圖片來源@視覺中國
文 | 道總有理
省了一年的油錢最終在年末付諸東流，這是跨入2022年多數(shù)電動(dòng)車車主的心聲，眾所周知，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)在上個(gè)月月末像過山車一樣起起落落，殘忍地牽動(dòng)車主們的神經(jīng)末梢。
新能源車的保費(fèi)向來比燃油車要高，隨著12月末新能源專屬車險(xiǎn)的上線，各大熱門品牌車型的保費(fèi)再次波動(dòng)起來。例如特斯拉保費(fèi)的漲幅最高，五款車型中有四款保費(fèi)漲幅超80%，國產(chǎn)品牌中，造車三兄弟蔚來、理想、小鵬三家根據(jù)車型不同，保費(fèi)漲幅在8%至37%不等。
具體來看，車主在網(wǎng)絡(luò)上也是怨聲載道。有特斯拉車主在群里曬出了特斯拉Model3 P官網(wǎng)保費(fèi)，原來8000元左右，幾天之差，官網(wǎng)價(jià)格變成18000元。
事實(shí)上，新能源車的保單成本一向不低，維修費(fèi)與出險(xiǎn)率是原罪，有數(shù)據(jù)表示新能源車的賠付率普遍在85%以上，特斯拉的賠付率更是能高達(dá)1:1.4。這次漲價(jià)風(fēng)波讓一眾車主欲哭無淚，但也不是所有新能源車的保費(fèi)都在漲價(jià)，比亞迪與榮威的幾款車總保費(fèi)就在下降。
有車主戲稱買車險(xiǎn)就像買股票，個(gè)中“玄學(xué)”令人捉摸不透，但其實(shí)真正想哭的不是車主，而是保險(xiǎn)公司。
保險(xiǎn)公司賠不起新能源汽車
買一輛新能源電車相當(dāng)于伺候一個(gè)“老爹”，這種自嘲方式早已見怪不怪，如果說續(xù)航能力與省油成本還能兩兩抵消，那理賠過程中所遭遇的白眼與冷漠絕對(duì)可以寫一部電動(dòng)車“編年史”，即便是天生舌燦蓮花的保險(xiǎn)人員，遇上新能源車也多半說不出什么話來。
一方面，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)新能源汽車的承包經(jīng)驗(yàn)寥寥無幾，傳統(tǒng)汽車車險(xiǎn)模式又不能直接一股腦兒地嫁接到新能源行業(yè)。公開資料顯示，2017年新能源汽車承保車輛數(shù)有171.7萬，到2019年的數(shù)量也只有347萬輛，僅行業(yè)總承保汽車輛數(shù)的1.4%。
中國汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)過，到2030年，國內(nèi)新能源汽車的保有量能達(dá)到8000萬輛，與此同時(shí)，相關(guān)保費(fèi)規(guī)模會(huì)高達(dá)4700億元，但這個(gè)數(shù)字在整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)面前不值一提，畢竟在距離2030年還有十年之久時(shí)，國內(nèi)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入就已經(jīng)達(dá)到了8189億，占財(cái)險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)63%。
另一方面，新能源汽車的高出險(xiǎn)率早已不是什么秘密。據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6%，家用車新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車9.3%，家用新能源車型的按均賠款高于非新能源汽車2.7%。
進(jìn)一步來看，新能源汽車的折舊率與維修費(fèi)用也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車。據(jù)悉，燃油汽車的折舊率一般為每月0.6%，油電混合車則為每月0.63%，而純電動(dòng)車還要根據(jù)價(jià)位不同再進(jìn)行細(xì)分，30W以上的0.68%；20-30W的0.72%；10-20W在0.77%；10W以下甚至達(dá)到0.82%每月。
這次新能源汽車保費(fèi)漲價(jià)浪潮說白了與專屬車險(xiǎn)里的“三電”有直接聯(lián)系，傳統(tǒng)燃油車只有11個(gè)附加險(xiǎn)，而電動(dòng)車的附加險(xiǎn)則有13個(gè)，隨著電池、電機(jī)和電控被列入保險(xiǎn)條例，新能源汽車成本最高的三大部分大幅度刺激了保費(fèi)上漲。
從前可以扯皮不賠，現(xiàn)在賠付是板上釘釘。根據(jù)調(diào)查顯示，一年中有超過30%的新能源車輛的電池平均換件價(jià)格在6.5萬元～12.5萬元之間，電池平均換件價(jià)格在3萬元～5萬元的車年占比也達(dá)到30%。以特斯拉Model 3為例，更換電池費(fèi)用大約在十萬左右，差不多相當(dāng)于整車價(jià)格的三分之一。
電機(jī)的維修費(fèi)用也不低，精勵(lì)聯(lián)訊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，每年電機(jī)平均換件價(jià)格在0.7萬元～1.4萬元的占比最高，車年占比超過40%，電機(jī)平均換件價(jià)格在1.8萬元以上的車年占比也接近20%，何況有些汽車搭在的電機(jī)不止一個(gè)。
至于為什么有些車型的保費(fèi)不漲反降，事實(shí)上，新能源汽車的三者險(xiǎn)與車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)整體是下降的，其中三者險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了0.1%，車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了1.2%，平安產(chǎn)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)顯示，80%的新能源車主基準(zhǔn)保費(fèi)會(huì)下降。尤其售價(jià)25萬元以下的新能源汽車，投保車損險(xiǎn)并不漲費(fèi)，而且費(fèi)率漲降幅限制閾值也在收窄。
