馬斯克近日又大放厥詞，他警告?zhèn)鹘y(tǒng)汽車(chē)制造商：如果不能加快向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的步伐，就將迎來(lái)他們的“柯達(dá)時(shí)刻”，就像曾經(jīng)的膠片行業(yè)巨頭柯達(dá)一樣，因?yàn)橼s不上數(shù)字時(shí)代的潮流而被淘汰。
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那么，那些傳統(tǒng)車(chē)企們究竟活得怎么樣呢？多家主流跨國(guó)車(chē)企最近陸續(xù)發(fā)布的二季度及上半年財(cái)報(bào)顯示，得益于全球主要汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇、銷(xiāo)量回升，大部分跨國(guó)車(chē)企上半年?duì)I收基本都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但利潤(rùn)方面的表現(xiàn)有漲有跌。
其中，大眾、寶馬、奧迪等巨頭的利潤(rùn)出現(xiàn)了下滑。這背后，不斷加大的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型投入是主因。其次，今年上半年，以中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)為代表，全球車(chē)市或多或少掀起的“自殺式價(jià)格戰(zhàn)”，是車(chē)企利潤(rùn)下滑的又一個(gè)原因。
令人意外的是，幾家在中國(guó)市場(chǎng)過(guò)得并不如意的汽車(chē)品牌，如現(xiàn)代起亞、雷諾、Stellantis，在全球市場(chǎng)卻賺得缽滿(mǎn)盆滿(mǎn)。
上半年跨國(guó)車(chē)企賺錢(qián)了嗎？多家車(chē)企銷(xiāo)量回升但利潤(rùn)下滑
從財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，幾乎所有車(chē)企均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。
其中，今年1~6月，大眾汽車(chē)集團(tuán)全球交付量為437.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.8%；特斯拉累計(jì)交付量為88.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.6%；寶馬集團(tuán)在全球范圍內(nèi)累計(jì)交付約121.49萬(wàn)輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)4.7%；奧迪集團(tuán)全球銷(xiāo)售約90.71萬(wàn)輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)15.5%其中，除大眾汽車(chē)集團(tuán)外，特斯拉、寶馬集團(tuán)、奧迪集團(tuán)等也出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下滑。例如，特斯拉今年上半年的營(yíng)收為482.56億美元，同比增長(zhǎng)35%，但凈利潤(rùn)卻同比下滑6.5%至52.16億美元；寶馬集團(tuán)上半年?duì)I收增長(zhǎng)12.4%，達(dá)到約740.72億歐元，但凈利潤(rùn)也出現(xiàn)了同比下滑。
與此同時(shí)，上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)一步削弱了上述幾家跨國(guó)車(chē)企的利潤(rùn)。以大眾為例，其旗下ID.系列車(chē)型在中國(guó)市場(chǎng)多次官方降價(jià)。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年大眾集團(tuán)來(lái)自中國(guó)合資公司的利潤(rùn)從上年同期的14.02億歐元下降至11.52億歐元。寶馬、奧迪等豪華品牌也在上半年展開(kāi)了動(dòng)輒八九萬(wàn)元的終端優(yōu)惠。特斯拉則是價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者，在今年多次價(jià)格下調(diào)。
從利潤(rùn)率角度，大眾集團(tuán)旗下的保時(shí)捷品牌最具賺錢(qián)能力。有數(shù)據(jù)顯示，上半年保時(shí)捷得益于交付量增加上漲15%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.0%，達(dá)到204.3億歐元；銷(xiāo)售利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.7%至38.5億歐元，銷(xiāo)售回報(bào)率為18.9%，在所有跨國(guó)車(chē)企中遙遙領(lǐng)先。但整個(gè)大眾集團(tuán)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為7.3%。
德系三強(qiáng)豪華品牌的賺錢(qián)能力較穩(wěn)定。奔馳、寶馬、奧迪的利潤(rùn)率分別達(dá)到10.1%、8.9%、9.99%，屬于中等偏上的水平。但價(jià)格戰(zhàn)削弱了部分品牌的盈利能力，以奔馳為例，其二季度的銷(xiāo)售回報(bào)率為13.5%，比去年同期和今年一季度分別減0.7和2個(gè)百分點(diǎn)。
日韓車(chē)企活得還好嗎？中國(guó)市場(chǎng)受挫不影響全球賺錢(qián)
令人意外的是，多家在中國(guó)市場(chǎng)受挫的跨國(guó)車(chē)企，卻在其他市場(chǎng)風(fēng)生水起。
通用汽車(chē)上半年?duì)I收和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，營(yíng)收達(dá)847.3億美元，同比上漲18.1%；凈利潤(rùn)為49.6億美元，同比增長(zhǎng)7.1%。當(dāng)前，通用在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)處于低谷期。今年上半年，上汽通用銷(xiāo)量為41.3萬(wàn)輛，同比下跌11.8%。在此之前的2018年至2022年，上汽通用銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)5年下滑。
現(xiàn)代和起亞近幾年在中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，但其全球表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)代汽車(chē)公司今年第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.24萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)42.2%，創(chuàng)下新高，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比上漲42.2%至4.24萬(wàn)億韓元，創(chuàng)季度歷史新高，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)10%。現(xiàn)代集團(tuán)旗下的起亞品牌，二季度銷(xiāo)售額為26.24萬(wàn)億韓元，同比增加20%；凈利潤(rùn)2.8萬(wàn)億韓元，同比增加49.8%。起亞的賺錢(qián)效率甚至超過(guò)了特斯拉。數(shù)據(jù)顯示，起亞二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到13.0%，同期特斯拉的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為9.6%。但在中國(guó)市場(chǎng)，起亞的銷(xiāo)量已經(jīng)大為萎縮，上半年推算不足6萬(wàn)輛，占其全球銷(xiāo)量的比例比不足4%。現(xiàn)代汽車(chē)同樣在中國(guó)市場(chǎng)的存在感低迷。
