋰企業(yè)的負責人處了解到，面對近日每天跌近1萬元/噸的碳酸鋰價格，宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經選擇了停產。
“前段時間是中央環(huán)保整治風暴，被動停產，”該負責人說，“現在是面對市場行情，主動停產?！?/p>
據國新證券的研報，目前宜春擁有云母提鋰技術和成熟產線并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家，分別為永興材料旗下的永興新能源，已有1萬噸產能，規(guī)劃2萬噸云母提鋰產能；已擁有1.5萬噸云母提鋰產能的江特電機；已擁有2萬噸云母提鋰產能的飛宇新能源，飛宇新能源是九嶺鋰業(yè)的全資控股子公司；以及已擁有6萬噸云母提鋰產能的南氏鋰電。
此外，成立于2021年的志存鋰業(yè)在宜春也擁有云母提鋰產能。據消息人士透露，目前該公司碳酸鋰產線也有近一半停產。
據了解，2021年，江西宜春的碳酸鋰產量8.1萬噸，超過全國碳酸鋰總產量的四分之一。 截至2022年7月，宜春碳酸鋰產能18萬噸，全國碳酸鋰產能約45萬噸，宜春產能占全國的40%。
25萬元/噸的碳酸鋰價格，被業(yè)內認為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤盈虧點。
據一些業(yè)內人士指出，江西鋰云母的品位（氧化鋰含量）較低，高的有0.4%—0.6%，低的在0.2%—0.3%，普遍低于四川鋰輝石的品位（平均在1.2%—1.4%左右）和西藏、青海的鹽湖品位，使得從其中提取碳酸鋰的成本普遍高于鋰輝石和鹽湖。
通常而言，從鋰云母原礦中冶煉碳酸鋰要經過脫泥、選礦、浸出提鋰的過程。有國內機構測算，其中脫泥的收率是80%，根據原礦品位的不同（若以0.2%—0.55%計算），選礦的收率為60%—85%，浸出的收率為74.29%—83.64%，總收率為35.66%—57%之間，碳酸鋰的完全成本為7萬元/噸—33萬元/噸。
上述企業(yè)負責人告訴澎湃新聞記者，目前其公司的云母提鋰完全成本約為30萬元/噸，而受礦石原料配置的影響，公司選礦廠50萬噸/年的產能，目前利用率也只在30%—40%左右。
行業(yè)不景氣的情緒正在蔓延
除了碳酸鋰的價格暴跌，鋰電產業(yè)鏈上的電解液六氟磷酸鋰，電解鈷、電池級硫酸鎳、電池級硫酸錳等產品的價格，近期也呈現出全面下跌的態(tài)勢，而停產的也不僅僅是碳酸鋰企業(yè)。
3月底，鋰電負極材料國內市占率前五的尚太科技發(fā)布《關于公司里城道基地停產的公告》稱，公司決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產，在停產期間，公司將妥善安置和分流員工，對相關設備設施進行改造或處置，后續(xù)將根據市場情況決定是否恢復生產運營。
公告顯示，尚太科技里城道基地建立于2008年，是該公司最早的生產基地，也是創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地。按照2022年石墨化工序最大生產能力計算，里城道基地負極材料最高產能約1152噸/月。
對于停產的原因，尚太科技表示，從需求來看，2023年開年以來，新能源電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產不積極，導致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。
從供給來看，經過前幾年行業(yè)大幅度擴產，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內的負極材料廠家均進入產能釋放期，行業(yè)以石墨化工序為核心的有效產能大幅增長，整個負極材料行業(yè)供需已經反轉，面臨產能過剩的局面。
“受前述市場環(huán)境影響，公司目前沒有滿產滿銷，且前期維持石墨化工序滿產狀態(tài)，在里城道基地停產后，公司目前的在產產能和庫存能夠滿足公司客戶的產品需求。”尚太科技說。
3月30日，國內鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)在接受投資者調研時表示，國內當前鋰鹽價格迅速下跌的原因之一，是下游需求變動、尤其是汽車廠商競爭激烈(燃油車價格戰(zhàn)等)。原因之二，則是之前市場預計供應量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過于求的預期。導致鋰鹽價格走低市場開始觀望，包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌，從而出現了去庫存的情況。
根據中國動力電池創(chuàng)新聯盟發(fā)布的2023年2月國內動力電池裝車數據，今年2月，我國動力電池產量為41.5GWh，而動力電池裝車量僅為21.9GWh。如果不計算出口的部分電池，以及不計算應用于兩輪車以及電動工具等小部分動力電池，2月份的動力電池裝車量僅占動力電池產量的52.7%。
在3月初的兩會中，贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬對媒體表示，“鋰鹽價格有60萬元/噸的昨天，也可能會有10萬元/噸的明天?！钡峙聸]有一家鋰鹽企業(yè)愿意看到這般慘淡的“明天”到來，即便是之前被認為將從鋰價大降獲得利好的鋰電池企業(yè)，實際也是作為“不太景氣”的行業(yè)中的一分子，不能幸免于難。
據《時代財經》4月4日的報道，總部位于常州市的國內第三大動力電池企業(yè)中創(chuàng)新航因訂單減少、廠區(qū)生產效益下滑，已經開啟了人員優(yōu)化，“之前整個常州基地人數最多有一萬多，現在只有五千人上下?！眴T工的加班時間有了限制，不少員工被要求上六休一甚至上五休二。
此前市場一度傳聞在近期的南昌鋰會閉門會議中，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等國內主要鋰鹽商同意將每噸碳酸鋰的底價定為25萬元，以減緩電池原材料價格的暴跌。雖然贛鋒鋰業(yè)相關負責人對此否認，但公司隨后表示，為應對價格波動的風險，公司在其銷售模式中，目前長協客戶大概占到70%-80%左右，調價周期有月度和季度。
贛鋒鋰業(yè)方面在接受投資者調研時也進一步“挺價”，公司稱，目前終端市場對于電動汽車的需求仍在，同時出現了包括重卡和儲能等在內的多元化需求。且目前澳洲鋰輝石供應商集中度較高，預計短期內礦石價格下跌的空間有限?？紤]到近期鋰云母、鋰鹽湖等其他種類資源產能釋放速度并沒有很快，因此鋰鹽價格繼續(xù)向下空間可能不大。
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