撰文/ 吳 靜
編輯/ 張 南
(資料圖片)
設計/ 趙昊然
雖然近幾年的“金九銀十”表現(xiàn)都不盡如人意，但今年的市場似乎更加充滿寒意。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年9月，乘用車市場零售達192.2萬輛，同比增長21.5%；9月零售環(huán)比增長2.8%，環(huán)比增速處于近20年同期歷史低位。而在今年10月，乘用車市場零售達184萬輛，同比增長7.3%；10月零售環(huán)比下降4.3%。
“這是自2013年以來首次出現(xiàn)‘金九銀十’的環(huán)比下降特征?！背寺?lián)會秘書長崔東樹表示，“7、8、10月都是在180萬輛水平，整體季節(jié)性走勢的特征完全被改變，10月也呈現(xiàn)出季節(jié)性異常的走勢特征，沒有符合預期，原來我們預計應該是在190萬輛左右的水平?！?/p>
當下，金九銀十的“缺席”逐漸成為常態(tài)，燃油車市場的日漸萎靡也同樣讓大家已經(jīng)見怪不怪。
今年5月31日，財政部、稅務總局發(fā)布《關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。
即便是在這樣的激勵政策之下，燃油車依然逃脫不了江河日下的命運。
數(shù)據(jù)顯示，今年10月，全國常規(guī)乘用車（不含新能源車）零售128萬輛，同比下降8%，逆轉了今年6-9月同比增長6%的正增長態(tài)勢。1-10月的常規(guī)燃油車市場零售1228萬輛，同比下降13%。
也是在此背景下，占據(jù)燃油車市場大半邊江山的合資車企，正陷入兩難的局面。
合資品牌日漸式微
對于車企而言，傳統(tǒng)燃油車業(yè)務扮演的是“守江山”的角色，新能源則成為銷售業(yè)績的全新增長點。可遺憾的是，除了一汽-大眾之外，當下合資車企在新能源車市場取得成績的寥寥。
若按國別品牌市場份額來看，當下，日系車下跌最厲害，美系車其次，德系車表現(xiàn)最穩(wěn)健。
數(shù)據(jù)顯示，10月主流合資品牌零售70萬輛，同比下降9%，環(huán)比下降6%。10月的德系品牌零售份額19.3%，同比下降0.1個百分點，日系品牌零售份額18.9%，同比下降3.7個百分點。美系品牌市場零售份額達到7%，同比下降1.7個百分點。
面對蓬勃向上的新能源市場，主流合資車企顯然已經(jīng)完全失去先發(fā)優(yōu)勢。今年10月，主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.6%，遠低于自主品牌中的新能源車滲透率52.9%。
在已披露10月銷量的主流合資車企陣營中，除一汽-大眾和廣汽豐田實現(xiàn)同比增長外，上汽大眾、上汽通用、東風日產、廣汽本田和東風本田均呈現(xiàn)不同程度的下滑（一汽豐田數(shù)據(jù)暫未披露）。
溯源一汽-大眾和廣汽豐田逆勢上揚的密碼，會發(fā)現(xiàn)，這一類企業(yè)成功的原因在于，他們既能在新能源車市場取得不錯的增量，同樣也能在原有的燃油車市場中不斷擴大自身優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)顯示，今年10月，主流合資品牌中，南北大眾強勢領先，新能源車批發(fā)達到16771輛，占據(jù)主流合資純電動53.8%份額。
再來看廣汽豐田。在多個細分市場，廣汽豐田幾乎是保持了“全面爆款化”的熱銷態(tài)勢。從轎車到SUV，在到MPV，每一款車都是細分市場的明星車型。
比如，高端家用MPV賽那10月銷售6802輛，登頂混動MPV銷量榜首。凱美瑞10月錄得22471輛，在中高級轎車市場實現(xiàn)領跑。威蘭達和鋒蘭達分別以11830輛和10229輛的成績，雷凌家族以17871輛的成績令對手望其項背。
對于大部分跌跌不休的合資車企而言，他們的尷尬在于——既無法重拾燃油車時代的榮光，亦無法徹底擁抱新能源。于是，在悄無聲息中敗下陣來便是他們難以避免的命運。
自主品牌強勢崛起
自主品牌和合資品牌的發(fā)展態(tài)勢正形成鮮明對照。
今年10月，自主品牌零售94萬輛，同比增長22%，環(huán)比增5%。10月自主品牌國內零售份額為51.5%，同比增長6.0個百分點；1-10月累計份額52%，相對于2021年同期增長11.4個百分點。
自主品牌的強勢崛起得益于自主品牌在新能源市場和出口市場均獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉型升級表現(xiàn)優(yōu)異，如比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯，且上述頭部車企無論是在傳統(tǒng)車、新能源、出口等領域表現(xiàn)十分優(yōu)秀。
