【導(dǎo)語(yǔ)：按照寧德時(shí)代的說(shuō)法，如此龐大的投資背后是寧德時(shí)代對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的垂涎。對(duì)于在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)幾乎達(dá)到天花板的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，廣闊的美國(guó)市場(chǎng)將是確保寧德時(shí)代持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵?！?/p>
撰文|張大川、編輯|禾 子
寧德時(shí)代近日官宣了其投入50億美元在美國(guó)建一座產(chǎn)能為80GWh的電池工廠的計(jì)劃。除了寧德時(shí)代，在美國(guó)汽車行業(yè)的訂單積壓超過(guò)200GWh的國(guó)軒高科以及收購(gòu)了日產(chǎn)電池部門的遠(yuǎn)景AESC，都已經(jīng)有了在美國(guó)設(shè)廠的規(guī)劃并正在加緊落地。在電動(dòng)車動(dòng)力電池領(lǐng)域，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科在內(nèi)的一大批國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，在產(chǎn)品力上基本可以和日韓電池巨頭持平，雙方?jīng)]有明顯的差距。因此無(wú)論是在美國(guó)市場(chǎng)，還是在歐洲市場(chǎng)，都有和國(guó)外電池巨頭一爭(zhēng)高下的資本和底氣。
寧德亟需加速國(guó)際化布局
根據(jù)權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 的數(shù)據(jù)，2021 年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額占比為 32.6%，位居世界第一，LG 新能源以 20.3% 的份額緊隨其后。兩者之間貌似寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)比較明顯，但是如果撇開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)，在包括美國(guó)與歐洲在內(nèi)的海外市場(chǎng)，LG新能源的優(yōu)勢(shì)反而比較明顯。尤其是LG西LG新能源去年迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的IPO之后，在全球布局?jǐn)U產(chǎn)已經(jīng)是板上釘釘了。
在中國(guó)電池市場(chǎng)，雖然寧德時(shí)代以超過(guò)50%的份額一家獨(dú)大，但其身后的比亞迪、中創(chuàng)新航虎視眈眈，即便是非主流的欣旺達(dá)之前增資都引來(lái)了蔚小理三家一起投資。國(guó)內(nèi)主機(jī)廠希望通過(guò)引入新的電池供應(yīng)商來(lái)確保自己供應(yīng)鏈的安全的意圖已經(jīng)非常明顯。在這種情況下，寧德時(shí)代難以確保自己在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額依然可以穩(wěn)穩(wěn)超過(guò)半壁河山。更何況國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)“白名單”制度已經(jīng)取消，下一步包括LG新能源甚至拿下特斯拉4680電池大單的松下，都有可能加速在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的建廠步伐。這些企業(yè)將會(huì)利用自己和國(guó)外車企巨頭之間良好的合作關(guān)系，加速布局國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)。
在美建廠有什么好處
在寧德時(shí)代的供應(yīng)商名單中，如今在國(guó)內(nèi)如日中天的特斯拉排名第一。之前寧德時(shí)代就已經(jīng)宣布了在特斯拉上海超級(jí)工廠周邊建設(shè)一座工廠，主要為特斯拉服務(wù)。此番進(jìn)軍北美市場(chǎng)，除了美國(guó)政府可能給出的建廠補(bǔ)貼之外，更多還是應(yīng)該考慮到就近服務(wù)自己的客戶。
在去年8月，拜登政府要求至 2030 年美國(guó)新能源汽車銷售要占 50%（包括純電、插混、燃料電池等車型），并為之匹配了不少的預(yù)算進(jìn)行電動(dòng)車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持。而在拜登政府明確了大力發(fā)展電動(dòng)車的政策方向之后，包括通用、福特以及Stellantis這些傳統(tǒng)的燃油車巨頭在電動(dòng)車方面的投入力度也是明顯加大，更不要說(shuō)在美國(guó)市場(chǎng)，本身還有像特斯拉、Lucid Air以及Rivian這樣的新勢(shì)力造車企業(yè)，前景也是非常看好。同時(shí)美國(guó)本身也已經(jīng)聚集了大量的歐系、日系和韓系車企，它們的電動(dòng)化同樣需要大量的電池供應(yīng)。
在這些整車企業(yè)周邊建廠，一方面能夠大幅降低物流成本，增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比；另外一方面更為重要的是，能夠顯著提升相應(yīng)速度，無(wú)論是質(zhì)量問(wèn)題，還是工程問(wèn)題，都能夠在短時(shí)間內(nèi)得到解決。這些都將有助于寧德時(shí)代無(wú)論是維系現(xiàn)有的客戶，還是去拓展在美國(guó)當(dāng)?shù)匦驴蛻舻拈_(kāi)發(fā)。當(dāng)然對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，未來(lái)大概率的的事件，除了在美國(guó)設(shè)廠之外，還會(huì)在當(dāng)?shù)夭季忠恍┕こ萄邪l(fā)中心，從承擔(dān)一部分工程驗(yàn)證任務(wù)開(kāi)始，不斷拓展在美國(guó)當(dāng)?shù)氐穆毮堋?/p>
