2021年，在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)的普及速度超過(guò)了幾乎所有人的預(yù)期。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年11月，新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為37.8萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到20.6%。1-11月的滲透率為13.9%，較2020年的5.8%提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。
在11月全國(guó)售出的37.8萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中，比亞迪銷(xiāo)量超過(guò)9萬(wàn)輛，市占率為23.81%，并創(chuàng)下該公司月銷(xiāo)量歷史新高。
從企業(yè)自身的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)看，今年11月，比亞迪乘用車(chē)總銷(xiāo)量97,242輛，其中新能源銷(xiāo)量90,121輛，滲透率已到了92.7%。
在傳統(tǒng)汽車(chē)廠商中，比亞迪已率先完成了全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
2021年比亞迪新能源銷(xiāo)量回顧
從今年6月開(kāi)始，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逐月環(huán)比增長(zhǎng)約1萬(wàn)輛，劃出一條斜率平齊的上斜線。這說(shuō)明需求穩(wěn)定，終端銷(xiāo)量的爬升與產(chǎn)能的爬升直接相關(guān)。
從構(gòu)成上看，比亞迪銷(xiāo)量增長(zhǎng)的幾個(gè)主力車(chē)型是漢、秦PLUS、宋PLUS和唐，其中尤以漢EV和秦PLUS、宋PLUS的DM-i車(chē)型銷(xiāo)量最多。
1、漢：
2020年11月，比亞迪漢成為中國(guó)品牌第一款售價(jià)在20-30萬(wàn)元區(qū)間、月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的車(chē)型。
比亞迪漢銷(xiāo)量的飄紅成為當(dāng)時(shí)業(yè)界熱議的話題，究其原因，有人認(rèn)為是犀利的造型設(shè)計(jì)，有人認(rèn)為是高品質(zhì)的內(nèi)飾做工，有人認(rèn)為是3.9秒破百的加速性能。同時(shí)也有人質(zhì)疑稱，漢的高銷(xiāo)量不可持續(xù)。
進(jìn)入2021年后，比亞迪漢的終端月銷(xiāo)量穩(wěn)定在8000輛以上，9、10、11三月更是連續(xù)破萬(wàn)，自上市后累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)14萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)中大型轎市場(chǎng)中樹(shù)立起中國(guó)品牌的自信。
漢的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，首先源于其在產(chǎn)品定位上的成功。
28萬(wàn)元的價(jià)格上限，是主流豪華品牌B級(jí)轎車(chē)的起始價(jià)位;21萬(wàn)元的價(jià)格下限，則探及邁騰、雅閣、凱美瑞等主流B級(jí)轎車(chē)的售價(jià)區(qū)間。通過(guò)新能源車(chē)在駕控體驗(yàn)、智能化、使用便捷、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)，比亞迪漢對(duì)以上兩種購(gòu)車(chē)人群均形成吸引。
在20-30萬(wàn)元這個(gè)B級(jí)轎車(chē)的稀疏地帶，比亞迪漢在外觀、豪華、性能、電池安全等方面具備差異化優(yōu)勢(shì)。
更重要的是，與同為純電車(chē)型的特斯拉Model 3和小鵬P7相比，比亞迪漢EV在內(nèi)部空間上形成了區(qū)隔，是市場(chǎng)中唯一一款B+級(jí)純電轎車(chē)。
其次，在硬實(shí)力方面，漢身上集合了比亞迪十多年電動(dòng)化研發(fā)的成果。
作為第一款搭載刀片電池的車(chē)型，漢EV的續(xù)航里程達(dá)到605km，在保障續(xù)航的同時(shí)大幅提升了動(dòng)力電池的安全性。漢的成功，直接將磷酸鐵鋰電池從乘用車(chē)應(yīng)用的懸崖邊上拉了回來(lái)。
通過(guò)搭載比亞迪自研的功率器件碳化硅MOSFET，漢EV高性能版的百公里加速達(dá)到3.9秒，超過(guò)了燃油車(chē)世界里眾多售價(jià)百萬(wàn)以上的高性能跑車(chē)。
由于電壓平臺(tái)達(dá)到600V級(jí)別，顯著高于當(dāng)前市面上純電動(dòng)車(chē)普遍采用的400V電壓，漢EV的車(chē)主們擁有更迅捷的補(bǔ)能體驗(yàn)，在公共充電站場(chǎng)景下可享受他人的羨慕目光。
用戶畫(huà)像方面，漢的車(chē)主主要包括首臺(tái)家庭用車(chē)用戶、消費(fèi)升級(jí)換購(gòu)用戶、家中已有一臺(tái)中高端燃油車(chē)的增購(gòu)用戶等。
