全球汽車(chē)突然轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的形勢(shì)，讓行事風(fēng)格以保守著稱的日系車(chē)企，陷入了巨大的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。
【資料圖】
5月中旬，日系三強(qiáng)（豐田、本田、日產(chǎn)）先后公布了統(tǒng)計(jì)日期按照2022年4月1日到2023年3月31日計(jì)算的2022財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告。從三家的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以反映出日系三強(qiáng)的現(xiàn)狀以及對(duì)電動(dòng)化趨勢(shì)的考慮。
豐田仍舊是全球盈利能力*的汽車(chē)制造商，其在2022財(cái)年的凈利潤(rùn)達(dá)2.45萬(wàn)億日元，雖然同比大幅下降14%，但仍是大眾汽車(chē)集團(tuán)在同期凈利潤(rùn)的1.5倍，也比特斯拉多出約1萬(wàn)億日元。
同時(shí)，豐田罕見(jiàn)開(kāi)始加大對(duì)電動(dòng)化領(lǐng)域的投資，在財(cái)報(bào)發(fā)布的同一天，豐田宣布在2030年之前向純電汽車(chē)投資5萬(wàn)億日元，較此前的計(jì)劃增加1萬(wàn)億日元。
作為以發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)著稱的本田汽車(chē)，在全球各國(guó)出臺(tái)禁售燃油車(chē)時(shí)間表以鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)車(chē)的大趨勢(shì)下，也不得不將重心轉(zhuǎn)移至電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。本田已發(fā)布了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型計(jì)劃，目標(biāo)是到2040年成為一家只銷售純電動(dòng)車(chē)和燃料電池車(chē)的電動(dòng)化車(chē)企。
在經(jīng)歷了“戈恩事件”后，日產(chǎn)過(guò)去三年一直在努力扭轉(zhuǎn)陷入動(dòng)蕩的局面。在連虧3年后，日產(chǎn)于2021財(cái)年首次實(shí)現(xiàn)盈利，并在過(guò)去一個(gè)財(cái)年成為日系三強(qiáng)中*實(shí)現(xiàn)增收又增利的車(chē)企。2023財(cái)年是日產(chǎn)“Nissan NEXT企業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”的最后一年，但其面對(duì)的全球電動(dòng)化挑戰(zhàn)和中國(guó)市場(chǎng)銷量下滑壓力，才剛剛開(kāi)始。
各有特色的三家財(cái)報(bào)
豐田是日系三強(qiáng)中最能賺錢(qián)的車(chē)企，其2022財(cái)年?duì)I收37.15萬(wàn)億日元（約1.88萬(wàn)億人民幣），同比增長(zhǎng)18.4%；凈利潤(rùn)24513億日元（約1241億人民幣），同比下降14%，是近4年來(lái)首次下滑。
雖然凈利下降，但豐田仍是目前全世界最能賺錢(qián)的汽車(chē)制造商。作為對(duì)比，豐田的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——大眾汽車(chē)集團(tuán)，在2022年4月到2023年3月的凈利潤(rùn)約為1.7萬(wàn)億日元，是豐田的7成左右。
即便是全球盈利能力最為突出的豪華汽車(chē)制造商——梅賽德斯-奔馳集團(tuán)，同期的凈利也僅為2.1萬(wàn)億日元。而有望成為豐田未來(lái)*競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特斯拉，在同期的凈利潤(rùn)約為1.5萬(wàn)億日元左右。
豐田突出的盈利能力是建立在全球*的銷量規(guī)模之上的，而凈利潤(rùn)下跌，則反映出豐田的盈利能力在走弱的事實(shí)。
2022財(cái)年，豐田在全球的銷量規(guī)模為1055.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，日本國(guó)內(nèi)和其他亞洲市場(chǎng)主導(dǎo)了增長(zhǎng)，兩個(gè)市場(chǎng)分別增長(zhǎng)了7.5%和11.3%，而銷量規(guī)模*的北美市場(chǎng)僅增長(zhǎng)0.5%，豐田2022財(cái)年在該市場(chǎng)銷售了240.7萬(wàn)輛新車(chē)。
豐田沒(méi)有在財(cái)報(bào)中單獨(dú)體現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)的銷量數(shù)字。但根據(jù)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1～12月，豐田在中國(guó)市場(chǎng)的新車(chē)銷量在10年來(lái)首次下降，同比減少0.2％至194.06萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)在中國(guó)新車(chē)市場(chǎng)的份額快速提升，讓以銷售燃油車(chē)為主的豐田感受到了壓力。
