“新能源的整車特別是乘用車將會(huì)出現(xiàn)一次災(zāi)難性的產(chǎn)能過(guò)剩！”4月1日，濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)譚旭光說(shuō)道。
這句話不是危言聳聽。截至2021年底，全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅52.47%，其中36家車企的產(chǎn)能利用率不到20%。盡管產(chǎn)能總體過(guò)剩，但我國(guó)還有1046萬(wàn)輛在建產(chǎn)能，且在建產(chǎn)能大部分是新能源汽車。
對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人在第八屆中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上明確提出，整車企業(yè)要突出重點(diǎn)布局，依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地繼續(xù)發(fā)展，現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。
目前，我國(guó)新能源車產(chǎn)能利用呈現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。該負(fù)責(zé)人表示，堅(jiān)持全國(guó)“一盤棋”，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌布局是新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的客觀要求，我們將在尊重市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)加強(qiáng)窗口指導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)化支持政策。
◇◆預(yù)警
新能源車產(chǎn)能“爆倉(cāng)”
乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年底，全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅為52.47%。雖然比2020年的48.45%提高4個(gè)百分點(diǎn)，但還是處于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩區(qū)間。在納入統(tǒng)計(jì)的86家企業(yè)中，產(chǎn)能利用率在80%以上的企業(yè)有19家，其中新能源車企有7家。
這組數(shù)據(jù)說(shuō)明，新能源車市場(chǎng)拉動(dòng)了整體銷量上揚(yáng)，但“頭部效應(yīng)”明顯，整體擴(kuò)張的產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超了實(shí)際需求。
早在2020年底，我國(guó)新能源汽車總產(chǎn)能已達(dá)2669萬(wàn)輛，但市場(chǎng)銷量?jī)H為136.7萬(wàn)輛。到2021年，新能源乘用車銷售332.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)速度雖快，但總體規(guī)模仍小。
近年來(lái)，各地政府爭(zhēng)先布局新能源汽車規(guī)劃項(xiàng)目，不論是現(xiàn)有產(chǎn)能還是規(guī)劃產(chǎn)能，都在進(jìn)行規(guī)模比拼。例如，廣州規(guī)劃到2025年全市新能源汽車產(chǎn)能超200萬(wàn)輛，上海規(guī)劃2025年新能源車產(chǎn)量超120萬(wàn)輛。
而車企的銷量目標(biāo)也同樣遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車分別計(jì)劃2025年銷量達(dá)365萬(wàn)輛、600萬(wàn)輛和400萬(wàn)輛，其中，新能源車分別達(dá)155萬(wàn)輛、320萬(wàn)輛和105萬(wàn)輛，單這三家企業(yè)規(guī)劃2025年新能源車銷量就高達(dá)580萬(wàn)輛。
巨大的銷量目標(biāo)，自然需要產(chǎn)能來(lái)支撐，從車企角度來(lái)說(shuō)，要搶占市場(chǎng)，就需要充足的產(chǎn)能布局。然而，閑置產(chǎn)能就意味著資源浪費(fèi)，過(guò)度閑置就意味著產(chǎn)業(yè)處于不健康狀態(tài)。
2022年，新能源汽車銷量預(yù)期高達(dá)550萬(wàn)輛，但是和現(xiàn)有、規(guī)劃新增產(chǎn)能相比，仍會(huì)有大量產(chǎn)能閑置。乘聯(lián)會(huì)早已提出預(yù)警，汽車行業(yè)在解決傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的同時(shí)，還要防止新能源汽車產(chǎn)能過(guò)剩。
◇◆布局
整車企業(yè)迎來(lái)洗盤
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年統(tǒng)計(jì)的98家汽車生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況中，月生產(chǎn)不足千輛的企業(yè)達(dá)50多家，其中近20家處于停擺狀態(tài)，月生產(chǎn)0輛。而汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)約占汽車銷售總量的九成，且在產(chǎn)能利用效率上遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，甚至能達(dá)到100%。
在電動(dòng)化新賽道下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰、存量競(jìng)爭(zhēng)的新階段，“大魚”與“小魚”的差距越發(fā)明顯，行業(yè)兼并重組、資源整合更趨常態(tài)化。為了加強(qiáng)電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企也盤活原有的產(chǎn)能資源，近年來(lái)二三線邊緣品牌轉(zhuǎn)讓工廠，燃油車產(chǎn)線改建成新能源車，已經(jīng)不是新鮮事。
以大眾為例，與江淮汽車的合資公司將基于江淮汽車二工廠，改造擴(kuò)建在中國(guó)的第三家電動(dòng)車制造工廠；東風(fēng)本田則計(jì)劃接手神龍汽車的第二工廠，將其改造為專門生產(chǎn)純電動(dòng)車型的全新工廠。
隨著新能源車市場(chǎng)高速發(fā)展，新的增長(zhǎng)點(diǎn)將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)自發(fā)整合閑置產(chǎn)能，而這一環(huán)節(jié)，更是離不開國(guó)家有關(guān)部門和地方政府的政策性引導(dǎo)，限制新增產(chǎn)能布點(diǎn)，只是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的第一步。
國(guó)家發(fā)改委副主任林念修明確指出，整車企業(yè)要突出重點(diǎn)布局，依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地繼續(xù)發(fā)展，現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定，加強(qiáng)新能源汽車違規(guī)項(xiàng)目清理整治，依法依規(guī)查處未批先建、邊批邊建等違規(guī)行為；規(guī)范整車企業(yè)兼并重組，大力推動(dòng)落后企業(yè)和無(wú)效產(chǎn)能退出，構(gòu)建布局合理，發(fā)展有序，運(yùn)行高效的產(chǎn)業(yè)格局。
◇◆出海
區(qū)域聚集指向全球
2021年，全球新能源汽車銷量達(dá)到675萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%。其中，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)突破，產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)160%以上，銷量達(dá)352萬(wàn)輛。近10年來(lái)，全球累計(jì)推廣新能源汽車超過(guò)1800萬(wàn)輛，其中，中國(guó)超過(guò)900萬(wàn)輛，在全球占比超過(guò)半數(shù)。目前，我國(guó)是全球新能源車產(chǎn)銷第一大國(guó)。
實(shí)際上，我國(guó)各省市對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的布局各有千秋。如江蘇、浙江分別計(jì)劃到2025年產(chǎn)量突破50萬(wàn)和60萬(wàn)輛。作為全國(guó)汽車第一大省的廣東更是鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)，《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確提出，加速新能源汽車整車發(fā)展，到2025年，汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1.1萬(wàn)億元，打造具有國(guó)際影響力的汽車產(chǎn)業(yè)集群。
如今，各地發(fā)展新能源車產(chǎn)業(yè)都各有特色，以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角為代表，區(qū)域聚集優(yōu)勢(shì)已經(jīng)初步形成。林念修指出，按照主體集中區(qū)域集聚的原則，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)能利用充分的地區(qū)和主體聚集，重點(diǎn)在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝等區(qū)域，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵(lì)引導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依托現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)展新能源汽車，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)汽車出口201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍，占汽車銷售總量的比重為7.7%。尤其是新能源汽車出口表現(xiàn)突出，新能源汽車出口31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)汽車出口增速在20%左右。新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，更要做好出海的準(zhǔn)備，向龐大的全球市場(chǎng)要增量。
【記者】魏泓泉
【作者】 魏泓泉
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