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造車，尤其是造新能源車，對(duì)于中國人而言，是最近五年最火的行動(dòng)之一。
對(duì)于各種進(jìn)度比中國慢半拍的東南亞人民而言，“造車”二字，方興未艾。
(相關(guān)資料圖)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月7日，“越南特斯拉”VinFast宣布向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO注冊(cè)文件，計(jì)劃在納斯達(dá)克上市。公司計(jì)劃募集約20億美元，如上市成功，這也將成為越南企業(yè)有史以來規(guī)模最大的IPO。
從傳統(tǒng)房地產(chǎn)老板到科技大佬的轉(zhuǎn)身，就是這么華麗。這讓東南亞其他國家的礦老板、房地產(chǎn)大亨、國企都紛紛效仿——走在前面的大哥已經(jīng)成功了，兄弟們跟緊了，也是有希望的。
今年6月，富士康和泰國國家石油集團(tuán)（PTT）成立合資企業(yè)——Horizon Plus，生產(chǎn)純電動(dòng)汽車，計(jì)劃投資約370億泰銖（10億美元），現(xiàn)已破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)于2024年完工。廠開始建了，還在等車企客戶去下訂單。
今年9月，哪吒V右舵版在泰國開始正式售賣，國內(nèi)定價(jià)6萬元人民幣的同款車型，出口到了泰國，在泰國政府針對(duì)電動(dòng)車0關(guān)稅的情況下，哪吒當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)定為15萬人民幣。
同是9月，比亞迪宣布將在泰國購地建廠，這將是比亞迪在東南亞地區(qū)投資建設(shè)的首家電動(dòng)汽車工廠。11月，比亞迪的財(cái)報(bào)反饋其新能源汽車海外市場(chǎng)：首次月銷量破萬，達(dá)12318輛。今年7月，其海外新能源汽車銷量為4026輛，8月為5092輛，9月為7736輛，10月為9529輛。
今年10月，五菱印尼工廠生產(chǎn)的首臺(tái)新能源汽車——五菱Air EV在印尼正式下線。在國內(nèi)定價(jià)3.9萬元的同款車型，在當(dāng)?shù)囟▋r(jià)為11萬元人民幣起售。單月用戶訂單超過2500輛，提車排隊(duì)時(shí)間2個(gè)月以上。
一條條新聞，給國人的感受就是：東南亞人民似乎也不是很窮？同款車子居然還能賣上這個(gè)價(jià)？
東南亞市場(chǎng)是否值得中國車企出海撈金？
這取決于幾個(gè)問題：
首先，東南亞的市場(chǎng)規(guī)模大不大？
東南亞的幾個(gè)國家加起來人口總盤子為5.12億，而且經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速快。
以泰國為例，每年泰國有各種車型的新增汽車注冊(cè)300萬輛。泰國全國汽車產(chǎn)能全年在150萬輛，其中出口外銷75萬輛，本土市場(chǎng)銷售75萬輛。泰國汽車市場(chǎng)保有量為1800萬輛，馬來西亞汽車保有量為1500萬輛，印尼汽車保有量為2660萬輛。
2022年，泰國政府已宣布2035年之前完成所有汽車電動(dòng)化改革，做到全部新增車輛為新能源汽車。設(shè)定了2030年，50%的泰國汽車生產(chǎn)制造于泰國本土的目標(biāo)。政府將致力于達(dá)成2025年泰國本土擁有100萬輛電動(dòng)新能源車的目標(biāo)。預(yù)計(jì)未來3-5年，泰國新能源車的銷售量將到達(dá)400%每年。
在2021年，印尼新車銷量達(dá)到了88.7萬輛，增長率高達(dá)66%，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了超高速增長；而截至2022年3月，印尼汽車銷售量接近9萬輛，較去年同期增長約14.7個(gè)百分點(diǎn)。從保有量來看，目前印尼汽車保有量仍處于較低水平，每千人擁有的汽車數(shù)量僅為99輛，預(yù)計(jì)在2022～2026年間將維持約3%的年均復(fù)合增長率增長。
其次，這個(gè)“海”怎么出？
