今天6元下方，實在沒忍住，加了些龍源，目前持股25%。
這個價格上次出現(xiàn)在2020年11月，那時間1798和1811還都是剛剛1塊錢的價格。
(資料圖)
三年下來，風(fēng)電龍哥明顯跑輸了。
最近幾天，有種allin龍源的沖動，但是，還需要忍耐。
沖動的理由也簡單：
1、權(quán)益23G的風(fēng)，3G的光。
2、200億的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額，22年由于回收補(bǔ)貼是300億，對應(yīng)500億港幣的市值。對于這種生意，估值是不是太低了？
3、9G的舊改資源。2006年龍源的設(shè)備資產(chǎn)90多億，裝機(jī)0.6G，2008年240億設(shè)備，裝機(jī)2.5G，老舊風(fēng)機(jī)100億/G的總成本。這些資產(chǎn)陸續(xù)到期舊改，意味著什么？
4、21G的集團(tuán)風(fēng)電資產(chǎn)，2024年底前完成注入，而且作為國能集團(tuán)的風(fēng)電平臺地位不可動搖。
5、在手20G的建設(shè)指標(biāo)。
以我膚淺的認(rèn)知，這是永續(xù)的好生意，先發(fā)優(yōu)勢逐步會體現(xiàn)，不管怎么折騰，風(fēng)光電，碳中和，綠證和碳稅這些大趨勢不可逆的會到來。
為什么要繼續(xù)忍耐？
原因也簡單，匯豐為首的外資還在賣，而且賣出動力不減，且持股比例依然很大。以目前的態(tài)勢看，空方力量還是強(qiáng)大，未來破新低的概率不小。
還是那句話：待其勢止，擊其惰歸。
不過，感覺這次離底不遠(yuǎn)了。
$龍源電力(00916)$
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