歡迎來到“量學(xué)之星”，每周一到周五下午回顧當(dāng)天的主題復(fù)盤。

一、行情回顧

滬指今日震蕩反彈，午后逼近3400點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指則小幅調(diào)整。CPO概念股再度爆發(fā)，劍橋科技漲停，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、聯(lián)特科技漲超10%。大金融板塊繼續(xù)活躍，東北證券盤中漲停，中國人壽、中國太保、長沙銀行漲逾4%。食品、乳業(yè)等大消費(fèi)板塊拉升，香飄飄、道道全、麥趣爾封板。

(相關(guān)資料圖)

下跌方面，半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，蘇州固锝跌超9%，甬矽電子、峰岹科技、力合微、華峰測控等多股跌超6%。個股跌多漲少，兩市約3500股飄綠，成交連續(xù)第十一個交易日破萬億。

二、當(dāng)日熱點(diǎn)

1. 光通信

光通信板塊今日大漲，通宇通訊、劍橋科技、光庫科技等多股漲停。

催化上，劍橋科技昨晚公告，2023年一季度歸母凈利潤7147萬元，同比扭虧為盈。此外，將與中新產(chǎn)發(fā)投設(shè)立合資公司 投建光電子產(chǎn)業(yè)化基地。

此外市場傳言，中際旭創(chuàng)拿到了新的一筆追加的800G訂單，來自英偉達(dá)和谷歌，兩家合計(jì)追加10萬支。

東招商證券認(rèn)為，目前已發(fā)布業(yè)績的光模塊公司業(yè)績均超預(yù)期，華工科技+30%，劍橋科技扭虧做出7100萬凈利潤，扭轉(zhuǎn)市場對于光模塊一季報(bào)過于悲觀的預(yù)期。

2. 大消費(fèi)

大消費(fèi)板塊今日反彈，道道全、豪悅護(hù)理、香飄飄等多股漲停。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份，社會消費(fèi)品零售總額37855億元，同比增長10.6%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額33591億元，增長10.5%。

國金證券認(rèn)為。3月大消費(fèi)行業(yè)出現(xiàn)較大回調(diào)，在于預(yù)期與溫和復(fù)蘇的現(xiàn)實(shí)存在差異，科技板塊熱度提升亦分流資金。一季度經(jīng)濟(jì)、財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，行情已經(jīng)從預(yù)期驅(qū)動進(jìn)入業(yè)績驅(qū)動的第二階段。短期看，即將迎來Q2低基數(shù)和五一消費(fèi)旺季，有望開啟加速修復(fù)，尤其是重啟提價升級。

3. 云計(jì)算數(shù)據(jù)中心

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心今日大漲，超訊通信、美格智能漲停，中科曙光盤中觸板。

催化上，昨晚中科曙光發(fā)布業(yè)績報(bào)告，2022年度凈利潤約15.44億元，同比增加31.27%。

此外，4月17日，科技部主辦的國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會在天津召開。中國科學(xué)院院士、中國工程院院士等多位專家，有關(guān)高校、科研機(jī)構(gòu)代表，國家超算中心負(fù)責(zé)人等共同探討了國家超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的路徑，以加快超算自主生態(tài)體系的構(gòu)建。

光大證券認(rèn)為，AIGC高速拉動算力需求，算力基礎(chǔ)設(shè)施迎新周期。受益于AI等相關(guān)新興領(lǐng)域的應(yīng)用以及“東數(shù)西算”政策下云計(jì)算、超算中心的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲需求呈幾何級增長，據(jù)IDC，2026年我國智能算力規(guī)模將達(dá)1271.4EFLOPS，21-26年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)52.3%，而算力激增下，服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施成為剛需。據(jù)測算，AI訓(xùn)練服務(wù)器方面，單個大語言模型訓(xùn)練驅(qū)動AI訓(xùn)練服務(wù)器需求約2億美元。AI推理服務(wù)器方面，單個AI應(yīng)用如ChatGPT在初期便可帶動推理服務(wù)器需求約45億美元。

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