一些實(shí)力雄厚的老牌汽車，選擇在海外建設(shè)整車廠。若參考國內(nèi)車廠的建廠經(jīng)濟(jì)模型，效益最佳的規(guī)模最好能到達(dá)50000輛/年。
一些小國家對(duì)于汽車本土化生產(chǎn)有需求，然而受當(dāng)?shù)厝丝隗w量和技術(shù)、資金的限制，會(huì)選擇投資門檻更低的半散件組裝廠投產(chǎn)。
如果當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)人均GDP更低，一些當(dāng)?shù)刎?cái)團(tuán)就會(huì)考慮走燃油車改裝電車的技術(shù)路線，尋求到中國方面技術(shù)的支持之后，在當(dāng)?shù)氐穆涞匦愿鼜?qiáng)。三個(gè)月就可以完成一輛燃油車的油改電技術(shù)平臺(tái)開發(fā)與測(cè)試。對(duì)應(yīng)的改裝產(chǎn)線產(chǎn)能需要超過1萬輛車/年較為理想。
最后一種模式，就是委托海外的代工廠代為生產(chǎn)。這比較適合資金流有限，不愿意自己海外投資建廠的造車新勢(shì)力。
是否適合現(xiàn)在出海？
如果把電動(dòng)車比作一個(gè)大玩具，現(xiàn)在東南亞人民對(duì)于電動(dòng)車的渴求，就像十年前iPhone出了新款手機(jī)時(shí)候的熱情。買車的人不一定是最有錢的人群，但一定是開放心態(tài)擁抱前沿科技的人群。
用戶買車往往會(huì)思考是否方便充電，售后維修是否便捷，以及汽車的二手市場(chǎng)保障情況等。因此，反過來，對(duì)車企出海而言，也會(huì)思考目標(biāo)市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施（體現(xiàn)在充電樁個(gè)數(shù)），當(dāng)?shù)乇就梁献骰锇槭欠裼谐墒斓钠囆袠I(yè)維修、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈（如零部件商、電池供應(yīng)商等）是否成熟等。
當(dāng)?shù)卣恼哐a(bǔ)貼往往對(duì)于利潤微薄的車企也是關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。東南亞甚至南亞的政府都紛紛發(fā)布了對(duì)于新能源車的正面引導(dǎo)政策。
泰國政府宣布2030年電動(dòng)車滲透率到達(dá)50%。針對(duì)電動(dòng)車，免去了進(jìn)口稅。如果有整車廠計(jì)劃三年內(nèi)落地泰國生產(chǎn)的，政府將額外補(bǔ)貼7-15萬泰銖/輛（折合1.5-3萬人民幣）。
馬來西亞政府則是推出電動(dòng)汽車稅收減免措施，包括在2023年12月31日以前，免除100%電動(dòng)汽車進(jìn)口稅和消費(fèi)稅、電動(dòng)汽車整車進(jìn)口（CBU）免道路稅。對(duì)于組裝進(jìn)口電動(dòng)汽車（CKD），也在2025年12月31日前免征100%的銷售稅。
啟動(dòng)出海會(huì)面臨的實(shí)際問題
既然東南亞的市場(chǎng)如此有吸引力，為什么不見各大車企啟動(dòng)出海計(jì)劃呢？
一個(gè)非常重要的影響因素在于，東南亞很多國家是右舵體系。因此對(duì)于國內(nèi)主機(jī)廠而言，還需要定制底盤和零部件，調(diào)整產(chǎn)線以及開模費(fèi)成本高達(dá)數(shù)千萬。這讓車企們的出海計(jì)劃，更加慎重考慮了。
除此之外，汽車不光是生產(chǎn)問題，賣出去之后還有售后服務(wù)等問題，賣出去之前還要通過當(dāng)?shù)氐墓I(yè)部準(zhǔn)入許可標(biāo)準(zhǔn)。這一前一后，涉及的工作，就需要主機(jī)廠們慎重考慮。在沒有明確海外訂單的情況下，直接啟動(dòng)海外國家認(rèn)證程序就意味著需要投入數(shù)百萬基礎(chǔ)費(fèi)用。
出海非易事，占坑價(jià)更高。如若站穩(wěn)腳，市值節(jié)節(jié)高。
中國新能源車企的東南亞出海計(jì)劃雖然有著非常廣闊的想象空間，但落地細(xì)節(jié)上還有諸多環(huán)節(jié)需要解決。讓我們拭目以待，看看哪家車企將優(yōu)先在東南亞站穩(wěn)腳跟！
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