明年，可能要告別新能源汽車高增速時(shí)代了。
(資料圖)
根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)30%左右，由此將進(jìn)入緩增長(zhǎng)階段。而沒(méi)有新能源的高增速拉動(dòng)后，整體車市可能將陷入“負(fù)增長(zhǎng)”。
多家機(jī)構(gòu)或?qū)＜业挠^點(diǎn)，和蓋世汽車研究院類似。究其原因，今年政策強(qiáng)力刺激，以及四季度的“漲價(jià)潮”，持續(xù)透支明年的消費(fèi)需求。同時(shí)，還要面對(duì)國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼取消的沖擊。國(guó)補(bǔ)即將在2022年12月31日結(jié)束。
而另一邊，為了沖四季度業(yè)績(jī)，車企借國(guó)補(bǔ)即將取消這一信息，明確明年新能源產(chǎn)品要漲價(jià)，“變相”催促部分消費(fèi)者將購(gòu)車計(jì)劃提前至今年內(nèi)。
疊加逐漸常態(tài)化的疫情，以及地緣政治因素、供應(yīng)鏈緊張等問(wèn)題，2023年，如果沒(méi)有強(qiáng)有力的新政策刺激，新能源汽車市場(chǎng)增速放緩似乎將成定局。
圖片來(lái)源：蓋世汽車
“漲價(jià)”進(jìn)一步透支消費(fèi)需求
雖然，國(guó)家及地方省市，每年都有出臺(tái)相關(guān)促汽車消費(fèi)政策，但為了扭轉(zhuǎn)疫情、俄烏局勢(shì)沖突等引發(fā)的悲觀情緒，今年的力度更大。
針對(duì)燃油車（不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車購(gòu)置稅減半）和新能源車同時(shí)發(fā)布了強(qiáng)有力的政策。新能源汽車市場(chǎng)方面，增加購(gòu)車指標(biāo)的數(shù)量、實(shí)行購(gòu)車補(bǔ)貼的金額等政策，力度也是空前的大。利處在于今年市場(chǎng)的增長(zhǎng)有保障了，弊處在于嚴(yán)重透支了明年的消費(fèi)需求。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車前11月累計(jì)產(chǎn)銷分別為625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)25%。
然而，仔細(xì)觀察新能源汽車銷量走勢(shì)會(huì)發(fā)現(xiàn)，政策刺激帶來(lái)的增量主要集中在三季度前。加上疫情反復(fù)影響，9月后增速連續(xù)環(huán)比下滑。最新數(shù)據(jù)是，新能源汽車11月銷量同比增幅收窄至72%左右。
汽車產(chǎn)銷疲軟期顯露端倪，年底翹尾現(xiàn)象沒(méi)有出現(xiàn)?；诖?，中汽協(xié)下調(diào)2022年銷量預(yù)期至2680萬(wàn)輛。而明年車市情況或許會(huì)更艱難，有觀察人士認(rèn)為，地方政策的強(qiáng)有力刺激政策有效期大概率到今年底。雪上加霜的是，2023年可能就沒(méi)有“國(guó)補(bǔ)”了。
國(guó)補(bǔ)最早發(fā)布于2010年，采取的是退坡機(jī)制按年度減少補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)補(bǔ)在實(shí)行的12年里不斷細(xì)化完善，目前補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是純電乘用車（續(xù)航300Km以上）補(bǔ)貼9200元~12600元；插混（含增程）乘用車（純電續(xù)航50Km以上）補(bǔ)貼4800元。
國(guó)補(bǔ)政策一直是推動(dòng)我國(guó)新能源汽車發(fā)展的“強(qiáng)心劑”。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局透露，今年以來(lái)至11月10日，已累計(jì)免征新能源汽車車購(gòu)稅686.2億元，同比增長(zhǎng)101.2%，是去年全年的2倍?？紤]到國(guó)補(bǔ)對(duì)新能源汽車發(fā)展的貢獻(xiàn)，有行業(yè)人士呼吁延期，但目前尚沒(méi)有消息傳出。
反而是車企，借國(guó)補(bǔ)即將取消做起了“文章”，以沖刺四季度銷量。
進(jìn)入11月來(lái)，多家品牌掀起“限時(shí)保價(jià)”政策發(fā)布熱潮。截至目前，一汽紅旗、長(zhǎng)安歐尚及深藍(lán)、歐拉、埃安、吉利旗下新能源車型、比亞迪等大部分新能源品牌或車型，加入其中。理由基本上是以下兩條：一、國(guó)補(bǔ)即將取消；二、電池主要原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲。
各品牌“限時(shí)保價(jià)”政策的時(shí)間都以2022年12月31日前為節(jié)點(diǎn)。對(duì)于在規(guī)定時(shí)間前下定鎖單的客戶，就算交車周期跨過(guò)今年，品牌方幾乎都承諾會(huì)補(bǔ)齊2022年國(guó)補(bǔ)差額。至于明年下單的客戶，“對(duì)不起”，不僅補(bǔ)貼沒(méi)了，產(chǎn)品售價(jià)可能還會(huì)漲個(gè)幾千元。比如長(zhǎng)安深藍(lán)SL03，表示受電池等主要原材料價(jià)格居高不下，2023年官方指導(dǎo)價(jià)將上調(diào)2000-8000元。
