研究團(tuán)隊(duì)
(資料圖片僅供參考)
周麗君? 易車研究院院長(zhǎng)/首席分析師
高英? ? ?易車研究院行業(yè)分析師
石本雅??易車研究院行業(yè)分析師
報(bào)告正文
大氣高端型車市洞察報(bào)告(2023版)
大氣高端型車市：由定位高端車市、凸顯大氣穩(wěn)重，聚焦中產(chǎn)與富豪的車型組成的細(xì)分車市，簡(jiǎn)稱精英車市
用戶在選車時(shí)，往往先看造型，即車子長(zhǎng)得怎樣，再看功能，即車子有什么特點(diǎn)，然后摸摸口袋，即自己買得起什么樣的車子?；谌粘Ｉ?，易車研究院從造型、功能、規(guī)格三個(gè)維度，粗略構(gòu)建了個(gè)車型賣點(diǎn)分析模型，造型包含可愛(ài)、時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)、中庸、硬朗、復(fù)古等關(guān)鍵詞，功能包含小巧、精致、運(yùn)動(dòng)、越野、商務(wù)等關(guān)鍵詞，規(guī)格包含經(jīng)濟(jì)、主流、高端、豪華等關(guān)鍵詞；
基于車型賣點(diǎn)分析模型，再結(jié)合在售車型的基本特征，易車研究院提煉了十三個(gè)車型賣點(diǎn)的核心標(biāo)簽，小巧可愛(ài)型、精致時(shí)尚型、經(jīng)濟(jì)中庸型、品質(zhì)主流型等。由于人們對(duì)車子的造型、功能、規(guī)格等的分歧較大，以及部分車型本身凸顯跨界、多元等特征，我們的分類標(biāo)準(zhǔn)僅供參考；
本報(bào)告聚焦經(jīng)濟(jì)中庸型車市，該細(xì)分車市由定位高端車市，凸顯大氣穩(wěn)重，聚焦中產(chǎn)與富豪群體的車型組成，簡(jiǎn)稱精英車市，以中大型級(jí)別為主，價(jià)區(qū)聚焦25-70萬(wàn)元，代表車型有寶馬X5、理想L9、賽那、漢蘭達(dá)等
2016-2022年，大氣高端型車市的終端銷量由110萬(wàn)輛翻倍至220萬(wàn)輛，且選購(gòu)意向加速提升，助力該車市日后增長(zhǎng)
2007-2015年，大氣高端型車市的整體銷量呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)走勢(shì)，市場(chǎng)份額突破5%；2016年，大氣高端型車市的終端銷量一舉突破100萬(wàn)輛，2022年有望達(dá)到220萬(wàn)輛，將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；2017-2022年，大氣高端型車市的選購(gòu)意向呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的走勢(shì)，有利于該細(xì)分車市的持續(xù)增長(zhǎng)；
大氣高端型車市以中大型產(chǎn)品為主，價(jià)區(qū)集中25-70萬(wàn)元，理論上該車市的用戶群體非富即貴，非常有戰(zhàn)略價(jià)值。近幾年，該車市的持續(xù)增長(zhǎng)，都成就了哪些品牌？未來(lái)該車市何去何從，廣大車企該如何把控？
主流品質(zhì)型和經(jīng)濟(jì)中庸型兩大細(xì)分車市的保有用戶，是助推大氣高端型車市茁壯成長(zhǎng)的核心動(dòng)力
由于車型售價(jià)較高等，大氣高端型車市以存量用戶為主，其中以20萬(wàn)元價(jià)區(qū)為主的主流品質(zhì)型和以10萬(wàn)元價(jià)區(qū)為主的經(jīng)濟(jì)中庸型兩大細(xì)分車市是其主要用戶來(lái)源，2022年的貢獻(xiàn)占比分別為35.77%和33.23%；再加過(guò)去十多年，主流品質(zhì)型車市的銷量一直處于高歌猛進(jìn)與維持高位狀態(tài)，助推大氣高端型車市茁壯成長(zhǎng)；
理論上，大眾、本田、豐田、奧迪、奔馳、寶馬等在主流品質(zhì)型車市有不錯(cuò)表現(xiàn)的品牌，有角逐大氣高端型車市的先天優(yōu)勢(shì)
中產(chǎn)與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時(shí)大氣高端車型是中國(guó)富豪的首選產(chǎn)品，在富豪車市的滲透率高達(dá)26.39%
大氣高端型車市的用戶家庭收入結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于大盤：2022年有超過(guò)20%大氣高端型購(gòu)車用戶分布于家庭可支配收入50萬(wàn)元及以上的富豪階層，大盤比例不足5%；六成大氣高端型購(gòu)車用戶分布于家庭年可支配收入15-50萬(wàn)元的中產(chǎn)階層，大盤不及四成；家庭年可支配收入低于15萬(wàn)元的工薪階層在大氣高端型車市的占比不及兩層，但大盤的占比近六成……中國(guó)乘用車大盤仍以工薪階層為主，但大氣高端型車市以中產(chǎn)和富豪為主；
