在剛剛過去的2022年，新能源車市場飛速發(fā)展，銷量逼近700萬輛，滲透率達(dá)到25%。與此同時，行業(yè)洗牌現(xiàn)象不斷上演。
燃油車時代合資品牌壟斷中高端市場的局面，被比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)自主品牌以及造車新勢力打破。進入2023年，新能源車正式告別了補貼時代，特斯拉打響了新年降價的第一槍，小米、百度等科技企業(yè)也即將入場，新能源領(lǐng)域的大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
新能源車將邁入千萬輛時代
【資料圖】
“2023年，我國新能源汽車市場產(chǎn)銷同比增長將達(dá)到40%，滲透率接近40%，整體銷量有望達(dá)到1000萬輛的規(guī)模?！敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉近日在2023年百人會媒體溝通會上表示，我國新能源汽車在2023年要實現(xiàn)翻一番的同比增長幾乎不可能，但中國有望成為全球第一個新能源汽車市場進入千萬輛時代的國家。
補貼退坡、供應(yīng)鏈不確定性等因素給新能源車市場帶來不利影響。其中，補貼退出導(dǎo)致消費者購車成本上漲最高可達(dá)1.26萬元/輛，這將對處于中間價格地帶的新能源車造成一定的影響。
“未來3~5年，隨著新能源汽車的發(fā)展，將有80%的燃油車品牌 ‘關(guān)停并轉(zhuǎn)’產(chǎn)生大量閑置的生產(chǎn)線?！睆堄纻ケ硎荆加蛙囓嚻蟊厝粫鲎詈蟮膾暝?，或加速轉(zhuǎn)型，或?qū)で笮碌某雎?，但考慮新技術(shù)的投資成本較高，部分車企和產(chǎn)品將加速淘汰出市。
從2022年的市場來看，新能源車正在加速吞噬燃油車的市場份額。比亞迪在2022年超越一汽-大眾成為國內(nèi)銷量冠軍。從近兩年的汽車市場發(fā)展來看，在激烈的競爭下，一些合資品牌的產(chǎn)品逐步淡出市場，這包括廣汽菲克、雷諾等為代表的二線合資品牌，它們的產(chǎn)能利用率較低，如今已經(jīng)退出市場。與之形成鮮明對比的是，得益于在新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，自主品牌市場份額不斷提升，2022年首次達(dá)到了50%。
從市場結(jié)構(gòu)來看，過去多年，電動車市場呈現(xiàn)“中間小、兩頭大”的市場格局，高低兩端電動車占據(jù)了多數(shù)比例?！敖衲晔袌鲂蝿菀兞?，啞鈴型變成紡錘型的現(xiàn)象將更加明顯，中間價格地帶將是主戰(zhàn)場?！睆堄纻τ浾弑硎?，15～30萬元車型占比有望接近50%，中端車型將成為主戰(zhàn)場，這是油車和電動車展開絞殺的市場，也是國內(nèi)自主品牌和合資品牌競爭的焦點，價格戰(zhàn)和品牌戰(zhàn)都會在這個領(lǐng)域產(chǎn)生。
張永偉認(rèn)為，新能源車市場的增量空間未來主要在三線及以下的下沉市場。百人會提供的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月份，二、三線及以下城市新能源汽車銷量占全國54%。其中，崇左、三亞、柳州等三線及以下城市的新能源車滲透率已經(jīng)超過深圳、上海等一線城市。
據(jù)百人會預(yù)計，2023年國內(nèi)將有超過100款新能源車型上市，車企對多元化、新興消費需求的響應(yīng)能力提高?！斑^去，燃油車的新車平臺三年出一款車，現(xiàn)在電動車平臺，平均一年半就可以出一款新車。新能源車市場供給的能力空前加強，智能化等新技術(shù)的應(yīng)用會成為新的亮點?！睆堄纻ケ硎?，新能源汽車產(chǎn)品越來越成熟，將進一步搶占燃油車市場。
