車東西（公眾號(hào)：chedongxi）
作者 | 木米
編輯 |曉寒
2021年新能源汽車銷量起飛，蛋糕都被誰(shuí)分走了？
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月電動(dòng)汽車（乘用車）銷量持續(xù)增長(zhǎng)，每月同比增幅均在一倍以上，全年銷量有望達(dá)到340萬(wàn)臺(tái)。
▲2020年1月至2021年11月新能源汽車市場(chǎng)的情況（圖自乘聯(lián)會(huì)）
新能源汽車中扛大旗的當(dāng)屬BEV純電動(dòng)汽車。
今年，特斯拉扛住了缺芯潮與供應(yīng)鏈危機(jī)，交付量屢創(chuàng)新高，并一舉突破萬(wàn)億市值成為全球市值第一的車企；國(guó)內(nèi)新造車第一陣營(yíng)的“蔚小理”集體交付破萬(wàn);上汽通用五菱、比亞迪、南北大眾等傳統(tǒng)車企的電動(dòng)車型也不斷迎來(lái)銷量新高……
新老、中外各大車企們暗自較勁，都希望能在電動(dòng)車市場(chǎng)多分一杯羹。那么在市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背后，究竟誰(shuí)在吃肉，誰(shuí)在喝湯呢？
車東西日前找到了純電車型銷量靠前的14家車企，統(tǒng)計(jì)了其今年累計(jì)的BEV銷量，再結(jié)合國(guó)內(nèi)純電車型的整體銷量數(shù)據(jù)，匯總出了特斯拉、蔚小理、比亞迪、上汽通用五菱、南北大眾、華晨寶馬等車企的純電車型的市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)。
通過(guò)本文中的一系列圖表，即可看懂2021年的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)真相。
一、14家車企搶占八成市場(chǎng) 特斯拉成最大贏家
今年1月至11月，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)的平均銷量達(dá)到了15萬(wàn)以上，而在不久前的“金九銀十”中，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的月均銷量更是直接突破了25萬(wàn)的大關(guān)。自去年疫情后，國(guó)內(nèi)總體車市低迷，相比于燃油車市場(chǎng)的艱難復(fù)建，電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)還是非常強(qiáng)勁的。
▲今年1到11月純電市場(chǎng)銷售量（數(shù)據(jù)來(lái)自乘聯(lián)會(huì)）
車東西根據(jù)乘聯(lián)會(huì)以及車企官網(wǎng)所給出的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出了今年10個(gè)月以來(lái)各大車企的純電車型銷量占比趨勢(shì)圖。
按照整體銷量表現(xiàn)，將特斯拉（中國(guó)）、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、零跑汽車、哪吒汽車、比亞迪汽車、長(zhǎng)城歐拉、廣汽埃安、上汽通用五菱、奇瑞新能源、上汽大眾等14家車企納入數(shù)據(jù)樣本，車東西發(fā)現(xiàn)了一些頗為有趣的細(xì)節(jié)。
▲今年1月至11月各大車企的純電市場(chǎng)銷售份額變化（從下至上分別是特斯拉、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車……華晨寶馬、其他。）
1、14家車企拿走八成市場(chǎng)
從上圖中可以看到，選入樣本的這14家車企拿走了整個(gè)純電市場(chǎng)的8成左右的市場(chǎng)份額。而且市場(chǎng)份額的劃分局面盡管不斷波動(dòng)，但整體而言較為穩(wěn)定，并且樣本中的各車企的漲跌趨勢(shì)基本保持一致。