在銷量和營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的情況下，凈利潤(rùn)反而出現(xiàn)較大幅度的下滑。
豐田將凈利下滑的首因歸結(jié)為鋼材、鋁等原材料價(jià)格飆升帶來(lái)的嚴(yán)峻商業(yè)環(huán)境。而增收不增利的現(xiàn)象，也發(fā)生在本田身上。
2022財(cái)年，本田汽車(chē)在全球的銷量規(guī)模下滑9.5%至368.7萬(wàn)輛，但營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.2%至16.9萬(wàn)億人民幣（約8555億人民幣）。造成汽車(chē)銷量和總營(yíng)收出現(xiàn)倒掛的主因是摩托車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)。2022財(cái)年，本田摩托車(chē)業(yè)務(wù)的收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)33.1%，是增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)板塊。但汽車(chē)業(yè)務(wù)的收入仍是摩托車(chē)的近4倍。2022財(cái)年，本田汽車(chē)銷售收入約為10.78萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)15.2%。而摩托車(chē)的銷售收入僅為2.91萬(wàn)億日元。
本田摩托車(chē)在2022財(cái)年的銷量增長(zhǎng)5.2%至447.2萬(wàn)輛，但這不足以抵消汽車(chē)銷量下降對(duì)盈利的影響。2022財(cái)年，本田營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少3.7%至8393萬(wàn)億日元（約425億人民幣），凈利潤(rùn)則同比減少1.7%至6952億日元（約352億人民幣）。
但日產(chǎn)汽車(chē)卻打破了豐田和本田的增收不增利局面。
2022財(cái)年，日產(chǎn)全球銷量同比減少14.7%至330.5萬(wàn)輛，但營(yíng)收和凈利潤(rùn)卻雙雙取得了增長(zhǎng)。其中營(yíng)收增長(zhǎng)16.2%至10.6萬(wàn)億日元（約5366億人民幣），凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.2%至2219億日元（約112億人民幣）。
這是日產(chǎn)在上個(gè)財(cái)年首次擺脫連虧三年的泥潭后，連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)盈利。
日產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年盈利來(lái)自三年前開(kāi)始的一項(xiàng)名為“Nissan NEXT企業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”的成本削減計(jì)劃。該計(jì)劃的重點(diǎn)是減少全球產(chǎn)能和提升單車(chē)銷售利潤(rùn)，這與前董事長(zhǎng)卡洛斯·戈恩追求的全球擴(kuò)張和打折銷售汽車(chē)的戰(zhàn)略背道而馳。但隨著電動(dòng)化的全球浪潮導(dǎo)致的投資增加，日產(chǎn)還能否保證在銷量前景不明朗的局面下，仍能實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利？
尤其值得注意的是，隨著三家開(kāi)始轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，新推出的電動(dòng)汽車(chē)，能否助力其實(shí)現(xiàn)銷量和盈利的增長(zhǎng)？
「反擊」的豐田
相對(duì)而言，轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，豐田表現(xiàn)得尤為緊迫。
首先是佐藤恒治被豐田章男提拔為豐田新社長(zhǎng)，主要任務(wù)是轉(zhuǎn)向電動(dòng)化后，帶領(lǐng)豐田重新取得行業(yè)*地位。
同時(shí)，基于豐田現(xiàn)階段的現(xiàn)狀，佐藤恒治代表豐田提出了反擊的計(jì)劃。
他提出了一個(gè)大膽的目標(biāo)——豐田將在2023財(cái)年銷售超過(guò)20萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，這是上一財(cái)年38000輛的5倍多。
銷量目標(biāo)的具象化，體現(xiàn)了豐田開(kāi)始真正重視純電車(chē)銷售的決心，也反映出豐田對(duì)于落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)狀，真的著急了。