此外，電池成本有望下降也將推動新能源車市場的發(fā)展。在電動車市場中，電池仍然占據(jù)著主要成本。過去一年，電池原材料價格飆漲給新能源車企帶來壓力。進入2023年，動力電池產(chǎn)能將會集中釋放，電池供應(yīng)瓶頸的問題將得到極大改善。同時，部分電池原材料價格將逐步恢復(fù)到理性的狀態(tài)，電池技術(shù)的創(chuàng)新也將推動成本進一步下降。
市場洗牌
乘聯(lián)會發(fā)布的2022年新能源車企銷量排行榜中，比亞迪以180.0萬輛的成績穩(wěn)居第一，遠(yuǎn)超其他車車企；從排名前十的企業(yè)來看，除了特斯拉中國外，其他九家企業(yè)均為自主品牌。
值得注意的是，在前十榜單中，只有哪吒汽車和理想汽車位居前十。除了比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱外，吉利汽車和廣汽埃安排在第四名和第五名，銷量分別達(dá)30.5萬輛和27.4萬輛。相較于頭部造車新勢力10萬輛左右的成績，傳統(tǒng)自主品牌優(yōu)勢明顯。
過去幾年，自主品牌在新能源領(lǐng)域已經(jīng)迎來了一輪洗牌。2014年前后，造車新勢力開始興起，隨后資本加持、造車企業(yè)的數(shù)量逐步增多，新能源汽車的產(chǎn)能不斷增加。但造車門檻較高，由于戰(zhàn)略、資金等問題，一大批造車新勢力先后倒下，資本市場也開始趨于理性。蔚來、小鵬、理想等造車新勢力不斷壯大，年銷量達(dá)到了10萬輛級。進入2022年，傳統(tǒng)自主車企推出的獨立新能源品牌銷量快速增長，重塑市場格局。
從過去幾年發(fā)展來看，無論是比亞迪還是廣汽埃安，2022年皆進入了快速增長階段。對于比亞迪來說，其在核心三電領(lǐng)域具備優(yōu)勢，同時混動市場的爆發(fā)推動了比亞迪銷量的快速增長。而從廣汽埃安、吉利新能源推出的產(chǎn)品來看，主銷車型覆蓋中端市場。2022年，電動車市場結(jié)構(gòu)開始向中端市場聚集，這使踩準(zhǔn)市場發(fā)展節(jié)奏的部分傳統(tǒng)自主車企獲得了快速發(fā)展。此外，廣汽埃安等新能源品牌雖然依托于傳統(tǒng)車企，但獨立運營，在組織架構(gòu)上較為靈活，能夠快速響應(yīng)市場?！皬V汽埃安已經(jīng)脫胎了傳統(tǒng)的母體，會用更獨立的方法來推動新能源汽車?！睆堄纻τ浾弑硎?。
對比造車新勢力，頭部企業(yè)雖然跨入了年銷10萬輛的門檻，但面臨的競爭也越來越激烈。蓋世汽車研究院發(fā)布的一份報告顯示，在30萬元以上的價格區(qū)間，理想和蔚來更多在品牌和產(chǎn)品定位方面做差異化競爭，但是更為熟悉中國消費者的傳統(tǒng)自主品牌，已經(jīng)用它們嫻熟的性價比打法，開始試圖進攻理想和蔚來。此外，在20～30萬元的區(qū)間，特斯拉一度幾乎沒有對手，而比亞迪重點打造的漢，因為在軸距特別是續(xù)航里程上的優(yōu)勢，在2022年剛剛與特斯拉打個平手。但在這個區(qū)間內(nèi)，中國造車新勢力的在售車型都沒有軸距與續(xù)航里程的優(yōu)勢。
“汽車行業(yè)未來競爭要回歸先進制造的本質(zhì)上，提高先進制造的技術(shù)水平，才能提高產(chǎn)品的質(zhì)量，做好成本控制。比如，特斯拉最先引進了一體化壓鑄技術(shù)，包括生產(chǎn)管理、流程管理的技術(shù)，極大地降低了汽車的制造成本，才有降價的空間?！睆堄纻τ浾弑硎?，市場格局仍處于變化中，遠(yuǎn)未成型，但一定有大量的品牌被淘汰。他認(rèn)為，一些高端品牌在做下沉市場，豪華車企都要盯著經(jīng)濟型的產(chǎn)品領(lǐng)域，這意味著競爭將更激烈，市場出清的過程就是品牌淘汰的過程。企業(yè)看準(zhǔn)市場后應(yīng)該快速推出產(chǎn)品、加快投資，節(jié)奏慢的企業(yè)一定會被淘汰。
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