2、特斯拉成最大贏家
具體而言，今年上汽通用五菱憑借低價(jià)走量的策略穩(wěn)穩(wěn)霸榜，搶占了絕大部份的份額，市場(chǎng)份額能夠保持在20%左右。而特斯拉、比亞迪緊隨其后，分別搶占了第二、三大份額，平均市場(chǎng)份額分別為12.5%與10.7%。盡管偶有波動(dòng)，但前三甲基本被這三家車企包攬。
但綜合車型的售價(jià)來(lái)看，特斯拉的純電市場(chǎng)份額雖然不及上汽通用五菱，但車輛平均售價(jià)也遠(yuǎn)高于后者，所以基本上也可以說(shuō)特斯拉就是今年純電市場(chǎng)的最大贏家了。
▲今年1月至11月各大車企的純電市場(chǎng)月均份額
3、自主品牌、新造車、合資品牌不相上下
按照類別來(lái)看，比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、廣汽等自主品牌也合力拿走了純電市場(chǎng)半數(shù)左右的份額，體量稍小的新造車陣營(yíng)基本上也能拿到10%～15%的市場(chǎng)份額，而上汽大眾、一汽大眾、華晨寶馬這三個(gè)合資品牌在今年陸續(xù)推出自己的純電王牌選手之后，市場(chǎng)份額也在不斷上升。
二、 特斯拉領(lǐng)跑中高端市場(chǎng) 最高月份超22%
1、銷量波動(dòng)大
作為全球純電市場(chǎng)的排頭兵，特斯拉在國(guó)內(nèi)純電市場(chǎng)的表現(xiàn)依舊不俗。在今年2、3月份時(shí)一舉拿下了22%的市場(chǎng)份額。但后續(xù)特斯拉表現(xiàn)波動(dòng)較大，其中4月份與8月份更是達(dá)到了銷量低谷，市場(chǎng)份額跌破10%以下。
▲今年1到11月特斯拉的中國(guó)純電市場(chǎng)銷售份額變化圖
2、產(chǎn)能強(qiáng)勁
此外，截止至今年10月，特斯拉今年在全球已經(jīng)交付了627350輛汽車——打破了去年創(chuàng)下的499550輛的紀(jì)錄。隨著Model 3和Model Y產(chǎn)量提升之后，特斯拉上海超級(jí)工廠供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的能力，也會(huì)明顯增強(qiáng)?？梢灶A(yù)計(jì)，明年特斯拉將會(huì)保持較高的市場(chǎng)份額。
3、一個(gè)特斯拉等于四個(gè)頭部新造車
按平均份額來(lái)看，特斯拉今年在純電市場(chǎng)的平均市場(chǎng)份額基本等同于小鵬、蔚來(lái)、哪吒、零跑這4家新造車企業(yè)總和。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，特斯拉目前在中高端純電市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額成績(jī)，基本上可以說(shuō)是把對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。
三、新造車陣營(yíng)格局穩(wěn)定 蔚來(lái)份額不斷被壓縮
總體來(lái)看，新造車純電陣營(yíng)的累積份額未能突破20%，整體體量不大，且各大車企之間的差距不是特別大。
1、蔚來(lái)份額下坡，小鵬份額爬坡
蔚來(lái)從1月至9月都占領(lǐng)了新造車純電市場(chǎng)的頭號(hào)交椅，但10月份受到工廠改造等影響，交付量遭遇了大滑坡。而零跑、哪吒在進(jìn)入第三季度之后顯然加快了步伐，開始緊逼蔚來(lái)、小鵬。與其他三家車企浮動(dòng)較大的情況不同，小鵬汽車的銷量表現(xiàn)比較穩(wěn)定。
▲今年1到11月新造車陣營(yíng)純電市場(chǎng)銷售份額變化圖
2、新秀開始加速，小鵬蔚來(lái)壓力變大
蔚來(lái)、小鵬作為新造車第一陣營(yíng)的常駐選手，現(xiàn)在也面臨著零跑、哪吒等新秀所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。從圖中可以看到，蔚來(lái)今年的份額一直在不斷被壓縮，基本上從8月份之后，小鵬就一路趕超了蔚來(lái)，成了新造車純電陣營(yíng)中的市場(chǎng)份額第一。
