與美妝和首飾品類相似，眼鏡也擁有著初級消費者進入奢侈品世界大門“敲門磚”的功能，而相比不容易被識別的美妝和不那么顯眼的首飾，在人臉上占據(jù)一半左右面積的眼鏡，又具備了極高的辨識度和造型功能，且擁有相比包袋和鞋履而言更低的均價，因此對把奢侈品作為“社交貨幣”的初級奢侈品消費者來說，眼鏡便是他們性價比更高的選擇。
據(jù)全球商業(yè)數(shù)據(jù)平臺 Statista 測算，由框架眼鏡、隱形眼鏡、太陽鏡和其他眼鏡產(chǎn)品組成的全球眼鏡市場，在 2022 年估計價值約 1542.2 億美元，預(yù)計到 2027 年可以達到 1972 億美元。就中國市場而言，中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)指出，預(yù)計 2020 年中國眼鏡行業(yè)市場規(guī)模將達 850 億元?！段磥碇菐臁穭t認為中國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模到 2025 年可以達到超過 1000億元。其中除了隱形眼鏡之外，其他幾大品類都是時尚品牌大有可為的紅利藏寶地。
現(xiàn)實情況決定了眼鏡必然成為時尚品牌的“現(xiàn)金?！?，這個市場便也必然充滿了激烈競爭。
在經(jīng)歷合作頭部品牌紛紛出走、疫情危機和以 Kering Eyewear 為代表的同業(yè)強烈進攻之后，來自意大利的世界第二大眼鏡制造商 Safilo 集團在 2021 年迎來了全面回升。
上周該公司發(fā)布了 2021 年財務(wù)報告。在截至 12 月 31 日的 12 個月中，集團銷售額達到 9.696 億歐元，按固定匯率計算，比 2020 年的 7.803 億歐元增長 26.3%，比2019 年增長 7.5%。2021 年不包括非經(jīng)常性成本的調(diào)整后凈利潤為 2740 萬歐元，而其 2020 年的調(diào)整后凈虧損為 5010 萬歐元，2019 年為凈虧損為 650 萬歐元。雖然 2021 年的凈利潤仍未能彌補之前兩年的虧損，但業(yè)績的顯著提升說明 Safilo 集團已經(jīng)在經(jīng)歷艱難后找到了復(fù)興之路。
Safilo 集團
其中，穩(wěn)健的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和新授權(quán)合作的增加，是 Safilo 集團能夠走出困境迎來復(fù)興的重要原因。
整個二十世紀，大型奢侈品集團，如 LVMH 集團和Kering 集團，都習(xí)慣把眼鏡業(yè)務(wù)交給 Luxottica 和 Safilo 這樣的大型專業(yè)制造商來打理。作為世界第二大眼鏡公司，Safilo 曾經(jīng)代理了超過半數(shù)的奢侈品牌眼鏡業(yè)務(wù)。但從 2014 年開始，Safilo 集團的版圖就不斷遭到來自同業(yè)的快速蠶食。
2014年，原 Safilo 集團首席執(zhí)行官 Roberto Vedovotto 為新東家開云集團創(chuàng)建了眼鏡部門 Kering Eyewear。兩年后，開云集團就將已經(jīng)與 Safilo 集團合作 20 年的 Gucci 品牌眼鏡授權(quán)業(yè)務(wù)收回，交給 Kering Eyewear 經(jīng)營。因為提前兩年終止代理合約，開云集團不惜為此向 Safilo 集團分三期支付 9000 萬歐元的賠償，雙方的合作關(guān)系也在 2016 年 12 月 31 日正式終止。
Safilo 集團已停止與 Gucci 品牌眼鏡業(yè)務(wù)的合作
這個操作開啟了奢侈品巨頭從專業(yè)制造商手中收回眼鏡業(yè)務(wù)的先河。隨后，Safilo 集團陸續(xù)失去了 Celine、Amarni 等奢侈品牌的眼鏡制造代理權(quán)。