圖片來(lái)源：長(zhǎng)安汽車
當(dāng)接收到車企的“輪番轟炸”時(shí)，原計(jì)劃明年購(gòu)車的新能源消費(fèi)者，尤其是手握購(gòu)車指標(biāo)（一般一年內(nèi)需要購(gòu)車）的非限購(gòu)城市消費(fèi)者，極有可能會(huì)選擇提前購(gòu)車。
明知是在透支明年銷量，車企為何還要如此做？
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一是應(yīng)對(duì)特斯拉持續(xù)降價(jià)的沖擊。特斯拉為保證較高的產(chǎn)能利用率，10月來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)“四連降”。不同于特斯拉可保持高盈利，中國(guó)新能源品牌基本上沒(méi)有降價(jià)空間。在這關(guān)口，中國(guó)品牌以明年“漲價(jià)”策略對(duì)抗特斯拉的降價(jià)攻勢(shì)，能爭(zhēng)取到部分“非特斯拉”用戶的提前鎖定。
其次，讓消費(fèi)者提前做好漲價(jià)“心理準(zhǔn)備”。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾表示，明年國(guó)補(bǔ)即將退出，車企若屆時(shí)再提價(jià)，反而會(huì)處于被動(dòng)位置，不利于銷售的開展。
最后是，沖刺銷量。2022年最后一個(gè)月，車企都想要“搏一搏”，提前為“寒冬”到來(lái)儲(chǔ)存“糧食”?，F(xiàn)在能多賣出一輛車就多一份收入，多一個(gè)增換購(gòu)的潛在客戶，甚至可能還會(huì)帶來(lái)“一串”潛在消費(fèi)者。
整個(gè)車市需求被嚴(yán)重透支，疊加疫情、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，消費(fèi)者的消費(fèi)理念改變（由松變緊），蓋世汽車研究院據(jù)此分析，新能源乘用車市場(chǎng)明年大概將增加近300萬(wàn)輛，相較今年增幅收窄近七成。
明年增長(zhǎng)靠“插混/增程”
對(duì)于明年新能源乘用車市場(chǎng)增速放緩這一觀點(diǎn)，業(yè)內(nèi)幾乎已達(dá)成共識(shí)。那對(duì)于直面C端市場(chǎng)的整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，在增量將大幅減少的情況下，如何精準(zhǔn)洞察哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增換購(gòu)潛力最大，哪個(gè)技術(shù)路線將“走紅”，成為能否守住或搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素之一。
根據(jù)蓋世汽車研究院判斷，預(yù)計(jì)明年插混和增程式產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。相關(guān)分析師認(rèn)為，國(guó)補(bǔ)取消對(duì)A00級(jí)、A0級(jí)兩大市場(chǎng)影響較大，不過(guò)對(duì)A級(jí)這個(gè)大細(xì)分市場(chǎng)影響較小。原因是，大部分企業(yè)尤其是以比亞迪為代表的主流車企，通過(guò)推廣插混或者增程式技術(shù)路線，打開了A級(jí)市場(chǎng)。
DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)，圖片來(lái)源：比亞迪
插混或增程式技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于：售價(jià)趨近于燃油車，電池成本不高，無(wú)續(xù)航焦慮，適用場(chǎng)景更廣（比如東北/西北等高寒地區(qū)）等。
要知道，就電池成本一項(xiàng)就讓純電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)力大幅下滑。目前，電池成本占純電動(dòng)車成本高達(dá)40%-60%，正成為其迅速普及的一大限制因素。而插混或增程式產(chǎn)品搭載得是體積較小的“小電池”，成本更低。
更為利好的是，車企正在考慮選擇更多的電池供應(yīng)商，以期進(jìn)一步攤薄電池成本，提升新能源產(chǎn)品溢價(jià)能力。照此規(guī)劃，純電動(dòng)車和插混/增程都將受益。
實(shí)際上，插混/增程產(chǎn)品今年就開始在A級(jí)市場(chǎng)“大展拳腳”了。以插混為例，從蓋世汽車研究院分析來(lái)看，今年A級(jí)插混市場(chǎng)占插混整體市場(chǎng)的比例高達(dá)55.4%。
目前，插混產(chǎn)品已成功打入平價(jià)（8萬(wàn)-15萬(wàn)）和大眾（15萬(wàn)-25萬(wàn)）市場(chǎng)。根據(jù)蓋世汽車研究院整理，國(guó)內(nèi)插混乘用車1-9月累計(jì)銷量為97.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.67倍，遠(yuǎn)高于新能源乘用車同期增幅（1倍）。