業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，韓系車(chē)企此前全球化布局基礎(chǔ)好，疫情后高性?xún)r(jià)比是消費(fèi)者判斷是否購(gòu)車(chē)的關(guān)鍵因素之一，韓國(guó)車(chē)企具備性?xún)r(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，因此銷(xiāo)量與業(yè)績(jī)得以快速恢復(fù)。
雖然起亞在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量萎靡，但起亞多次強(qiáng)調(diào)不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)。按照規(guī)劃，從2023年起起亞將在中國(guó)每年推出至少1款基于E-GMP平臺(tái)開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)車(chē)，到2027年共計(jì)將推出6款純電車(chē)型，力爭(zhēng)到2030年，實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車(chē)年銷(xiāo)量18萬(wàn)輛的目標(biāo)，銷(xiāo)量占比為40%。
上半年，Stellantis集團(tuán)凈營(yíng)收達(dá)984億歐元，同比增長(zhǎng)12%；凈利潤(rùn)109億歐元，同比增長(zhǎng)37%。在中國(guó)市場(chǎng)，Stellantis集團(tuán)唯一的合資企業(yè)神龍汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量?jī)H4.42萬(wàn)輛，同比減少21.56%，在華銷(xiāo)量占比不足3%。另一家法國(guó)車(chē)企集團(tuán)雷諾汽車(chē)，上半年凈利潤(rùn)為21.2億歐元，恢復(fù)了盈利。
日系車(chē)企上半年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)集體下滑，但它們?cè)谌虻臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)并未受到太大影響。數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)汽車(chē)的全球業(yè)績(jī)表現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。2023財(cái)年第一財(cái)季（2023年4-6月），日產(chǎn)合并凈營(yíng)收為2.92萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)37%；凈利潤(rùn)為1055億日元，同比增長(zhǎng)124%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為4.4%，比去年同期的3.0%提升了1.4個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，豐田2023年上半年在全球累計(jì)銷(xiāo)售出493.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%。另外，業(yè)績(jī)報(bào)告，豐田二季度營(yíng)收達(dá)10.55萬(wàn)億日元，折合人民幣約為5300億元；凈利潤(rùn)達(dá)1.3113萬(wàn)億日元，約合人民幣660億元。不管是銷(xiāo)量還是營(yíng)收，豐田數(shù)據(jù)均在實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，目前它是最賺錢(qián)的車(chē)企。
值得注意的是，同期豐田電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為4.6萬(wàn)輛，豐田上半年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑了2.8%。
由于在其他市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，日系車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)的失利并未影響其全球大盤(pán)。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新能源變革的持續(xù)深入，如果不能在中國(guó)市場(chǎng)上搶到蛋糕，未來(lái)甚至可能失去在全球市場(chǎng)角逐的資格。
和中國(guó)伙伴握手意味著什么？跨國(guó)車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型承壓
在電動(dòng)化領(lǐng)域，外資及合資品牌承受著更大的壓力。以今年6月的銷(xiāo)量排名數(shù)據(jù)為例，30萬(wàn)元以上新能源車(chē)熱銷(xiāo)車(chē)型前10名中共有8款為中國(guó)品牌車(chē)型。
多數(shù)跨國(guó)車(chē)企們的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)還是處在虧錢(qián)的階段，最明顯的就是福特汽車(chē)。福特汽車(chē)的數(shù)據(jù)顯示，上半年電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)虧損高達(dá)18億美元。其預(yù)計(jì)，今年FordModele電動(dòng)汽車(chē)單元將虧損45億美元，高出此前預(yù)估的30億美元虧損額，這將是福特電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)2022年虧損額21億美元的兩倍多。為減少虧損，福特在全球市場(chǎng)計(jì)劃推遲電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃，主要精力轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力。同時(shí)在中國(guó)市場(chǎng)，福特將純電動(dòng)電馬品牌交由長(zhǎng)安福特負(fù)責(zé)，以提升電動(dòng)業(yè)務(wù)在中國(guó)的本土化能力。
綠色和平組織發(fā)布的研究報(bào)告顯示，如果到2030年新能源汽車(chē)占新車(chē)總銷(xiāo)量40%，那么大眾、豐田、通用等10家主流車(chē)企，將有1/3的燃油車(chē)產(chǎn)能可能會(huì)被閑置。
大眾稱(chēng)，將在2033-2035年間退出歐洲內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)；奧迪計(jì)劃，從2026年起只推出純電動(dòng)汽車(chē)；日產(chǎn)表態(tài)，將在除美國(guó)以外的所有地區(qū)停止開(kāi)發(fā)新的內(nèi)燃機(jī)；現(xiàn)代宣布，關(guān)閉內(nèi)燃機(jī)研發(fā)中心，原有團(tuán)隊(duì)中的大部分人將重整成電動(dòng)車(chē)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
在這樣的背景下，大眾及奧迪向中國(guó)車(chē)企求購(gòu)電動(dòng)車(chē)平臺(tái)或技術(shù)，將只是新能源大環(huán)境下中外雙方合資合作模式變革的一方縮影。在此之前，豐田與比亞迪簽署合作共同打造純電車(chē)型bZ3，梅賽德斯-奔馳和吉利合作打造電動(dòng)smart，奔馳和比亞迪合作成立騰勢(shì)，寶馬與長(zhǎng)城成立光束……在此之后，還將有更多外資品牌尋求中國(guó)新能源技術(shù)的援助與支持。
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