2017 年，LVMH 集團向意大利眼鏡制造商 Marcolin 注資并持股 51%。2019 年年底，LVMH 集團接連宣布其旗下品牌 Dior、 Givenchy，F(xiàn)endi 等與Safilo 集團之間的授權(quán)協(xié)議都將到期并不再續(xù)約。當(dāng)時，Safilo 方面即已經(jīng)表示，失去 LVMH 集團旗下品牌的許可權(quán)將導(dǎo)致該集團年銷售額足足減少 2 億歐元。
意識到危機的 Safilo 集團隨即公布了 2020～2024 年的全新商業(yè)計劃：平衡授權(quán)品牌和自有品牌業(yè)務(wù)占比，達到各自占 50% ；將太陽鏡業(yè)務(wù)的銷售目標調(diào)整為 55%，剩下的 45% 交給光學(xué)眼鏡業(yè)務(wù)，同時集團將盡快開展高效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。集團首席執(zhí)行官 Angelo Trocchia 說：“我們過去將太多的精力置于太陽眼鏡之上，未來必須逐漸轉(zhuǎn)向光學(xué)眼鏡，同時將致力于發(fā)展新興市場的業(yè)務(wù)，到 2024 年，亞洲市場預(yù)計占到銷售額的 20%，在線業(yè)務(wù)有望占到 15%，公司也將致力于數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/p>
2020 年開始的新冠疫情確實在很大程度上影響了 Safilo 的計劃，但眼鏡業(yè)務(wù)的強大市場潛力，在整個品類仍在獲得更大投入的情況下，Safilo 也迎來了新的合作伙伴，其中包括 Missoni、Levi"s、Isabel Marant、Ports 和 Under Armour 等。
Safilo 集團目前擁有五大自有品牌（Safilo 霞飛諾、Polaroid 寶麗來、Carrera 卡雷拉、Smith 史密斯和Oxyd）和超過 30 個品牌授權(quán)合作。設(shè)計、生產(chǎn)和銷售處方鏡架、太陽鏡、運動眼鏡、滑雪護目鏡和頭盔以及騎行頭盔等產(chǎn)品，在意大利本土、斯羅維尼亞、美國和中國都設(shè)有工廠。
受到過去兩年里人們對戶外運動熱情激增的帶動，Safilo 集團旗下的 Smith 品牌護目鏡和頭盔業(yè)務(wù)猛增，被集團首席執(zhí)行官 Angelo Trocchia 稱為“是我們投資組合中最大的品牌”。來自 Kate Spade、Hugo Boss、Jimmy Choo 和 Tommy Hilfiger 的授權(quán)實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，光學(xué)眼鏡業(yè)務(wù)也已經(jīng)占到了集團整體的 40%。
Tommy Hilfiger 眼鏡
在實現(xiàn)全新商業(yè)計劃的過程中，Safilo 集團收購美國設(shè)計師眼鏡品牌 Privé Revaux 和加州互聯(lián)網(wǎng)眼鏡品牌 Blenders Eyewear 70% 股權(quán)（并給予這個初創(chuàng)品牌 9000 萬美元的估值），并進一步加大對 David Beckham 品牌的孵化投入。與 Dsquared2、Carolina Herrera 和 Chiara Ferragni Collection 的新伙伴關(guān)系也為 Safilo 帶來了更多年輕客戶。一系列轉(zhuǎn)型策略都為 Safilo 集團帶來了重要的積極影響，Safilo 的在線業(yè)務(wù)現(xiàn)在占銷售額的 13.4%，高于 2020 年的 12.7% 和 2019 年的 3.9%，在中國的業(yè)務(wù)幾乎翻了一番。
在德勤發(fā)布的《2021 奢侈品全球力量報告（Global Powers of Luxury Goods 2021）》中，Safilo 仍位居 2021 年度全球 100 大奢侈品公司排行榜的第五十位.