憑借在混動(dòng)技術(shù)路線的優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)品牌吃到了該市場(chǎng)紅利。蓋世汽車研究院指出，國(guó)內(nèi)自主改善升級(jí)的DHT雙電機(jī)技術(shù)具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低等優(yōu)勢(shì)。
插混市場(chǎng)需求的爆發(fā)，讓中國(guó)車企愿意加快加大投入力度。目前，除比亞迪外，東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等車企，都已加入插混或增程“大軍”。今年，多家車企陸續(xù)投放了相關(guān)產(chǎn)品，如嵐圖夢(mèng)想家、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03等。明年將迎來(lái)產(chǎn)品集中投放期，比如吉利、長(zhǎng)城都計(jì)劃發(fā)布數(shù)款插混車型。插混及增程式兩大市場(chǎng)，有望迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
檸檬DHT技術(shù)，圖片來(lái)源：長(zhǎng)城汽車
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，取消綠牌可能會(huì)影響明年插電產(chǎn)品的推廣。如上海已明確表示，2023年1月1日起，上海消費(fèi)者購(gòu)買插混（增程）汽車將不再發(fā)放專用牌照額度。
不過(guò)，蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，影響較為有限，因?yàn)榉窍拶?gòu)城市正在成為插混/增程的購(gòu)買主力。在他看來(lái)，除了A級(jí)市場(chǎng)，新能源車型還將持續(xù)向B級(jí)車市場(chǎng)挺進(jìn)。
這是因?yàn)?，中高端市?chǎng)消費(fèi)者收入較為穩(wěn)定，受經(jīng)濟(jì)衰退等因素影響較輕，在消費(fèi)升級(jí)需求驅(qū)動(dòng)下，會(huì)出現(xiàn)換增購(gòu)的需求。新能源汽車在自動(dòng)駕駛、智能座艙等智能化技術(shù)加持下，可蠶食該市場(chǎng)部分燃油車競(jìng)品的份額。
從中國(guó)品牌爭(zhēng)相加快布局30萬(wàn)+新能源車市場(chǎng)來(lái)看，顯然已嗅到“顛覆”高端市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。今年四季度以來(lái)，30萬(wàn)+新能源賽道逐漸變得擁擠，陸續(xù)涌入騰勢(shì)D9、阿維塔11、理想L9、小鵬G9等多款新車。明年后，中國(guó)品牌與傳統(tǒng)豪華品牌在30萬(wàn)+市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將越發(fā)激烈。
大眾ID.4X，圖片來(lái)源：大眾中國(guó)
為保住市場(chǎng)份額，不落人后，合資車企也在加快純電動(dòng)化產(chǎn)品投放速度。但是，合資品牌可能很難像在燃油車市場(chǎng)那樣，在新能源車市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)了。蓋世汽車研究院認(rèn)為，由于在競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)，合資品牌未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量或許有限?！按笙蟆鞭D(zhuǎn)身的未來(lái)，雖然充滿不確定性。但鑒于中國(guó)市場(chǎng)的重要性以及全球新能源化的趨勢(shì)，大部分外企車企不愿也不能放棄轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，這是可以確定的。
另一點(diǎn)能確定的是，隨著越多車企入局，更多產(chǎn)品投放，從明年起，新能源賽道的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)白熱化。
對(duì)于新能源車企來(lái)說(shuō)，這將是一把“雙刃劍”。新能源化越發(fā)明顯，對(duì)燃油車的替代速遞加快，整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)2025年新能源滲透率將達(dá)到46%，新能源車企可乘“東風(fēng)”更進(jìn)一步。但另一面則是，參照燃油車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將從“紅海”變成“血?！?，淘汰賽進(jìn)程加快。
不想加入“破產(chǎn)陣營(yíng)”的話，新能源車企要打起十二分精神迎接競(jìng)爭(zhēng)了。
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