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換電站運(yùn)營究竟是不是一門好生意?丨新能源車補(bǔ)能戰(zhàn)至中章(一)

2022-02-10 12:09:00 來源:騰訊網(wǎng)

“我簡直就完全不明白,為什么現(xiàn)在還有人買油車,除了油味還有什么好?!蔽祦韯?chuàng)始人李斌的發(fā)言或許太過極端,但不可否認(rèn),電動(dòng)車發(fā)展的迅猛勢頭遠(yuǎn)未平息。

補(bǔ)能方式的演進(jìn)是電動(dòng)車發(fā)展繞不開的話題之一。換電模式近年市場關(guān)注度提升,鋰電池巨頭寧德時(shí)代經(jīng)過長時(shí)間的布局與探索,也于2022年1月18日正式發(fā)布“EVOGO”樂行換電品牌。

目前,國內(nèi)各大企業(yè)公布的到2025年的換電站規(guī)劃數(shù)量累計(jì)超過30000座,是2021年末已建成數(shù)量的約25倍。但事實(shí)上,國內(nèi)已投運(yùn)的換電站幾乎都面臨入不敷出的問題,資金投入大、成本回收慢、運(yùn)營效率低,換電站運(yùn)營究竟是不是一門好生意?

1、換電站初始投入成本高

作為典型的重資產(chǎn),換電站運(yùn)營商遠(yuǎn)未到獲利時(shí)刻。初始投入成本高是一個(gè)重要的原因。

有機(jī)械設(shè)備行業(yè)分析師對第一財(cái)經(jīng)表示,目前換電站投建基本需200萬元左右的設(shè)備加上200萬元左右的電池,合計(jì)成本差不多在500萬元左右。

設(shè)備方面,有換電專家在行業(yè)交流會(huì)上表示,集裝箱大概20多萬元、一般50個(gè)充電柜在35萬元左右、液壓舉升機(jī)10余萬元,此外機(jī)械臂需超百萬元。

據(jù)協(xié)鑫能科(002015.SZ)在2021年12月29日的投資者調(diào)研中介紹,公司目前換電站是外采的,成本在500萬元左右,其中乘用車的換電站設(shè)備投入資金約290萬元,電池成本約20%,另有電力等其他成本。公司采用自建集成設(shè)備的換電站將于2022年投入使用后,屆時(shí)成本可較外采設(shè)備的換電站縮減近一半。

蔚來一座換電站的建設(shè)成本同樣包括設(shè)備、場地租金、設(shè)備折舊等費(fèi)用。此外,第一財(cái)經(jīng)通過實(shí)地走訪蔚來換電站發(fā)現(xiàn),宣稱可實(shí)現(xiàn)無人值守的二代換電站仍有工作人員在提供服務(wù),人力成本方面并沒有徹底減少。

奧動(dòng)新能源方面,公司公共事務(wù)中心總經(jīng)理黃春華此前在接受采訪時(shí)表示,廣州最新的4.0版本大旗艦站,一個(gè)站有60塊電池儲(chǔ)備,另外需要電力增容和線纜鋪設(shè),加上租金等等,基本投入要1000萬,“重資產(chǎn)運(yùn)營,資金壓力大?!?/p>

協(xié)鑫能科換電站的電池儲(chǔ)備一般為28塊,電池?cái)?shù)量大幅增加是大旗艦站成本高的原因之一。但公司表示,換電站不會(huì)全部做旗艦站,也有中型和小型的站點(diǎn)。

奧動(dòng)新能源聯(lián)席董事長張建平表示,通過零部件國產(chǎn)化替代,以及接下來換電站進(jìn)一步規(guī)?;瘮U(kuò)張量產(chǎn),整體建站成本將實(shí)現(xiàn)大幅下降,原本5000座的成本未來可以建10000座甚至更多的換電站。

2、換電站利用率不足

出于成本考量,國內(nèi)乘用車換電站和商用車換電站目前一般采用分開建設(shè)的方式。不同類型的換電站盈虧平衡點(diǎn)不同。中信證券認(rèn)為,乘用車換電站盈虧平衡點(diǎn)對應(yīng)20%左右利用率,商用車換電站盈虧平衡點(diǎn)對應(yīng)10%左右的利用率。

光大證券則認(rèn)為,乘用車換電站盈虧平衡點(diǎn)對應(yīng)20%左右的利用率,重卡車換電站盈虧平衡點(diǎn)對應(yīng)23%利用率。

上述機(jī)械設(shè)備行業(yè)分析師認(rèn)為,由于計(jì)算模型不同,得出的結(jié)果有一定差距,只能說換電次數(shù)越高越好,但目前已投運(yùn)的換電站的利用率普遍達(dá)不到這一水平。