盡管已經(jīng)開始觸底反彈，Safilo 集團面臨的競爭態(tài)勢卻并不完全樂觀。其中一個很強大的競爭力量來自 Kering Eyewear。
早在 2019 年，創(chuàng)建僅 5 年的 Kering Eyewear 已經(jīng)從“ 開云集團的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)項目”發(fā)展成為了占據(jù) 20% 全球奢侈品眼鏡市場的頭部企業(yè)，擁有著15 個時尚品牌眼鏡產(chǎn)品的開發(fā)和經(jīng)營授權(quán)，其中不僅包括開云集團內(nèi)部品牌，還有來自歷峰集團的品牌，例如 Cartier。該公司 2019 年上半年的收入已經(jīng)達到 3.21 億歐元，其員工數(shù)量也從 2014 年 12 月的 33 人增加1300 人左右。
即使在疫情期間，Kering Eyewear 也沒有停止擴張。
2020 年6 月，Kering Eyewear 宣布與 Chloé 簽署一項合作協(xié)議，將為 Chloé 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和在全球分銷眼鏡系列。此前，Chloé 的眼鏡品類曾與 Marchon Eyewear 公司合作長達 9 年，生產(chǎn)和銷售過 Carlina、Poppy、Rosie 等經(jīng)典款式。一個月后，Kering Eyewear 又與 Dunhill 簽署協(xié)議，將在全球生產(chǎn)和分銷太陽鏡和光學(xué)眼鏡。加上之前已經(jīng)與 Alaia 品牌達成合作，Kering Eyewear 幾乎與歷峰集團旗下所有時裝品牌達成了眼鏡業(yè)務(wù)合作。
Chloé 首席執(zhí)行官 Riccardo Bellini 的評價很能說明 Kering Eyewear 的野心：“ Kering Eyewear 和對我們品牌有著同樣的雄心壯志?！?/p>
在 Safilo 新商業(yè)計劃里占重要位置的光學(xué)眼鏡品類，Kering Eyewear 也已經(jīng)大手筆進軍。2021 年 10， Kering Eyewear 完成了對丹麥奢華眼鏡品牌 Lindberg 的收購。雖然之后 Lindberg 仍將保持獨立，不會為 Kering Eyewear 旗下的品牌生產(chǎn)產(chǎn)品，但已經(jīng)在事實上增強了Kering Eyewear 在高端光學(xué)眼鏡市場里的滲透和話語權(quán)。
2021 年， Kering Eyewear 收購了對丹麥奢華眼鏡品牌 Lindberg
而就在不久前，Kering Eyewear 又宣布收購美國眼鏡品牌 Maui Jim，交易預(yù)計于 2022 年下半年完成。Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立，以其 Polarized Plus 2 鏡片技術(shù)而聞名，該技術(shù)可防止眩光和紫外線，同時增強眼睛自然感知色彩的能力，其太陽鏡和光學(xué)鏡架銷往約 100 個國家。此舉被視為 Kering Eyewear 向鏡片專業(yè)技術(shù)和功能性眼鏡產(chǎn)品領(lǐng)域邁出的重要一步。在談及這樁收購時， Safilo 集團首席執(zhí)行官 Angelo Trocchi說 “（Maui Jim）是一個偉大的品牌”，但匜含糊地提到了缺乏官方數(shù)據(jù)和許多“從財務(wù)角度來看的機會”。
根據(jù)開云集團發(fā)布的 2021 年財報，在排除了集團內(nèi)部銷售、支付給合作品牌的版稅，并包括 Lindberg從2021 年10 月 1 日起的收入后，Kering Eyewear 的業(yè)績上升到 5.99 億歐元，在可比的基礎(chǔ)上大幅增長 45%。
Maui Jim
在 2021 年初，開云集團剛剛賣掉了旗下兩個表現(xiàn)并不盡如人意的專業(yè)高端瑞士腕表品牌，以強化集團對有更高銷售轉(zhuǎn)化能力的核心資產(chǎn)的運營能力。從對 Kering Eyewear 的投入程度不難看出，眼鏡業(yè)務(wù)在開云集團內(nèi)部的地位正在持續(xù)提升，未來也勢必得到更大的支持。