以吉利為例。今年10月，吉利汽車共銷售15.2萬輛，同比上漲36%。其中，新能源產品多點開花，旗下新能源品牌吉利、幾何、領克、極氪、睿藍共錄得31070輛。而在海外出口方面，1-10月，出口累計銷量達160071輛，同比大漲約89%。
再看奇瑞。今年10月，奇瑞集團銷售汽車13.3萬輛，同比增長50.4%。1-10月份，奇瑞累計銷售102.6萬輛，同比增長38.8%，首次年內累計銷量突破百萬輛。其中，新能源汽車累計銷量超過20萬輛，同比增長182%。
我們再來看整體的新能源市場走向。
今年10月，新能源乘用車市場零售銷量達到55.6萬輛，同比增長75.2%，1-10月新能源乘用車國內零售443.2萬輛，同比增長107.5%。
其中，新能源車國內零售滲透率30.2%，較2021年10月18.5%的滲透率提升11個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率52.9%；豪華車中的新能源車滲透率13.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅為4.6%。
自主品牌在新能源領域的攻勢可見一斑。
除了比亞迪的一騎絕塵，以上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相當突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有15家（環(huán)比持平，同比增加了8家），占新能源乘用車總量84.6%。
在出口方面。10月乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的乘用車出口（含整車與CKD）27萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長13%。10月新能源車占出口總量的39%。10月自主品牌出口達到19.4萬輛，同比增長46%。
其中，上汽乘用車的新能源出口18688輛，東風易捷特出口10785輛，比亞迪汽車9529輛，吉利汽車2496輛、長城汽車1552輛、神龍汽車1457輛、創(chuàng)維汽車1098輛，上汽通用五菱1087輛、東風乘用車445輛，愛馳汽車373輛、一汽紅旗307輛，江淮汽車228輛，上汽大通158輛。
新勢力開啟擂臺賽
今年10月，造車新勢力零售份額占11.4%，同比下降2.9個百分點。哪吒、理想、零跑、蔚來、小鵬、威馬等新勢力車企銷量表現(xiàn)總體仍較強，但相對過去幾個月的表現(xiàn)，他們依然沒能在這個10月突破自己的銷量瓶頸。
根據(jù)當下新能源車企的發(fā)展態(tài)勢，年底前可能會劃分為5個陣營：
第一陣營是以比亞迪為代表的月銷過20萬輛的車企；第二陣營是以埃安為代表的月銷過3萬輛的車企；第三陣營則是月銷突破2萬輛的車企，目前來看哪吒最有可能先出線；第四陣營則是月銷過萬輛的車企，目前“蔚小理”一直在這一區(qū)間徘徊。第五陣營則是月銷在1萬輛以下的車企。
相比自主品牌和合資品牌，造車新勢力的發(fā)展格局似乎要跌宕起伏得多。在造車新勢力陣營，沒有永遠的冠軍，甚至想要保持一時的冠軍都并不容易。
自7月以來，小鵬汽車銷量持續(xù)下跌。今年10月，小鵬汽車10月新車交付僅為5101輛，環(huán)比遭遇“腰斬”。更為慘烈的是資本市場，從今年6月底到現(xiàn)在，小鵬汽車的股價從140港元一路跌到26港元左右，跌幅超過80%。
蔚來和理想的表現(xiàn)則相對穩(wěn)定。即便環(huán)比9月均有下滑，但蔚來和理想依舊分別以10059和10052的成績站穩(wěn)萬輛俱樂部。
此前一直位居二線的造車新勢力開始持續(xù)發(fā)力。以哪吒為例，今年10月，哪吒新車交付達到18016輛，再次奪得新勢力陣營的月度銷量冠軍。值得一提的是，這已經(jīng)是哪吒汽車連續(xù)四個月穩(wěn)坐“銷冠”位置。此前，一直勢頭猛進的二線新勢力零跑出現(xiàn)下滑，錄得7026輛，環(huán)比下跌36.4%。
極氪和AITO問界當之無愧成為10月的“黑馬”。其中，AITO問界在10月的交付量為12018輛，環(huán)比增長18.5%，近三個月交付量均已破萬輛。極氪汽車則是以月交付量10119輛，同比增長4985%的成績驚艷眾人。
當前，新能源汽車的競爭進入到了更為激烈的狀態(tài)。多家傳統(tǒng)車企的新能源品牌銷量超過了造車新勢力。但當下的新能源汽車的發(fā)展格局還遠未達到?jīng)芪挤置鞯臓顟B(tài)，曾經(jīng)“蔚小理”在新能源車市場上攪動風云，而當下，除了比亞迪的一枝獨秀，后進生埃安、問界、極氪和哪吒都在蒙眼狂奔。
在這個風云變幻的市場，就連旁觀者也很難把握，下一個“比亞迪”或者下一個“埃安”究竟會是誰。
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