比亞迪漢的異軍突起，提振了中國(guó)車(chē)企的士氣，也為比亞迪打開(kāi)了過(guò)去在燃油車(chē)領(lǐng)域不曾擁有的中高端市場(chǎng)。
2、DM-i超級(jí)混動(dòng)車(chē)型：
秦PLUS DM-i，是比亞迪超級(jí)混動(dòng)戰(zhàn)略的拳頭產(chǎn)品。通過(guò)這款產(chǎn)品，比亞迪的目標(biāo)是進(jìn)攻主流合資品牌最穩(wěn)固的基盤(pán)——以軒逸、卡羅拉、速騰、思域等車(chē)型為代表的A級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)。
這是中國(guó)家庭用車(chē)中最龐大的細(xì)分市場(chǎng)，也是對(duì)車(chē)企和產(chǎn)品綜合要求最高的市場(chǎng)之一。
在這個(gè)市場(chǎng)中，一輛車(chē)往往承擔(dān)著全家人的通勤、出游，乃至家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力的生產(chǎn)力工具的重任。使用場(chǎng)景的多樣化，決定了消費(fèi)者對(duì)這類車(chē)型的綜合要求非常高——這款產(chǎn)品既要價(jià)格實(shí)惠、皮實(shí)耐用、節(jié)能省油、保養(yǎng)便宜，又最好能空間充裕、造型美觀，開(kāi)出去有面子。
過(guò)去的插混車(chē)型，一方面，價(jià)格顯著高于純?nèi)加桶姹镜耐弟?chē)型;另一方面，由于大多數(shù)消費(fèi)者不具備安裝家用充電樁的條件，在不充電、僅用油的情況下，插混車(chē)型的油耗往往很高，使用成本與燃油車(chē)相比并無(wú)優(yōu)勢(shì)。
比亞迪從2008年至今，對(duì)DM插混技術(shù)的開(kāi)發(fā)和迭代已有十幾年歷史，終于在秦PLUS DM-i上，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了超低油耗、大空間、動(dòng)力性能，以及與燃油車(chē)相近的購(gòu)車(chē)成本。
比亞迪DM-i系統(tǒng)搭載的驍云-插混專用1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)，熱效率達(dá)到43.04%，這使得秦PLUS DM-i的綜合油耗僅為3.8L/100km，同時(shí)，這款車(chē)型的百公里加速能力為7s級(jí)別。
與之相比，近兩年A級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍——日產(chǎn)軒逸，1.6L CVT版的百公里加速在12s級(jí)別，油耗則為5.2L/100km。
秦PLUS DM-i實(shí)現(xiàn)了性能和經(jīng)濟(jì)性的雙重提升，與競(jìng)品車(chē)型相比，在無(wú)購(gòu)置稅情況下購(gòu)買(mǎi)成本基本持平，但使用成本更低，不僅有新能源牌照、免限行等政策方面的優(yōu)勢(shì)，且在車(chē)身尺寸、造型、內(nèi)部空間、配置、智能化等方面均處于領(lǐng)先，上市后銷(xiāo)量的飆升就不足為奇了。
DM-i車(chē)型的熱銷(xiāo)，正在改變中國(guó)新能源車(chē)市的構(gòu)成。2018-2019年，中國(guó)PHEV年銷(xiāo)量一直徘徊在20萬(wàn)輛出頭，2020年為25萬(wàn)輛，到了2021年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)60萬(wàn)輛。
此外，DM-i省油、低價(jià)、沒(méi)有充電焦慮的優(yōu)勢(shì)，適合中小城市，因此秦PLUS DM-i的上市還推動(dòng)了比亞迪在非限牌城市的滲透——從限購(gòu)城市銷(xiāo)售占比看，今年Q2之前，比亞迪一直處在50%左右的水平，銷(xiāo)量對(duì)限購(gòu)城市還有一定的依賴。今年Q3，隨著DM-i車(chē)型的銷(xiāo)量攀升，限購(gòu)城市占比快速下降到35%。
預(yù)計(jì)今年Q4以及2022年，比亞迪在非限購(gòu)城市的銷(xiāo)量占比還將繼續(xù)提升——更健康的市場(chǎng)區(qū)位分布，無(wú)疑會(huì)利于其銷(xiāo)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
在秦PLUS熱銷(xiāo)的背后，宋PLUS正在悄悄崛起，唐的銷(xiāo)量也在2021年下半年持續(xù)提升，這兩款車(chē)型的DM-i版本，同樣是增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力。
此外，今年8月上市的A0級(jí)純電轎車(chē)海豚，已經(jīng)在11月錄得了超過(guò)8000輛的批發(fā)銷(xiāo)量。隨著純電SUV元PLUS即將上市，比亞迪在汽車(chē)業(yè)務(wù)線上已完成了價(jià)格覆蓋10-30萬(wàn)元的轎車(chē)和SUV產(chǎn)品更新，且在其中每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
比亞迪銷(xiāo)量崛起的原因
比亞迪銷(xiāo)量表現(xiàn)突出的原因是什么?