當(dāng)然，還有一個(gè)很明顯的趨向，幾乎所有車型都漲不過特斯拉，每個(gè)抱怨保費(fèi)上漲的車主遇上特斯拉車主能瞬間釋然。特斯拉是保險(xiǎn)公司門口的“萬人嫌”，美國《消費(fèi)者報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年汽車可靠性排行上，特斯拉可靠性排名倒數(shù)第二，僅高于林肯。
其次，特斯拉的配件價(jià)格出奇地高，以特斯拉Model 3與蔚來ES6為例，兩者在“主流事故配件價(jià)格表”中，前大燈相差3000多，側(cè)圍件相差5000多，天窗玻璃相差近4000。對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，新能源汽車承包更像是一樁“吃力不討好”的生意，由于集成零部件繁多，任何磕磕碰碰背后都是動(dòng)輒上萬的理賠。
在賠付率上，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過85%，中小企業(yè)因?yàn)槎▋r(jià)能力差，綜合成本率超過110%，而就算是頭部公司也只能勉強(qiáng)維持盈虧平衡。如今，保險(xiǎn)公司終于撐到保費(fèi)漲價(jià)，但面對(duì)那些渾身是“寶”的電動(dòng)爹，他們?cè)趺炊夹Σ怀鰜怼?/p>
車企搶食，保險(xiǎn)公司“雪上加霜”？
保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)于新能源汽車的“先見之明”要追溯到九年前。早在2013年，中國人保、中國人壽和平安產(chǎn)險(xiǎn)等險(xiǎn)企就開始針對(duì)新能源汽車保險(xiǎn)進(jìn)行嘗試，但后來因?yàn)榉N種原因并沒有成功落地，這些年，保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)又愛又恨。
2021年第一季度，人保財(cái)險(xiǎn)及平安財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為575.03億元和426.38億元，增速分別為-6.7%、-8.9%。據(jù)悉，今年平安車險(xiǎn)的虧損高達(dá)3億，其中新能源汽車的虧損最大。但面對(duì)馬路上越來越多的新能源車，放棄又顯得過于可惜，不少保險(xiǎn)公司是硬著頭皮也要對(duì)新能源車主笑臉相迎。
2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車保費(fèi)收入高達(dá)40.3億元，車均保費(fèi)為3900元，承保數(shù)量累計(jì)有103萬臺(tái)，嘴上說著嫌棄，身體卻不得不向整個(gè)新能源汽車行業(yè)靠近，但有一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，新能源車企對(duì)著這項(xiàng)日益肥碩的業(yè)務(wù)也不由得垂涎欲滴。
車企自營車險(xiǎn)的端倪現(xiàn)于特斯拉，誠然，馬斯克最開始跟保險(xiǎn)公司搶生意是迫于無奈，據(jù)悉，由于美國公路損失數(shù)據(jù)研究所的數(shù)據(jù)分析，特斯拉旗下Model S和Model X車型索賠頻率以及成本都異常高，導(dǎo)致美國汽車保險(xiǎn)提供商一度將特斯拉的保費(fèi)提高了30%。求人不如求己，馬斯克在三年前就在加州推出了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并高調(diào)宣稱保費(fèi)價(jià)格比保險(xiǎn)公司便宜30%。
這幾年，特斯拉對(duì)于車險(xiǎn)的一系列動(dòng)作看著不像開玩笑。2019年第三季度的電話會(huì)議上，馬斯克就計(jì)劃將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值提升到整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。到了2020年第三季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“維修與保險(xiǎn)費(fèi)用” 主營業(yè)務(wù)收入120億美元。
不僅如此，在2021年10月份，馬斯克還在德克薩斯州的股東大會(huì)上表示，特斯拉的內(nèi)部保險(xiǎn)計(jì)劃將于不久后正式上線。值得一提的是，2020年8月份，特斯拉在國內(nèi)也注冊(cè)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)公司，天眼查顯示的法人正是特斯拉大中華區(qū)的負(fù)責(zé)人。
新能源汽車在保險(xiǎn)方面“自食其力”的不止一個(gè)特斯拉。國內(nèi)幾家新能源車企的意圖十分明顯，2018年，比亞迪官方表示要計(jì)劃推出“個(gè)性化定價(jià)保險(xiǎn)服務(wù)”，同年7月份，小鵬汽車成立了小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司。
更有趣的是，作為新能源市場(chǎng)最大受益者之一的寧德時(shí)代，隨后也聞風(fēng)而來。2021年，寧德時(shí)代以持股30%的比例入股小康人壽，接著又跟中國人保財(cái)險(xiǎn)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。一來二去，險(xiǎn)企欲哭無淚，要知道，根據(jù)易車研究院調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年前三季度，中國汽車保險(xiǎn)用戶中，有購買車企直營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的意愿比例高達(dá)66.44%。
不過眼看車企來勢(shì)洶洶，能不能分一杯羹尚且難說，車企想要自營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不是從新能源領(lǐng)域才起的頭，早在2004年，上汽集團(tuán)就成立了相關(guān)保險(xiǎn)公司，2006年，廣汽集團(tuán)緊隨其后，2011年以后，一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車和北汽集團(tuán)也紛紛效仿。
但從2004年到現(xiàn)在，將近二十年的時(shí)間似乎也沒有把這場(chǎng)跨界生意弄明白。盡管保險(xiǎn)公司瑟瑟發(fā)抖，可車企入局車險(xiǎn)所要面臨的難題也數(shù)不勝數(shù)，比如首當(dāng)其沖的牌照與合約，以及以后不可忽視的動(dòng)態(tài)管理等等。