豐田在燃油車(chē)領(lǐng)域的*競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——大眾汽車(chē)集團(tuán)，2022年的純電車(chē)銷量增長(zhǎng)26%至57.2萬(wàn)輛，在所有銷量中的占比提升至了7%的創(chuàng)紀(jì)錄水平。但反觀豐田，它的純電車(chē)銷量在2022財(cái)年僅占所有新車(chē)銷量的0.4%，大幅落后于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
為了追趕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，豐田計(jì)劃從兩方面開(kāi)始入手——一是追加投資，而是成立專門(mén)針對(duì)純電車(chē)的部門(mén)。
在公布財(cái)報(bào)的同一天，豐田宣布截止2030年，對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)投資5萬(wàn)億日元，較之前的計(jì)劃增加1萬(wàn)億日元，顯示了豐田有意改變目前純電車(chē)銷量在主流汽車(chē)制造商中墊底的局面。但在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也針對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)追加投資的主流趨勢(shì)面前，讓豐田追加投資的舉動(dòng)顯得不那么突出。
今年早些時(shí)候，大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布今后5年對(duì)以電動(dòng)化相關(guān)領(lǐng)域?yàn)橹鞯耐顿Y將追加至1800億歐元（約26萬(wàn)億日元）。對(duì)比之下，豐田對(duì)純電動(dòng)車(chē)的投資僅為大眾集團(tuán)的不到2成。這讓豐田在轉(zhuǎn)向電動(dòng)化后，想重新贏回行業(yè)*的目標(biāo)，看上去似乎遙不可及。
在增加投資以外，豐田還為應(yīng)對(duì)純電動(dòng)車(chē)（BEV）市場(chǎng)快速擴(kuò)大的趨勢(shì)和自身處于落后的現(xiàn)狀，做出了變革組織的決定，以提升響應(yīng)市場(chǎng)需求的效率。這是豐田應(yīng)對(duì)行業(yè)變化的常見(jiàn)措施。
豐田于5月10日宣布新成立了一個(gè)名為“BEV工廠”的獨(dú)立部門(mén)，該部門(mén)將開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等流程集中在一處，提升決策和執(zhí)行速度。
在“BEV工廠”的推動(dòng)下，豐田在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)將以超越特斯拉和比亞迪的大本營(yíng)——美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)為中心，以參與競(jìng)爭(zhēng)的方式尋求提升在兩個(gè)主要市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。豐田的目標(biāo)是到2026年實(shí)現(xiàn)每年銷售150萬(wàn)純電動(dòng)車(chē)。作為未來(lái)的主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特斯拉在2022年的純電車(chē)銷量接近150萬(wàn)輛。
「提速」的日產(chǎn)
和豐田一樣，本田和日產(chǎn)也對(duì)快速壯大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出了緊迫感。日產(chǎn)對(duì)過(guò)去三年電動(dòng)車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的巨大發(fā)展，感到吃驚。
日產(chǎn)汽車(chē)首席執(zhí)行官內(nèi)田誠(chéng)在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示：“目前中國(guó)市場(chǎng)的變化速度遠(yuǎn)超日產(chǎn)預(yù)期?！彼硎救债a(chǎn)需要改變傳統(tǒng)的方法，轉(zhuǎn)向更靈活的組織以應(yīng)對(duì)目前的變化。
其他日產(chǎn)高管也強(qiáng)調(diào)了他們?cè)谏虾＼?chē)展上看到的變化：“中國(guó)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電動(dòng)車(chē)的趨勢(shì)來(lái)自消費(fèi)者本身，而不單單是以補(bǔ)貼為主的激勵(lì)措施和車(chē)牌限制等因素的推動(dòng)?！边@名高管強(qiáng)調(diào)日產(chǎn)必須改變?cè)谥袊?guó)設(shè)計(jì)、制造和銷售汽車(chē)的方式。
據(jù)了解，日產(chǎn)下一代電動(dòng)汽車(chē)將由中國(guó)設(shè)計(jì)師主導(dǎo)設(shè)計(jì)，將加速推進(jìn)在中國(guó)市場(chǎng)的電驅(qū)化進(jìn)程——到2026年推出7款電驅(qū)化車(chē)型；到2030年實(shí)現(xiàn)80%的電驅(qū)化產(chǎn)品陣容。