提防美國(guó)車企的盤算
無(wú)論是對(duì)美國(guó)政府還是對(duì)美國(guó)車企來(lái)說(shuō)，大批中國(guó)電池公司去美國(guó)投資有百益而無(wú)一害。一方面，新的投資將顯著增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。更不要說(shuō)當(dāng)前美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)雖然發(fā)展迅猛，但是電芯缺供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致美國(guó)汽車工業(yè)在向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型上始終落后于中國(guó)和歐洲兩大市場(chǎng)。另外一方面，美國(guó)車企和國(guó)內(nèi)車企廠一樣，都希望確保自己的供應(yīng)鏈的安全，特別是電池這種幾乎占據(jù)電動(dòng)車超過(guò)1/3成本的產(chǎn)品。因此在韓系電池占據(jù)美國(guó)絕大部分電池市場(chǎng)份額的情況下，引入中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入美國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，也能給到自己更好的溢價(jià)空間，使得自身利益得到最大化。
尤其是2022年，俄烏沖突以及之前的貨幣放水所導(dǎo)致的大宗商品價(jià)格的暴漲，都讓電池成本不斷攀升。因此對(duì)于整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，特別是那些擁有比較深厚技術(shù)能力的整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，肯定希望在電池領(lǐng)域有所作為，而不用受制于人。一方面，它們必然希望像特斯拉一樣，能夠深入到電池研發(fā)的上游，掌握電池核心技術(shù)，這樣能夠?qū)⒆约旱拿\(yùn)牢牢掌握在自己手里的同時(shí)，確保自己能夠在電池供應(yīng)商的幫助下，始終站在電池技術(shù)的最前端；另外一方面，整車企業(yè)可能希望分享一部分電池制造端的利潤(rùn)，能夠進(jìn)一步提升自己車型的性價(jià)比。所以在美國(guó)設(shè)廠的中國(guó)電池企業(yè)，將來(lái)也會(huì)面臨不少美國(guó)整車企業(yè)提出的各種要求。
對(duì)于寧德時(shí)代在美設(shè)廠一事，應(yīng)當(dāng)以更加開(kāi)放的姿態(tài)去積極鼓勵(lì)這種行為?？此瓢袵DP和就業(yè)留在了美國(guó)，但其實(shí)對(duì)于寧德時(shí)代以及其他國(guó)內(nèi)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，一個(gè)全球化的布局能夠很好地幫助企業(yè)去平衡各種潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于那些鼓吹希望在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)然后出口到北美的國(guó)人來(lái)說(shuō)，撇開(kāi)這種模式隨時(shí)可能受到美國(guó)揮舞的關(guān)稅大棒的威脅，使得自身產(chǎn)品瞬間在美國(guó)喪失競(jìng)爭(zhēng)力；在美國(guó)設(shè)廠，不僅可以大量輸出國(guó)內(nèi)的技術(shù)和軟實(shí)力，為寧德時(shí)代中國(guó)賺取可觀的收益，攤薄研發(fā)相關(guān)成本，同時(shí)也有助于寧德時(shí)代平衡相關(guān)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，避免任何一個(gè)主要市場(chǎng)在面臨突變時(shí)，對(duì)于公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利的影響。
點(diǎn)評(píng)
無(wú)論是在全球電池市場(chǎng)份額排名第一的寧德時(shí)代，還是被外資入股的國(guó)軒高科，亦或是收購(gòu)?fù)赓Y電池企業(yè)的遠(yuǎn)景AESC，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，都還只是一家中國(guó)企業(yè)。要想真正成長(zhǎng)為一家全球企業(yè)，在各大洲都擁有自己的生產(chǎn)基地甚至研發(fā)中心都是必不可少。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪等一大批在技術(shù)上能夠和國(guó)外同行持平的企業(yè)，還是很有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為真正的跨國(guó)企業(yè)。希望這次赴美設(shè)廠，可以拉開(kāi)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的新篇章。
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