首先是新能源汽車(chē)大盤(pán)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)效應(yīng)。2021年的新能源行業(yè)，受到資本市場(chǎng)熱捧、科技巨頭入局，和圈內(nèi)外媒體廣泛報(bào)道，這促使了一場(chǎng)史無(wú)前例的新能源汽車(chē)全民教育。消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)的認(rèn)知和接受度快速提升，越來(lái)越多買(mǎi)車(chē)的人，會(huì)將電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品作為對(duì)比選項(xiàng)之一。
其次，比亞迪同比增速跑贏大盤(pán)，其新投放車(chē)型的產(chǎn)品力提升是直接原因。
自2017年在宋MAX上推出Dragon Face前臉設(shè)計(jì)，比亞迪確立了特點(diǎn)鮮明的家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言。2019年6月，比亞迪全球設(shè)計(jì)中心“黑水晶”在深圳落成，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)得以壯大，設(shè)計(jì)能力在唐、漢、秦PLUS等車(chē)型上持續(xù)精進(jìn)。
設(shè)計(jì)能力提升，技術(shù)實(shí)力得以更好地在產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)，這成為打造爆款產(chǎn)品的前提。
另一個(gè)得到提升的能力，是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)的判斷。在首先將漢EV投入市場(chǎng)，迎來(lái)初具規(guī)模的銷(xiāo)量和廣泛關(guān)注度后，再推出秦PLUS，進(jìn)入基盤(pán)更大的家用轎車(chē)市場(chǎng)。
在正確的產(chǎn)品節(jié)奏下，每推出一款新車(chē)，企業(yè)對(duì)其銷(xiāo)量的預(yù)期會(huì)更有把握。
第三個(gè)原因，是比亞迪賴以生存的技術(shù)。
通過(guò)革新電池工藝和疊片制程，比亞迪于2020年3月推出刀片電池，這使得磷酸鐵鋰pack能量密度首次觸摸到了140Wh/kg的高度，也使?jié)hEV成為首個(gè)續(xù)航里程達(dá)到605km的磷酸鐵鋰車(chē)型。
從2020年底開(kāi)始，此前幾乎要被三元擠出乘用車(chē)領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池，裝車(chē)量占比持續(xù)回暖，到今年11月，中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占比已上升到55.8%，壓過(guò)三元電池的44.2%。
因?yàn)榈镀姵卦谛阅堋踩院统杀旧系膬?yōu)異表現(xiàn)，比亞迪正在將全系純電車(chē)型都替換為刀片電池。而針對(duì)插混車(chē)型，比亞迪也開(kāi)發(fā)了DM-i系統(tǒng)專屬的功率型刀片電池，代替原先的三元電池。
功率半導(dǎo)體方面，比亞迪是中國(guó)本土最大的IGBT生產(chǎn)商，在這個(gè)中國(guó)對(duì)外依存度高達(dá)90%的領(lǐng)域，比亞迪已持續(xù)研發(fā)了12年，產(chǎn)品迭代至第6代。
在耐高溫、高電壓、高頻，可大幅提升能源效率的下一代功率半導(dǎo)體碳化硅(SiC)上，比亞迪同樣已走到第4代。先是在漢EV量產(chǎn)上車(chē)，實(shí)現(xiàn)了600V電壓平臺(tái)，之后又攻克了高功率密度SiC可靠封裝的難題，將在e平臺(tái) 3.0的后續(xù)車(chē)型上實(shí)現(xiàn)800V。
