聚焦汽車科技，剖析產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和變革浪潮
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(資料圖片)
2022年的汽車市場(chǎng)，如果說(shuō)比亞迪和特斯拉是最有熱度的兩家車企，應(yīng)該沒(méi)有太多爭(zhēng)議。
●?比亞迪，2022年交付了158.4萬(wàn)臺(tái)新能源汽車，同比增長(zhǎng)201%，無(wú)疑是車企的一哥。
●?相比之下特斯拉的評(píng)價(jià)兩極分化：在資本市場(chǎng)來(lái)看，2022年特斯拉美股縮水65% ；從銷量來(lái)看，去年全年，特斯拉在全球總交付量超131萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)40%的同比增長(zhǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)終端交付44.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.6%。
雖然仍然是增長(zhǎng)的，但特斯拉的數(shù)據(jù)是從2018年的1.4萬(wàn)臺(tái)開(kāi)始，增速?gòu)?23%多逐步下降到了今年的30%多：?
◎?2018年的1.4萬(wàn)臺(tái)
◎?2019年4.5萬(wàn)臺(tái)
◎?2020年14.7萬(wàn)臺(tái)
◎?2021年32.3萬(wàn)臺(tái)
◎?2022年的44.1萬(wàn)臺(tái)?
就在半年前，特斯拉的訂單池還是非常深的——中國(guó)消費(fèi)者買特斯拉需要等上幾個(gè)月才能買到；而如今僅需幾天就可以開(kāi)上新車，從特斯拉的各種促銷手段和優(yōu)惠幅度來(lái)看，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)上的需求陷入到了史無(wú)前例的疲軟中。
再說(shuō)回到比亞迪，從2018年的20多萬(wàn)，在2020年甚至降低到了14.4萬(wàn)的谷底，然后在2021年一飛沖天達(dá)到了52.6萬(wàn)臺(tái)，而今年終端上險(xiǎn)數(shù)據(jù)達(dá)到了158.4萬(wàn)臺(tái)新能源汽車的量，同比保持了201%的增速。銷量數(shù)字反映的市場(chǎng)趨勢(shì)變化。這背后的原因何在？
Part 1
什么因素影響著市場(chǎng)？
2022年的新能源汽車市場(chǎng)，由于電池等零部件成本紛紛上漲，補(bǔ)貼政策退坡，參與競(jìng)爭(zhēng)的車企玩家越來(lái)越多，目前車型的市場(chǎng)正在逐步發(fā)生改變：
●?傳統(tǒng)的5萬(wàn)以下和5-10萬(wàn)的車型，占據(jù)大約18%的市場(chǎng)，
●?10-15萬(wàn)和15-20萬(wàn)面向家用的純電動(dòng)和插電的車型，占據(jù)了42%的市場(chǎng)，
后者的變化是很大的：在2021年以及之前，消費(fèi)者可選擇的新能源汽車產(chǎn)品還不夠豐富，這就導(dǎo)致了純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)了“啞鈴狀”的結(jié)構(gòu)，主力集中在高端及低端市場(chǎng)兩頭。
這種情景對(duì)應(yīng)的銷售是，新能源車消費(fèi)有明顯的地域特征：一二線大城市集中的東部地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)明顯好于三四線城市較多的中部地區(qū)，中部地區(qū)又明顯好于大中城市較少的西部欠發(fā)達(dá)地區(qū) 市場(chǎng)調(diào)節(jié)的因素并沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái)。
明顯的變化是從去年開(kāi)始的，2022年，隨著10-15萬(wàn)和15-20萬(wàn)這個(gè)汽車消費(fèi)的主流價(jià)位上，很多產(chǎn)品集中推出，特別是比亞迪的海豚、元Plus、宋DM-i和秦DM-i產(chǎn)品上市，極大地開(kāi)拓了三線城市，燃油車的市場(chǎng)里搶走了不少份額。新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)開(kāi)始了市場(chǎng)導(dǎo)向的變化。
Part 2
比亞迪和特斯拉的差異
市場(chǎng)是同一個(gè)市場(chǎng)，比亞迪和特斯拉為什么走出來(lái)兩條不同的曲線呢？
在發(fā)展的初期，中端消費(fèi)群體對(duì)于選擇新能源汽車這類產(chǎn)品異常謹(jǐn)慎。啞鈴狀的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也是意味著10~20萬(wàn)元中端新能源車的增速、占有率均遠(yuǎn)低于20萬(wàn)元以上高端、10萬(wàn)元以下低端的新能源車。而10~20萬(wàn)元區(qū)間的用戶是出了名的挑剔，“既要又要還要”的需求比比皆是，顯然，這些用戶不是新能源汽車發(fā)展初期的目標(biāo)。
但是2022年有個(gè)利好新能源的大事件：油價(jià)的漲了！