在全球市場(chǎng)，日產(chǎn)的最新目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)電驅(qū)化車(chē)型占全球銷量的比例超過(guò)55%，而此前的目標(biāo)是50%。據(jù)悉，日產(chǎn)正在制定以軟件定義汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域?yàn)橹鞯脑鲩L(zhǎng)計(jì)劃。
「激進(jìn)」的本田
而相較于日產(chǎn)的新計(jì)劃還在醞釀當(dāng)中，早先一步做出應(yīng)對(duì)的本田，就略顯激進(jìn)了。
本田的目標(biāo)是到2040年在全球市場(chǎng)只銷售電動(dòng)汽車(chē)。在這一*目標(biāo)的引領(lǐng)下，本田設(shè)置了以2030年為期限的中期目標(biāo)，屆時(shí)將在全球市場(chǎng)上推出30款純電動(dòng)汽車(chē)，電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛。其中，在中國(guó)市場(chǎng)，到2030年將不再投放新燃油汽車(chē)，到2035年實(shí)現(xiàn)新車(chē)銷量是100%純電動(dòng)車(chē)的目標(biāo)。
但基于中國(guó)市場(chǎng)的新變化，本田將中國(guó)目標(biāo)大幅提前。其在中國(guó)市場(chǎng)的最新目標(biāo)是，到2027年推出的所有車(chē)型均為混合動(dòng)力車(chē)型和純電動(dòng)車(chē)型，不再投放新的純?nèi)加蛙?chē)型，較此前的目標(biāo)提前3年。這顯示出了本田希望加速推進(jìn)在中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)化進(jìn)程。
豐田對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的投資追加后達(dá)到了5萬(wàn)億日元，而本田在一年前就提出了對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)投資5萬(wàn)億日元的計(jì)劃。這表明本田比豐田更早地展現(xiàn)出了轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的決心。
三家的預(yù)測(cè)都相對(duì)樂(lè)觀
日系車(chē)企開(kāi)始認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的緊迫感。而對(duì)于新財(cái)年的預(yù)測(cè)上，都表現(xiàn)得相對(duì)樂(lè)觀和謹(jǐn)慎。
作為日本*大汽車(chē)制造商的豐田，其預(yù)計(jì)2023財(cái)年的汽車(chē)銷量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1138萬(wàn)輛，較2022財(cái)年的1055.8萬(wàn)輛增加7.8%。其中日本市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12.1%，北美市場(chǎng)將增長(zhǎng)10.5%，歐洲市場(chǎng)將增長(zhǎng)9.7%，亞洲市場(chǎng)總體將增長(zhǎng)6.8%。
基于對(duì)再次創(chuàng)紀(jì)錄的銷量預(yù)測(cè)，豐田預(yù)計(jì)其2023財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)10%，達(dá)3萬(wàn)億日元，是日本所有公司的最高。豐田認(rèn)為其2023財(cái)年的營(yíng)收將達(dá)到前所未見(jiàn)的38萬(wàn)億日元，這一水平較上一財(cái)年增長(zhǎng)2.3%。
這家賺錢(qián)能力最強(qiáng)的日本公司，預(yù)計(jì)2023財(cái)年的凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)25800億日元，較上一財(cái)年同比增加5.3%。而在截至2023年3月31日的三個(gè)月里，豐田的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35%至6269億日元，而收入增長(zhǎng)19%至9.7萬(wàn)億日元。
相較業(yè)績(jī)飆升的2022財(cái)年第四季度，豐田對(duì)2023財(cái)年的預(yù)測(cè)略顯保守。這與豐田加大對(duì)純電領(lǐng)域的投資有關(guān)，因?yàn)檫@會(huì)削弱其在接下來(lái)一年的盈利能力。但豐田不得不這么做，在2023財(cái)年開(kāi)始*天正式成為豐田新社長(zhǎng)的佐藤恒治，為豐田在純電領(lǐng)域提出了反擊的目標(biāo)。
作為日本第二大汽車(chē)制造商，本田預(yù)計(jì)到2024年3月底的未來(lái)一年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)19%至1萬(wàn)億日元，營(yíng)收有望達(dá)到18.2萬(wàn)億日元，較上一財(cái)年的16.9萬(wàn)億日元增加7.7%。而在截至3月31日的三個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1055億日元，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)估的接近1650億日元。