第一財(cái)經(jīng)在蔚來換電站了解到,若換電車配備家用充電樁,則可享受4次/月的免費(fèi)換電;若不選擇配備家用充電樁,則可享受6次/月的免費(fèi)換電。按照每輛車平均每周換一次電計(jì)算,一座換電站大概要輻射350臺(tái)車,才能支撐一天50單。

而蔚來二代換電站電池倉數(shù)為13塊,最大服務(wù)能力312次/日,按照一天50單計(jì)算,利用率僅為16.03%(50/312*100=16.03%)。

截至2021年底,蔚來總共上線了近800座換電站,需要28萬輛車才能支撐一天50單的份額??紤]到有部分車主選擇安裝家充樁,再加上有的車主在外固定充電,則意味著蔚來需要超過28萬輛的總銷量,才可能覆蓋換電站成本。而截至2021年,蔚來汽車?yán)塾?jì)交付量尚不足20萬輛車。

在商用車方面,據(jù)協(xié)鑫能科介紹,公司換電站重點(diǎn)布局里程大于300km的使用場景,配備28塊電池,換電次數(shù)最高可達(dá)288次/天,換電次數(shù)達(dá)到60輛/天可實(shí)現(xiàn)收支平衡,即利用率需達(dá)到20.83%。

從收費(fèi)模式看,協(xié)鑫能科按照度電收費(fèi),車電不分離(買車時(shí)購買電池)的情況下,服務(wù)費(fèi)和充電差不多,再加上基礎(chǔ)電費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.9-1元/度;車電分離要看電池成本,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/度左右。

公司表示,換電站正常使用的情況下壽命可維持10年,換電站建設(shè)成本約500萬元,折舊10年,每年50萬元,人工等成本費(fèi)用按15萬計(jì)算每年成本65萬元。

從電池功率看,協(xié)鑫能科換電站每塊電池為43kwh,若司機(jī)在20%剩余電量時(shí)進(jìn)站換電,每次換電量34.4度,按車電分離來算,每日最高收入3096元(34.4*1.5*60=3096),一年收入113萬,扣除成本65萬元和25%所得稅,凈利潤為36萬元,年投資回報(bào)率為7.2%。

奧動(dòng)方面,黃春華在2021年11月表示,廣州目前已建30座換電站,一年覆蓋3000輛車,一天能有近500輛車換電,三年半能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡;上?,F(xiàn)有20座站,還在爬坡階段,之后在30座站建好后,才形成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。但近日第一財(cái)經(jīng)走訪時(shí)發(fā)現(xiàn),上海已建成的25座奧動(dòng)換電站中,僅有15家處于運(yùn)行狀態(tài)。

3、換電站運(yùn)營是不是一門好生意?

盡管短期盈利堪憂,但在政策推動(dòng)、電動(dòng)汽車保有量攀升以及產(chǎn)業(yè)資本加速進(jìn)入的背景下,換電站的風(fēng)口仍然不期而至。

近日換電行業(yè)交流中有業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前已有90%以上的車企認(rèn)為換電模式可行,未來會(huì)逐步看到市場實(shí)踐中有越來越多電池的適配換電站。

熊昱洲也認(rèn)為,換電通過直接更換電池的方式進(jìn)行補(bǔ)能,能與充電模式形成有效場景互補(bǔ),共同推動(dòng)新能源汽車滲透率持續(xù)提升。對于運(yùn)營類車輛而言,換電優(yōu)勢明顯,可滿足用戶快換快走的效率要求,經(jīng)協(xié)鑫電港初步測算,和此前的充電模式相比,出租車司機(jī)每個(gè)月大約能多掙1500—2000元;對運(yùn)營商而言,商用車換電站能夠獲得更廣闊的市場以及更優(yōu)的盈利模式;對社會(huì)而言,換電模式能降低電網(wǎng)負(fù)荷不均的風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和的社會(huì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

通聯(lián)數(shù)據(jù)datayes!顯示,截至2021年11月,國內(nèi)換電站的保有量僅1192座,預(yù)計(jì)到2025年,配套換電站的需求超過28000座。據(jù)此測算,2021-2025年換電站有超過20倍的增長空間,CAGR超過110%。

現(xiàn)有的運(yùn)營效率和盈利能力能否支撐行業(yè)迎來如此高速發(fā)展?上述分析師表示,還要靠技術(shù)的提升以及對下游的綁定。

例如,蔚來二代換電站較一代相比,電池倉數(shù)、最大服務(wù)數(shù)、充電能力等明顯提升;協(xié)鑫能科也在力爭同一換電站兼容乘用車及商用車等多款車型,努力實(shí)現(xiàn)兩個(gè)車道同時(shí)換電,并與上游共同開發(fā)共享電池包;奧動(dòng)新能源的4.0換電站更是將換電時(shí)間縮短到了20秒;寧德時(shí)代最新推出的EVOGO適配80%純電車型,消費(fèi)者還可根據(jù)不同里程的需求靈活匹配電池?cái)?shù)量。

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