原油市場(chǎng)，布油收漲2.27美元報(bào)85.96美元/桶。從全年表現(xiàn)看，受去年2月份俄烏局勢(shì)影響，油價(jià)前兩季度呈上升趨勢(shì)，最高至138.02美元/桶，后兩季度逐漸回落，一度抹平年內(nèi)漲幅。2022年上半年我們買到的汽油價(jià)格處于巔峰時(shí)，92號(hào)汽油價(jià)格都一路朝著9元大關(guān)沖進(jìn)，不過(guò)自從進(jìn)入下半年之后，這種價(jià)格變化趨勢(shì)就有了明顯的緩解，2022年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格累計(jì)實(shí)現(xiàn)了23輪調(diào)整，在這23輪調(diào)整中有13輪上漲，九輪下跌，國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格和2022年年初相比分別上漲了每噸550元和每噸530元，換算過(guò)來(lái)相當(dāng)于每升汽柴油價(jià)格上漲了0.44~0.46元。
在這種狀態(tài)下，促使了很多挑剔的家用車主轉(zhuǎn)而關(guān)注新能源汽車，比亞迪提早布局的車型矩陣，比如純電系列的海豚、元Plus，從上半年開(kāi)始，進(jìn)入越來(lái)越多消費(fèi)者的考慮選項(xiàng)。
從總體來(lái)看，比亞迪最主要的銷售區(qū)間是集中于10-15萬(wàn)，約70萬(wàn)臺(tái)；15-20萬(wàn)，53萬(wàn)，2022年Q3均價(jià)16.6萬(wàn)的價(jià)格，和特斯拉在25-30萬(wàn)和30萬(wàn)以上的產(chǎn)品分布，正好錯(cuò)開(kāi)了價(jià)格重疊區(qū)間。
可以這么說(shuō)，正是有了比亞迪的漢EV和海豹等產(chǎn)品，把特斯拉的Model 3的需求分流和轉(zhuǎn)移了。
Part 3
特斯拉如何為繼？
2023年新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)
在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)面前，比亞迪得益于提前的布局。
特斯拉一度可以說(shuō)是純電動(dòng)汽車的代名詞，也是比亞迪這匹黑馬突出重圍之前，最為耀眼的一家新能源汽車的明星企業(yè)。而面對(duì)如今Model 3和Model Y兩款車型的訂單缺少，消費(fèi)者關(guān)注度下降等等，過(guò)氣明星要怎么應(yīng)對(duì)呢？
●?FSD功能的開(kāi)發(fā)和試用
特斯拉目前的幾個(gè)應(yīng)對(duì)辦法，主要還是集中在智能化、價(jià)格戰(zhàn)。
自動(dòng)駕駛一直是特斯拉的標(biāo)簽，北美地區(qū)開(kāi)放 FSD（Full Self-Driving）自動(dòng)輔助之后，目前已有超過(guò) 28.5 萬(wàn)人在北美地區(qū)購(gòu)買了全自動(dòng)駕駛功能。 FSD 是對(duì)其 Autopilot 功能的補(bǔ)充， 支持自動(dòng)變道和自動(dòng)泊車等一系列功能，能夠在不需要駕駛員干預(yù)的情況下在車道內(nèi)駕駛、加速和剎車。 FSD 還可以支持車輛能夠在城市街道上完成與絕大多數(shù)駕駛相關(guān)的任務(wù)，當(dāng)然， FSD 和 Autopilot 都屬于有限制的輔助駕駛，仍然需要在駕駛員的監(jiān)督下駕駛。
目前消費(fèi)者對(duì) FSD Beta 的褒貶不一，但是FSD 定價(jià)也已經(jīng)從幾年前的幾千美元漲到了現(xiàn)在的 15000 美元，如果這種功能可以在中國(guó)導(dǎo)入使用，甚至送個(gè)3個(gè)月或者半年，則會(huì)極大促進(jìn)特斯拉的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
●?降價(jià)
特斯拉的價(jià)格牌一直玩得很好。
隨著碳酸鋰的價(jià)格下降，特斯拉的電池采購(gòu)價(jià)錨定正極價(jià)格，這將會(huì)使得特斯拉有一定的價(jià)格空間，在補(bǔ)貼退坡以后還能通過(guò)犧牲毛利的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)降價(jià)，我是覺(jué)得特斯拉的價(jià)格讓Model 3 往22萬(wàn)甚至20萬(wàn)走，還是有競(jìng)爭(zhēng)力的。Model Y也需要有一定的價(jià)格下降幅度，降低到24萬(wàn)以內(nèi)。
（這個(gè)腳本是一周前寫(xiě)的，拍完視頻第二天，特斯拉就降價(jià)了：Model 3?-?22.99萬(wàn)起；Model Y - 25.99萬(wàn)起）
●?其他辦法
除了智能化和價(jià)格，特斯拉也在積極采取別的應(yīng)對(duì)方法。
目前Model S Plaid和Model X高端車型的導(dǎo)入，對(duì)于特斯拉的品牌效應(yīng)影響是不大。從目前來(lái)看，后續(xù)Model 3的小改款等等措施，其實(shí)對(duì)整個(gè)局面影響不大，而低成本的車型短期內(nèi)也出不來(lái)。
目前可以確定的是，2023年由于補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的成本，中國(guó)的新能源汽車企業(yè)并不能完全轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。2022年的油價(jià)上漲，給了新能源汽車一個(gè)發(fā)展的窗口期，但以目前的油價(jià)水平，消費(fèi)者從油車轉(zhuǎn)移到電車的速度在減緩。新能源汽車企業(yè)需要不斷的降本增效，通過(guò)智能化和細(xì)節(jié)的挖掘，從產(chǎn)品力層面去贏得消費(fèi)者。從這點(diǎn)來(lái)看，特斯拉所折射的問(wèn)題，也是全行業(yè)都面臨的問(wèn)題。
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