在家庭年可支配收入50萬(wàn)元及以上的富豪車市，大氣高端型產(chǎn)品的滲透率高達(dá)26.39%，位居榜首，大氣高端車型是中國(guó)富豪的首選產(chǎn)品
企業(yè)高管、私營(yíng)業(yè)主是大氣高端型車市的主要職業(yè)，同時(shí)大氣高端型產(chǎn)品是企業(yè)高管的首選，滲透率突破17.5%
從職業(yè)分布看，2022年，位居大氣高端型車市榜首的是企業(yè)高管，占比接近20%，其次是私營(yíng)業(yè)主和企業(yè)基層管理，占比分別為19.13%、10.99%，公務(wù)員位居第五，占比5.61%；從職業(yè)滲透率看，大氣高端型產(chǎn)品在企業(yè)高管群體的滲透率最高，2022年高達(dá)17.50%，其次是媒體、律師，滲透率分別為14.07%、13.97%，咨詢、公務(wù)員、科研等緊隨其后；
企業(yè)高管、私營(yíng)業(yè)主、公務(wù)員等不僅是大氣高端型車市的主要用戶，也是目前中國(guó)社會(huì)精英階層的重要組成
聚焦富豪等高收入群體，服務(wù)企業(yè)高管等優(yōu)質(zhì)用戶，大氣高端型產(chǎn)品就像主流社會(huì)精英的專屬座駕，該車市類似精英車市
曾經(jīng)奧迪A6L、奔馳E級(jí)、寶馬5系等具有“豪華”標(biāo)簽的大氣高端型產(chǎn)品，是中國(guó)主流社會(huì)精英或富豪群體的標(biāo)配車型；
未來(lái)中國(guó)主流社會(huì)精英或富豪群體的新標(biāo)配車型是什么？
“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎(chǔ)性標(biāo)簽，潛移默化中使中國(guó)的精英車市具有更多“煙火氣”
2022年，精英車市的男子占比高達(dá)76.37%，遠(yuǎn)高于大盤水平；35-54歲的中年用戶占比高達(dá)65.44%，遠(yuǎn)高于大盤水平，精英車市的中位年齡逼近42歲；精英車市的已婚占比高達(dá)90.51%，有孩占比高達(dá)84.88%，都遠(yuǎn)高于大盤水平……綜合分析分析，“已婚有孩中年油膩男”是精英車市的基礎(chǔ)性標(biāo)簽，潛移默化中使得該細(xì)分車市具有更多“煙火氣” ；
如剛需為主，中國(guó)主流社會(huì)精英的第一購(gòu)車訴求一定是商務(wù)，但經(jīng)過(guò)整整20多年普及，截至2022年底，汽車已不是中國(guó)精英階層的剛需產(chǎn)品；
既然不是剛需，精英車市的“煙火氣”自然會(huì)被持續(xù)釋放，為保姆車(奶爸車)等提供新機(jī)遇
“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的首要購(gòu)車原因，安全、品質(zhì)、價(jià)格等成為主要訴求
2022年，位居精英車市購(gòu)車原因榜首的是自駕游，占比高達(dá)66.96%，其次是上下班，51.25%，商務(wù)需求排名相對(duì)靠后；位居精英車市購(gòu)車訴求榜首的是安全，占比高達(dá)72.54%，其次是品質(zhì)、價(jià)格與空間，占比分別為71.81%、67.55%、65.41%；
奧迪A6L、奔馳E、寶馬5系等精英車市的傳統(tǒng)主導(dǎo)車型，顯然是無(wú)法有效滿足中國(guó)主流精英的自駕游等新要求，意味著精英車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)將迎來(lái)一次巨大調(diào)整。但截至2022年底，除了理想等少數(shù)車企，多數(shù)中國(guó)車企高端化戰(zhàn)略的核心切入點(diǎn)仍是商務(wù)
中國(guó)社會(huì)精英早已過(guò)了靠車撐門面的傳統(tǒng)時(shí)代，精英車市正加速由滿足商務(wù)的剛需場(chǎng)景，向自駕游等家庭生活場(chǎng)景滲透
中產(chǎn)與富豪是大氣高端型車市的核心用戶，同時(shí)大氣高端車型是中國(guó)富豪的首選產(chǎn)品，在富豪車市的滲透率高達(dá)26.39%；
企業(yè)高管、私營(yíng)業(yè)主是大氣高端型車市的主要職業(yè)，同時(shí)大氣高端型產(chǎn)品是企業(yè)高管的首選，滲透率突破17.5%；
“已婚有孩中年油膩大叔”是精英車市的基礎(chǔ)性標(biāo)簽，潛移默化中使得該細(xì)分車市具有更多“煙火氣”；
“煙火氣”已在精英車市嶄露頭角，自駕游成為精英車市的主要購(gòu)車原因，安全、品質(zhì)、價(jià)格等成為主要訴求
2023-2026年，奧迪、奔馳、寶馬理應(yīng)全面跟上，精英車市加速由商務(wù)等剛需場(chǎng)景，向自駕游等家庭生活場(chǎng)景滲透的新節(jié)奏