在第二大專業(yè)制造商和第二大奢侈品集團各自長袖善舞的同時，第一大專業(yè)制造商和第一大奢侈品集團似乎都仍在蓄力中。
早在2017 年，全球最大的眼鏡制造商意大利 Luxottica 集團和最大的眼鏡片制造商 Essilor 宣布達成合并，合并鏡片制造和眼鏡鏡架的全線生產(chǎn)業(yè)務(wù)而成為 EssilorLuxottica 集團，總市值曾達到 590 億歐元，次年公布營收為 161.60 億歐元。作為 Ray-Ban、Oakley 等太陽鏡品牌的母公司，EssilorLuxottica 還擁有著 Chanel、Giorgio Armani、Prada、Burberry 等奢侈品牌的眼鏡代理權(quán)。
在過去的兩年時間里， EssilorLuxottica 并未在投融資方面有大動作，反而選擇加強與科技公司——如 Meta 前身 Facebook——進行深度合作。2021 年 9 月，EssilorLuxottica 通過 Ray-Ban 與 Facebook 合作，發(fā)布了智能眼鏡 Ray-Ban Stories。雖然號稱智能眼鏡且配備了攝像頭的眼鏡，這款眼鏡并不能實現(xiàn)任何類型的數(shù)字顯示，其功能更多是捕捉圖像、視頻和聲音，因此，這款產(chǎn)品被認為是未來 Facebook 將推出的真正 AR 眼鏡的試驗品。
Ray-Ban 推出的 AR 眼鏡
對此，F(xiàn)acebook Reality Labs 的AR 業(yè)務(wù)副總裁 Alex Himel 表示：“世界上最具標志性的眼鏡，由世界上最大最好的公司出售，有什么比這更好的開始呢？”EssilorLuxottica 的首席可穿戴設(shè)備 Rocco Basilico則暗示，通過與 Facebook 的合作，智能可穿戴技術(shù)也許有一天將被擴展應(yīng)用到集團旗下其他 20 個合作品牌。
考慮到 Facebook 在更名為 Meta 后對元宇宙概念的追捧和投入，作為“兩情相悅”的合作伙伴，向智能眼鏡領(lǐng)域的持續(xù)推進也許將是 EssilorLuxottica 在面對激烈市場競爭時為自己選擇的另辟蹊徑。
至于第一大奢侈品集團 LVMH，除了向意大利眼鏡制造商 Marcolin 注資并持股 51% 和以旗下的基金公司 L Catterton Asia 成為了韓國品牌 Gentle Monster 的第二大股東，目前尚未見到 LVMH 在眼鏡業(yè)務(wù)方面有重要舉措。但是按照 Bernard Arnault 的一貫風(fēng)格，在他 80 歲退休之前、完成對高端腕表領(lǐng)域的攻城略地之后，LVMH 集團是否將開始對眼鏡市場的強勢進攻，也是一個十分值得商榷的問題。
Gentle Monster
可以肯定的是，眼鏡市場還將持續(xù)增長。一方面，奢侈品牌對于眼鏡產(chǎn)品的營銷投入也在以肉眼可見的速度增長著，比如 Gucci 就任命倪妮為其眼鏡代言人，Salvatore Ferragamo 則在去年宣布歐陽娜娜出任其眼鏡全球品牌代言人。由此可見，如今的消費者在對待眼鏡這件事情上，早已超越了受功能性驅(qū)動的階段，而將眼鏡視為一種時尚配飾，眼鏡也不再是具有某種特定功能性的東西。
Salvatore Ferragamo 在去年宣布歐陽娜娜出任其眼鏡全球品牌代言人
另一方面，對于以 Z 世代為主體的奢侈品消費者來說，價格并非他們選購時尚款眼鏡的首要標準，款式和設(shè)計才是。這些低單價的眼鏡配飾就和香水美妝產(chǎn)品線一樣，是普通消費者進入奢侈品世界的敲門磚，也是高利潤的現(xiàn)金奶牛。因此這個規(guī)模超過千億美元的市場仍將在年輕消費者的帶動持續(xù)快速增長，而這也將促使品牌進一步完善自己的產(chǎn)品布局，增加自己業(yè)務(wù)增長點，提高自己的競爭力，從而通過眼鏡為更高價格的手袋、成衣等產(chǎn)品進行消費引流。WWD
撰文馬小刺
編輯Nion
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
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