4月24日晚間，中國(guó)恒大（03333.HK）和恒大汽車(chē)（00708.HK）同步公告稱(chēng)，恒大汽車(chē)將持有的健康管理分部及新能源汽車(chē)分部項(xiàng)下總計(jì)47個(gè)集團(tuán)現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目的目標(biāo)公司“薈保及Flaming Ace”的全部股份，出售給中國(guó)恒大。
(資料圖)
根據(jù)中國(guó)恒大的公告，持有上述項(xiàng)目的目標(biāo)公司薈保及Flaming Ace各自為在英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，通過(guò)其附屬公司主要從事投資控股，對(duì)象為健康管理分部及新能源汽車(chē)分部項(xiàng)下合共47個(gè)恒大汽車(chē)集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目，有關(guān)項(xiàng)目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
截至目前，薈保及Flaming Ace均為恒大汽車(chē)的全資附屬公司，而恒大汽車(chē)由中國(guó)恒大持有約58.54%的股權(quán)，為公司的附屬公司。完成后，薈保及Flaming Ace將成為中國(guó)恒大的間接全資附屬公司，兩家公司的財(cái)務(wù)資料將繼續(xù)與中國(guó)恒大的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬。
目標(biāo)公司交易的初始價(jià)格為人民幣2元，需參照2022年12月31日該公司經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進(jìn)行調(diào)整。如果目標(biāo)公司經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值超過(guò)2元，股份的代價(jià)將被調(diào)整至該目標(biāo)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的金額，而買(mǎi)方須向恒大汽車(chē)支付相等于經(jīng)調(diào)整代價(jià)與目標(biāo)股份初始代價(jià)之間差額的金額（余下代價(jià)）。余下代價(jià)由買(mǎi)方選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨锘騼烧呓Y(jié)合的方式支付。如果買(mǎi)方選擇部分或全部以實(shí)物形式支付余下代價(jià)，恒大汽車(chē)應(yīng)就該結(jié)算方式獲得恒大汽車(chē)相關(guān)股東的進(jìn)一步批準(zhǔn)。如果建議該結(jié)算方式的決議被恒大汽車(chē)相關(guān)股東否決，則余下代價(jià)將按照買(mǎi)賣(mài)協(xié)議各方約定的付款時(shí)間以現(xiàn)金方式結(jié)算。如果買(mǎi)方選擇以現(xiàn)金方式支付全部余下代價(jià)，則應(yīng)根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議各方約定的付款時(shí)間支付。買(mǎi)方支付余下代價(jià)時(shí)，須遵守當(dāng)時(shí)適用于公司的上市規(guī)則規(guī)定。
中國(guó)恒大披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，目標(biāo)公司未經(jīng)審核負(fù)債凈額約247.89億元，根據(jù)獨(dú)立物業(yè)估值師在2023年2月28日所作有關(guān)項(xiàng)目的估值約601.54億元。
中國(guó)恒大稱(chēng)，董事會(huì)認(rèn)為，重組可優(yōu)化恒大汽車(chē)集團(tuán)的架構(gòu)，讓其可專(zhuān)注發(fā)展新能源汽車(chē)分部，并投放合適資源于新能源汽車(chē)分部的新能源汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)工作?？紤]到投資者對(duì)主要從事新能源汽車(chē)分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會(huì)認(rèn)為恒大汽車(chē)的估值可以借將恒大汽車(chē)的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車(chē)分部（即恒大汽車(chē)集團(tuán)終止經(jīng)營(yíng)兩個(gè)不同分部）而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車(chē)并籌得資金。鑒于恒大汽車(chē)集團(tuán)為中國(guó)恒大的間接附屬公司，此舉也將為中國(guó)恒大帶來(lái)裨益。
此外，作為中國(guó)恒大境外債務(wù)整體重組計(jì)劃的一環(huán)，目前預(yù)計(jì)公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車(chē)股份的債券。因此，該債權(quán)人也將從恒大汽車(chē)集團(tuán)的價(jià)值增長(zhǎng)中受益。此外在完成后，各目標(biāo)公司將由中國(guó)恒大全資擁有。董事會(huì)認(rèn)為，該項(xiàng)目可與集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。
恒大汽車(chē)預(yù)計(jì)通過(guò)此次出售將錄得收益約247.89億元。但由于僅須就出售事項(xiàng)支付名義代價(jià)2元，恒大汽車(chē)預(yù)計(jì)不會(huì)自出售事項(xiàng)收取任何所得款項(xiàng)凈額。
根據(jù)恒大汽車(chē)披露的信息，截至4月24日，恒大汽車(chē)已向客戶(hù)交付超過(guò)900臺(tái)恒馳5。然而由于資金不足，集團(tuán)的天津工廠(chǎng)暫緩生產(chǎn)恒馳5，恒大汽車(chē)計(jì)劃于2023年5月恢復(fù)生產(chǎn)。
恒大汽車(chē)認(rèn)為，鑒于新能源汽車(chē)分部牽涉龐大資本承擔(dān)，加上考慮到集團(tuán)的現(xiàn)有資源，董事會(huì)認(rèn)為，向出售集團(tuán)的養(yǎng)生空間項(xiàng)目進(jìn)一步投入資源不符合其去杠桿化的整體戰(zhàn)略，并可能對(duì)集團(tuán)發(fā)展新能源汽車(chē)分部加諸限制。
恒大汽車(chē)表示，通過(guò)去杠桿化及減持項(xiàng)目專(zhuān)注發(fā)展及專(zhuān)業(yè)化新能源汽車(chē)分部，公司可帶領(lǐng)新能源汽車(chē)分部更上一層樓。董事會(huì)相信，股東可借新能源汽車(chē)分部的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)變現(xiàn)持續(xù)投資于余下集團(tuán)所帶來(lái)的股東價(jià)值。完成后，余下集團(tuán)將繼續(xù)經(jīng)營(yíng)新能源汽車(chē)分部的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，并在天津（“天津項(xiàng)目”）及南寧（“南寧項(xiàng)目”）各持有一個(gè)住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。預(yù)計(jì)天津項(xiàng)目的住宅單位將于2023年6月底前交付買(mǎi)方，因此，持有天津項(xiàng)目的公司將不構(gòu)成出售集團(tuán)的一部分。至于南寧項(xiàng)目，集團(tuán)正與有關(guān)各方進(jìn)行磋商，并擬在切實(shí)可行的情況下盡快完成出售持有南寧項(xiàng)目的公司。完成后，除在短期內(nèi)繼續(xù)持有天津項(xiàng)目及南寧項(xiàng)目外，公司將專(zhuān)注投入新能源汽車(chē)分部的新能源汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)工作。考慮到主要從事新能源汽車(chē)分部的聯(lián)交所上市同業(yè)公司估值所反映投資者近期取向，公司認(rèn)為終止在同一集團(tuán)內(nèi)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)不同分部可提高公司的估值，繼而吸引投資者并促成集資。公司正積極尋求外部潛在投資者，以獲得可能的合作機(jī)會(huì)。截至目前尚未與任何潛在投資者簽訂最終協(xié)議。
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