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大行評級|高盛:下調(diào)藥明生物目標(biāo)價至93.6港元評級“買入”:高盛發(fā)研報指,藥明生物(2269.HK)業(yè)績符合早前的盈喜公告,收入達81億元人民幣,同比增長37%,當(dāng)中非疫情相關(guān)收入增長52%,其中北美業(yè)務(wù)和期項目為主要推動力。撇除一次性影響的核心盈利達到22億元人民幣,同比增長37.4%。管理層目標(biāo)今年收入同比增長約30%,經(jīng)調(diào)整凈利潤料增長26%,在去年疫情高基數(shù)影響下,上半年利潤料略有放緩。公司又預(yù)期今明兩年每年資本支出達約60億元人民幣,相信今年起將繼續(xù)產(chǎn)生正數(shù)自由現(xiàn)金流。考慮到海外產(chǎn)能擴張計劃及藥明生物業(yè)務(wù)體系的發(fā)展,該行將2023至2025年每股盈利預(yù)測下調(diào)1.1%、7.5%及2.6%,目標(biāo)價由95港元降至93.6港元,評級“買入”。該股現(xiàn)報48.55港元,總市值2051億港元。
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