在電動(dòng)力總成方面，比亞迪在e平臺(tái) 3.0上將電機(jī)、變速器、電機(jī)控制器、PDU、DC-DC、OBC、VCU、BMS共八個(gè)部件高度集成，系統(tǒng)占用空間比上一代更小、重量更輕。
八合一電動(dòng)力總成的難點(diǎn)在于，需要解決各部件之間的干擾問(wèn)題、散熱問(wèn)題，可靠性要求極高。這樣的集成系統(tǒng)，對(duì)于沒(méi)有在每個(gè)核心零部件上進(jìn)行長(zhǎng)期積累的企業(yè)，很難通過(guò)短期“砸錢(qián)”來(lái)補(bǔ)足。
這便是為何，豐田選擇與比亞迪合作，并基于后者的電池、電機(jī)、電控技術(shù)，或甚至是整個(gè)e平臺(tái) 3.0，打造自己將在中國(guó)市場(chǎng)推出的電動(dòng)車(chē)型。
DM-i超級(jí)混動(dòng)平臺(tái)和e平臺(tái) 3.0純電平臺(tái)，將會(huì)是驅(qū)動(dòng)比亞迪銷(xiāo)量增長(zhǎng)的兩個(gè)引擎。它們的面世，來(lái)源于比亞迪對(duì)超級(jí)混動(dòng)技術(shù)和刀片電池技術(shù)的堅(jiān)持。聚焦核心技術(shù)，并付以十年如一日的堅(jiān)持，這是王傳福的特點(diǎn)。
最后，供應(yīng)鏈能力，同樣對(duì)比亞迪銷(xiāo)量的增長(zhǎng)至關(guān)重要。
在動(dòng)力電池上游原材料價(jià)格大漲的2021年，電池企業(yè)的成本壓力陡增。同時(shí)，三元電池與磷酸鐵鋰電池的度電成本差距，與去年相比進(jìn)一步拉大。在這樣的背景下，高品質(zhì)的電池產(chǎn)能一直是緊俏貨，一些銷(xiāo)量規(guī)模有限的車(chē)企，為純電車(chē)型采購(gòu)大電池包都會(huì)搶不到貨，為插混車(chē)型采購(gòu)小電池包的難度就更大了。
而比亞迪一方面通過(guò)自產(chǎn)電池，更好地保證電池供應(yīng)量，另一方面還能“奢侈”地生產(chǎn)DM-i專用插混電池。
在“缺芯潮”席卷汽車(chē)行業(yè)的2021年，幾乎沒(méi)有人不受牽連。例如，博世的ESP(電子穩(wěn)定程序)核心芯片主要由意法半導(dǎo)體馬來(lái)西亞工廠供應(yīng)，東南亞的疫情導(dǎo)致了全方位的產(chǎn)能供應(yīng)不足，令眾多車(chē)企一籌莫展，而對(duì)比亞迪而言影響卻并不大。
MCU(電子控制單元)是車(chē)用芯片缺貨的另一個(gè)重災(zāi)區(qū)。車(chē)規(guī)級(jí)MCU研發(fā)周期長(zhǎng)、設(shè)計(jì)門(mén)檻高、資金投入大、認(rèn)證周期長(zhǎng)，雖單顆價(jià)格不高，但中國(guó)車(chē)企幾乎全部依賴進(jìn)口。
比亞迪自主研發(fā)的車(chē)規(guī)級(jí)MCU自2018年開(kāi)始批量裝車(chē)，截至今年5月已裝車(chē)超1000萬(wàn)顆。作為中國(guó)自主車(chē)規(guī)級(jí)MCU的“獨(dú)苗”，比亞迪在缺貨局面下避免了被卡脖子的窘?jīng)r。
將e平臺(tái) 3.0開(kāi)放給合作伙伴，是一種比單純銷(xiāo)售動(dòng)力電池和功率半導(dǎo)體更為高效的出售電動(dòng)化供應(yīng)鏈的方法。
隨著更多基于比亞迪e平臺(tái)的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，不同車(chē)型上搭載的規(guī)格統(tǒng)一、數(shù)量龐大的零部件，將會(huì)源源不斷地從弗迪工廠和比亞迪半導(dǎo)體工廠下線，提升研發(fā)的邊際效益。