車企大刀闊斧，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)不失為一種警示，即便現(xiàn)在警示還沒有完全拉響。
場(chǎng)面怎么越來越不濟(jì)了？
每隔一段時(shí)間交車險(xiǎn)，在日常生活中看上去只是一項(xiàng)固定的消費(fèi)項(xiàng)目，但車險(xiǎn)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)回報(bào)價(jià)值往往就在一瞬間。這兩年，天災(zāi)時(shí)不時(shí)對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)來個(gè)降維打擊，同時(shí)更加印證了車險(xiǎn)的至關(guān)重要。
2019年，臺(tái)風(fēng)“利奇馬”過境，根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2019年年底，行業(yè)總賠付支出高達(dá)40.31億元，其中車險(xiǎn)占比有44%，13.79萬件，賠付支出17.91億元。2021年，河南水災(zāi)發(fā)生，河南保險(xiǎn)行業(yè)接到近20萬件保險(xiǎn)理賠事件，其中車險(xiǎn)占比約95%，涉及十余萬臺(tái)車。
不可否認(rèn)，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)一直是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，尤其在2015年之前，隨著人均汽車保有量不斷攀升，車險(xiǎn)市場(chǎng)日益膨脹，只可惜好景不長(zhǎng)，這兩年尤為明顯，車險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中的占比大不如前。
2019年，我國車險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車高達(dá)2.6億次，同比只增長(zhǎng)了1.96%，增速起碼下降了7個(gè)百分點(diǎn)。2015-2020年我國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例持續(xù)下降，從77.54%下降至66.76%。
不得不承認(rèn)，比重依舊超過一半，但場(chǎng)面難免逃不了尷尬，就連沸騰過一陣的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)也堅(jiān)強(qiáng)不過幾分。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2020年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并整體走低，業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，2020年上半年，共計(jì)42家公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%。
具體來看，各大保險(xiǎn)巨頭的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也側(cè)面印證了這一點(diǎn)，2021年上半年，中國人保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承達(dá)到4754萬輛，中國人保車險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，同比減少7.8%；盈利39.25億，同比下降40.8%。
可以說，車險(xiǎn)市場(chǎng)開始收縮在意料之中，一來國內(nèi)汽車銷量在近年來降速頗為嚴(yán)重，最狠的一次在2019年，當(dāng)年新車銷量下降了10.97%，創(chuàng)下一輪最低記錄。其次是二手車市場(chǎng)復(fù)蘇，2021年第一季度，我國二手車市場(chǎng)第一季度交易量有近400萬輛，達(dá)到近2500億元。
因?yàn)槠囁袡?quán)關(guān)系的轉(zhuǎn)變不但不會(huì)刺激到車險(xiǎn)行業(yè)，反而還會(huì)反噬新車市場(chǎng)，造成保費(fèi)增長(zhǎng)疲軟。新舊市場(chǎng)的此消彼長(zhǎng)，注定為車險(xiǎn)行業(yè)未來的命運(yùn)提前埋下了伏筆。
坦白來講，汽車保險(xiǎn)并不好做，無論是賠不起的新能源汽車，還是傳統(tǒng)燃油車，主要是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的參與主體太多。除了明確的供給端與需求端，也就是產(chǎn)險(xiǎn)公司與車險(xiǎn)用戶之外，明面上看不到的利益體錯(cuò)綜復(fù)雜，渠道端、監(jiān)管端、風(fēng)控端、服務(wù)端……分分鐘將紅利吸食殆盡。
以渠道端為例，提供車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，來自直屬展業(yè)的業(yè)務(wù)約占50%，剩下的很大一部分來自保險(xiǎn)中介，包括專業(yè)分銷機(jī)構(gòu)和兼業(yè)分銷機(jī)構(gòu)，前者有分為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和代理公司，后者則以4S店和維修店為主。
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)所帶來的利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常人認(rèn)知，中國平安2020年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率僅1%左右，美國UBI車險(xiǎn)業(yè)務(wù)龍頭Progressive保險(xiǎn)公司2020年也只有8%左右。新能源車風(fēng)生水起，但可惜還是救不了一片荒蕪的車險(xiǎn)市場(chǎng)。
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