基于對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈逐漸趨于穩(wěn)定的預(yù)測(cè)，和持續(xù)改善工廠運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)，本田對(duì)2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)435萬(wàn)輛的汽車(chē)銷售目標(biāo)保持樂(lè)觀，這意味著要比2022財(cái)年的銷量多18%。
在從2023年4月開(kāi)始計(jì)算的本財(cái)年，日產(chǎn)計(jì)劃在全球生產(chǎn)400萬(wàn)輛新車(chē)，以支撐現(xiàn)有的銷量目標(biāo)，但仍未達(dá)到三年前制定的將540萬(wàn)輛產(chǎn)能削減20%的目標(biāo)。而且，日產(chǎn)最近將本財(cái)年的銷售目標(biāo)從370萬(wàn)輛下調(diào)至340萬(wàn)輛，這讓“Nissan NEXT企業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”在最后一年面臨諸多不確定因素。
其中，日產(chǎn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)在2023財(cái)年的銷售預(yù)測(cè)僅為增長(zhǎng)8%，達(dá)到110萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于對(duì)北美和歐洲市場(chǎng)的樂(lè)觀預(yù)測(cè)。日產(chǎn)預(yù)計(jì)本財(cái)年在北美市場(chǎng)的銷量將增長(zhǎng)29%，達(dá)到132萬(wàn)輛，歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)將達(dá)到27%。
基于對(duì)北美和歐洲市場(chǎng)的樂(lè)觀預(yù)測(cè)，日產(chǎn)預(yù)計(jì)2023財(cái)年的營(yíng)收將增長(zhǎng)至12.4萬(wàn)億日元，凈收益將增長(zhǎng)至3150億日元，較2022財(cái)年增加42%。
面臨雙重挑戰(zhàn)
雖然對(duì)市場(chǎng)前景，三家都持樂(lè)觀態(tài)度，但在全球電動(dòng)化浪潮的席卷之下，三家依然面臨著各種不確定性。
決心反擊的豐田，更加激進(jìn)的本田，正在醞釀大計(jì)劃的日產(chǎn)，這是日系三強(qiáng)在應(yīng)對(duì)全球電動(dòng)化浪潮的最新面貌。但在中國(guó)這個(gè)全球*的汽車(chē)市場(chǎng)，日系三強(qiáng)面對(duì)的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜，它們?cè)谌A正在遭受著前所未見(jiàn)的逆風(fēng)時(shí)刻。
2022年，豐田在華銷量同比減少0.2％至194.06萬(wàn)輛，10年來(lái)首次同比下降；本田2022年在華銷量同比減少12.1%，降至137.3萬(wàn)輛，連續(xù)兩年低于上年；日產(chǎn)在華銷量更是連續(xù)4年低于上年，2022年再度同比減少22.1%，降至104.5，較2018年*時(shí)期的156.4輛，失去超過(guò)3成的銷量。
截止今年4月，日產(chǎn)在華銷量已連降9月，本田已連降8月，只有豐田轉(zhuǎn)向增長(zhǎng)。在去年4月新車(chē)銷量基數(shù)偏低的條件下，日產(chǎn)和本田仍未扭轉(zhuǎn)下滑局面，這反映出日系車(chē)如今在中國(guó)市場(chǎng)的形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻。在中國(guó)，以豐田、本田、日產(chǎn)為主的日系車(chē)，在截止今年4月底的市場(chǎng)份額僅為17.4%，較2020年24.1%的市場(chǎng)份額失去了6.7個(gè)百分點(diǎn)，失去了超過(guò)100萬(wàn)輛銷量。
日系車(chē)在中國(guó)遭遇銷量大幅下降的主要因素是中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在新車(chē)市場(chǎng)的快速壯大，而日系車(chē)在該市場(chǎng)幾乎沒(méi)有作為。
上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年，不包含雷克薩斯，豐田新能源汽車(chē)在中國(guó)的銷量?jī)H為1.4058萬(wàn)輛，在所有汽車(chē)銷量中的占比僅為0.78%；本田新能源汽車(chē)的全年銷量略好，但也僅為2.0865萬(wàn)萬(wàn)輛，滲透率僅為1.53%；日產(chǎn)的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別僅為1239輛和0.15%。
在基本盤(pán)面臨逆風(fēng)和電動(dòng)化成績(jī)慘淡的雙重挑戰(zhàn)下，日系車(chē)想要依靠重新認(rèn)識(shí)中國(guó)市場(chǎng)的方式扳回一局，但改變的難度正在變大。
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