規(guī)模效應(yīng)將會(huì)進(jìn)一步加深比亞迪的供應(yīng)鏈護(hù)城河。而汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)和零部件外供的突破，將會(huì)為比亞迪帶來(lái)更多收入。
可以預(yù)見(jiàn)的是，收入增長(zhǎng)帶來(lái)的現(xiàn)金，將會(huì)有很大一部分被比亞迪用于增加研發(fā)投入，繼續(xù)增強(qiáng)技術(shù)能力。
2022年展望
2021年全年，比亞迪汽車(chē)總銷(xiāo)量將會(huì)突破70萬(wàn)輛，創(chuàng)造新的歷史記錄。
在近期的多次公開(kāi)發(fā)言中，王傳福表示中國(guó)將會(huì)提前三年完成2025年新能源滲透率20%的目標(biāo)——2022年，比亞迪新能源銷(xiāo)量繼續(xù)高速增長(zhǎng)，幾乎是不言自明的隱意。
近幾個(gè)月，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量很大程度上受制于產(chǎn)能爬升的進(jìn)度，到12月，該公司單月新能源汽車(chē)總產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)輛規(guī)模，考慮到2022年產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期，《建約車(chē)評(píng)》預(yù)測(cè)，比亞迪2022年全年銷(xiāo)量將達(dá)120萬(wàn)輛，甚至挑戰(zhàn)150萬(wàn)輛。
2022年值得期待的新車(chē)型，包括已在11月銷(xiāo)售超8000輛的海豚，以及海豹、海獅、海鷗等海洋系列產(chǎn)品。
與主打年輕、個(gè)性、城市出行的純電海洋系列相對(duì)應(yīng)的，比亞迪還將打造驅(qū)逐艦、巡洋艦、登陸艦等DM-i車(chē)型，面向使用場(chǎng)景更全能、看重燃油經(jīng)濟(jì)性的人群。
12月，比亞迪漢DM-i已進(jìn)入了工信部推薦目錄，這款車(chē)將會(huì)進(jìn)一步拉低漢的價(jià)格門(mén)檻，有望促進(jìn)銷(xiāo)量攀升。
此外，定位50-80萬(wàn)元市場(chǎng)的全新高端品牌，將會(huì)于2022年發(fā)布。
在技術(shù)研發(fā)方面，比亞迪作為一個(gè)熱衷于埋頭苦干憋大招的技術(shù)控，信仰的是“發(fā)布即量產(chǎn)”的務(wù)實(shí)作風(fēng)。在2020年的刀片電池、DM-i超級(jí)混動(dòng)，和2021年的e平臺(tái) 3.0之后，下一個(gè)比亞迪要發(fā)布的技術(shù)會(huì)是什么?
針對(duì)亟待加強(qiáng)的智能駕駛領(lǐng)域，比亞迪在今年已與Momenta成立了合資公司。是否還會(huì)有其他布局?對(duì)于自動(dòng)駕駛的核心器件——激光雷達(dá)、高算力芯片等，一向習(xí)慣了垂直整合的比亞迪，會(huì)“袖手旁觀”到什么時(shí)候?
比亞迪在2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)回歸，是打造爆款產(chǎn)品的勝利、聚焦技術(shù)研發(fā)的勝利、供應(yīng)鏈垂直整合的勝利。
然而，比亞迪不會(huì)滿足于這樣的階段性勝利。它將會(huì)繼續(xù)高筑長(zhǎng)板、補(bǔ)齊自己的短板，向燃油車(chē)市場(chǎng)發(fā)起新一輪的沖擊。
新能源汽車(chē)正從上半場(chǎng)“電動(dòng)化”轉(zhuǎn)向下半場(chǎng)“智能化”。
競(jìng)爭(zhēng)正變得越來(lái)越精彩，同時(shí)也將無(wú)比慘烈。
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