從奧迪A6L、奔馳E級(jí)、寶馬5系，到奧迪Q5L、奔馳GLC、寶馬X3，諸多車型的先后國(guó)產(chǎn)，不僅豐富與壯大了中國(guó)精英車市，而且不斷夯實(shí)著奧迪、奔馳、寶馬在中國(guó)精英車市的統(tǒng)治地位，2017-2020年，三者合計(jì)的市場(chǎng)份額高達(dá)六成，且各自非常友好得拿20%左右的份額；
2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬三者在精英車市的份額急速萎縮，同時(shí)該車市在奧迪、奔馳、寶馬的勢(shì)力范圍之外，快速涌現(xiàn)出新板塊：精英車市在售價(jià)二三十萬(wàn)元價(jià)區(qū)和車長(zhǎng)4900-5100MM交錯(cuò)的區(qū)域，涌現(xiàn)出理想ONE/L8、問(wèn)界M7、傳祺M8等新產(chǎn)品；在售價(jià)三四十萬(wàn)元和車長(zhǎng)5100-5300MM交錯(cuò)的區(qū)域，涌現(xiàn)出理想L9、賽那、騰勢(shì)D9等新產(chǎn)品；
2023-2026年，隨著內(nèi)部結(jié)構(gòu)的加速演變，精英車市的板塊重心一定會(huì)持續(xù)由奧迪、奔馳、寶馬主導(dǎo)的傳統(tǒng)區(qū)域，向更適合自駕游的新區(qū)域轉(zhuǎn)移
2021-2022年，理想汽車快速成為中國(guó)精英車市的新引領(lǐng)者，2023-2024年，理想汽車立志成為中國(guó)精英車市的新領(lǐng)導(dǎo)者
2021-2022年，奧迪、奔馳、寶馬在大氣高端型車市的份額萎縮，與理想汽車的快速崛起密切相關(guān)，后者的份額有望超過(guò)6%；
理想汽車之所以快速崛起，并培養(yǎng)出爆款產(chǎn)品理想ONE、理想L9，與有效抓住精英車市由商務(wù)轉(zhuǎn)向家用的結(jié)構(gòu)演變密切相關(guān)。截至2022年底，高舉類似保姆車的“奶爸”大旗，從理想ONE到理想L9，再到理想L8，理想產(chǎn)品高度聚焦精英車市，且基于更大空間、更實(shí)惠定價(jià)與更偏家用場(chǎng)景等獨(dú)特賣點(diǎn)，一躍成為中國(guó)精英車市的新引領(lǐng)者；
2023-2024年，理想汽車新車投放的核心策略，就是在精英車市的傳統(tǒng)板塊與新板塊的切面上不斷夯實(shí)產(chǎn)品布局，除了L7、L6，還有多款MPV
長(zhǎng)城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國(guó)品牌應(yīng)提升高端化戰(zhàn)略的針對(duì)性與效率，建議重點(diǎn)突破精英車市
除理想、蔚來(lái)等新銳車企，長(zhǎng)城、吉利、比亞迪、奇瑞等主流中國(guó)車企，也在積極推進(jìn)高端化戰(zhàn)略。但截至2022年底，上述主流車企的高端化戰(zhàn)略仍是五花八門，長(zhǎng)城除了魏牌，還有沙龍、坦克，甚至連歐拉都要來(lái)湊熱鬧，吉利除了領(lǐng)克，還有極氪等……
截至2022年底，除了比亞迪，長(zhǎng)城、吉利、奇瑞等主流中國(guó)車企的母品牌或主力品牌都是舉步維艱；
雖然中國(guó)高端車市百花齊放，但精英車市才是主體，2023-2026年，建議長(zhǎng)城、吉利、奇瑞等主流中國(guó)車企，賦予哈弗、吉利、比亞迪(王朝)、奇瑞等母品牌或主力品牌更多的高端化責(zé)任
2023-2026年，精英車市將迎來(lái)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵期，市場(chǎng)份額有望挑戰(zhàn)12%，“保姆車”將成為中國(guó)富豪群體的新標(biāo)配
2016-2022年，大氣高端型車市的終端銷量由110萬(wàn)輛翻倍至220萬(wàn)輛。2023-2026年，隨著更多企業(yè)高管等社會(huì)精英人士的購(gòu)車特征，加速由傳統(tǒng)商務(wù)向家用化、休閑化等方向轉(zhuǎn)移，精英車市將迎來(lái)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵期，加速由轎車向SUV、MPV等多功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。期間中國(guó)精英車市的市場(chǎng)份額有望挑戰(zhàn)12%，銷量將維持在兩百多萬(wàn)輛的高位；
精英車市的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，將釋放出大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，繼滿足剛需的商務(wù)車之后，更有“煙火氣”的“保姆車/奶爸車”等將成為中國(guó)富豪的新標(biāo)配
責(zé)任編輯：