四、自主車企占據(jù)半壁江山 五菱面臨挑戰(zhàn)
再來(lái)看看自主車企的表現(xiàn)。包括了上汽通用五菱、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城歐拉、奇瑞、廣汽埃安、比亞迪在內(nèi)的6大車企拿走了整個(gè)市場(chǎng)的半數(shù)以上的份額。
1、上汽通用五菱、比亞迪領(lǐng)跑傳統(tǒng)自主品牌
但細(xì)分到內(nèi)部，上汽通用五菱與比亞迪兩位老大哥的確出了不少力氣，其中上汽通用五菱與比亞迪分別獨(dú)自貢獻(xiàn)了20%與10%左右的銷量額。
從圖中可以明顯看到，上汽通用五菱的市場(chǎng)份額基本上一路下滑，這也說(shuō)明了其所推行的超低價(jià)策略已經(jīng)不再那么奏效了，因此未來(lái)它還將面臨新的挑戰(zhàn)。
而比亞迪的總體市場(chǎng)份額還是比較有潛力的。并且比亞迪也是在同等價(jià)位的純電市場(chǎng)中，目前唯一能與特斯拉在市場(chǎng)份額上有一拼的車企。
▲今年1到11月國(guó)內(nèi)自主品牌車企的純電市場(chǎng)銷售份額變化圖
2、自主品牌份額差距不大，與新造車基本同一起跑線
此外，長(zhǎng)城歐拉、奇瑞、長(zhǎng)安、廣汽埃安等車企的份額差距則較為均勻，一年來(lái)，基本保持在各占5%左右的局面，這個(gè)表現(xiàn)實(shí)際與新造車陣營(yíng)的車企們也不相上下。
五、合資品牌持續(xù)發(fā)力 大眾ID.系列潛力很大
在入選的三個(gè)合資品牌中，上汽大眾與一汽大眾以ID.系列車型的銷售數(shù)據(jù)入選，華晨寶馬則統(tǒng)計(jì)了純電iX3的銷售數(shù)據(jù)。
1、大眾第三季度銷量爆發(fā)
從圖中可以看出來(lái)，南北大眾的純電市場(chǎng)份額一直在不斷上升當(dāng)中，并且從9月份開始，ID.系列車型開始爆發(fā)，漲勢(shì)很快，并且在11月市場(chǎng)份額基本能與新造車陣營(yíng)中單個(gè)車企持平。而具體到內(nèi)部，一汽大眾則又比上汽大眾的表現(xiàn)更好。
可以看得出來(lái)，大眾ID.系列的車型潛力比較大，未來(lái)還有比較大的上升空間。
▲今年1到11月大眾、寶馬的純電市場(chǎng)銷售份額變化圖
2、寶馬純電表現(xiàn)平淡
總體來(lái)看，寶馬的份額維持在3%左右，基本比較穩(wěn)定。目前統(tǒng)計(jì)的只有iX3一款車型，在同等價(jià)位的純電車型上，寶馬的銷量與蔚來(lái)、特斯拉還有一段差距。
結(jié)語(yǔ)：純電市場(chǎng)格局未定
隨著碳中和和碳達(dá)峰成為全球日益關(guān)切的話題，汽車的電氣化將會(huì)加快推進(jìn)步伐。新玩家不斷涌入，細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)越來(lái)越激烈。
但不可否認(rèn)的是，純電市場(chǎng)給車企們帶來(lái)了更多可能。僅用兩年就扭虧為盈，一躍成為全球車企市值第一的特斯拉也許會(huì)是一個(gè)好的例子。
復(fù)盤了今年純電市場(chǎng)這幾大主流車企的市場(chǎng)表現(xiàn)之后，能夠預(yù)見的是，當(dāng)下新能源市場(chǎng)格局未定，新車企或者剛剛發(fā)力純電市場(chǎng)的老車企，仍然有奪取市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。
隨著整個(gè)電動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不斷推進(jìn)，也許更多的黑馬也將會(huì)在不久的將來(lái)殺出重圍。
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