收購鴻輝光通51%股份一事尚未完結(jié)，9月28日晚間，盛洋科技(603703,SH)公告，公司擬以2.65億元現(xiàn)金收購虬晟光電51%股權(quán)，交易完成后，虬晟光電將成為公司的控股子公司。
記者注意到，早在兩年前，盛洋科技便已啟動過收購?fù)幗B興的虬晟光電的計(jì)劃，不過歷時5個月以失敗告終。彼時，盛洋科技表示，重組失敗的原因是發(fā)現(xiàn)標(biāo)的公司未能達(dá)到預(yù)期業(yè)績目標(biāo)。而虬晟光電方面當(dāng)時則告訴記者，收購失敗的真正原因是收購方案遭到虬晟光電原先小股東的反對。
對于時隔兩年后再次重啟收購，盛洋科技董秘吳秋婷不諱言對業(yè)績方面的考慮，“公司沒有選擇向虛，而是橫向并購實(shí)體企業(yè)，也是想進(jìn)一步做大做強(qiáng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)。”
時隔兩年再提收購
公告顯示，本次盛洋科技擬以現(xiàn)金支付方式收購裘堅(jiān)樑、沈飛琴、長興晟通投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱晟通投資)等合計(jì)23名交易對手所持有的虬晟光電合計(jì)比例為51%的股份。
按照虬晟光電公司提供的2018年6月30日經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表，標(biāo)的公司資產(chǎn)、負(fù)債和股東權(quán)益的賬面價值分別為2.63億元、1.90億元和7246.89萬元。經(jīng)綜合分析，本次評估最終采用收益法評估結(jié)論作為虬晟光電公司股東全部權(quán)益的評估值，虬晟光電公司股東全部權(quán)益的評估價值為5.20億元，與賬面價值相比，增值率為618.19%。
值得一提的是，相比兩年前虬晟光電100%股權(quán)預(yù)估作價6.7億元的估值，本次作價減少了1.5億元。2017年，虬晟光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.67億元，凈利潤為4185.83萬元、2018年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤分別為1.82億元和1332.68萬元。
記者注意到，對比2016年那次收購時，虬晟光電給出2016年凈利潤不低于3800萬元、2017年凈利潤不低于6000萬元、2018年凈利潤不低于6900萬元的業(yè)績承諾仍有差距。
針對今年上半年標(biāo)的公司業(yè)績情況，吳秋婷對記者表示，上半年由于一位大客戶資金周轉(zhuǎn)問題，一筆應(yīng)收款沒能及時確認(rèn)，會計(jì)基于審慎性原則對該筆賬款計(jì)提了100%的壞賬，但截至到目前，了解到的情況是虬晟光電已經(jīng)妥善解決了該筆賬款，算上該筆賬款上半年虬晟光電凈利潤達(dá)到2000多萬。此外，本次收購的相關(guān)責(zé)任人對虬晟光電2018年業(yè)績也給出了達(dá)到4000萬元的承諾，“從業(yè)績方面看，對我們來講沒什么損失。”
業(yè)績不佳或?yàn)閳?bào)團(tuán)取暖
吳秋婷表示，在行業(yè)環(huán)境不佳的情況下，公司選擇橫向并購相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司，旨在做強(qiáng)做大實(shí)體。在公告中，盛洋科技表示，本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)為同軸電纜、數(shù)據(jù)電纜和高頻頭等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。其中，同軸電纜作為上市公司原有主要業(yè)務(wù)，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響及市場競爭的加劇，收入及毛利率有所下滑，原有業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。
資料顯示，虬晟光電主要從事小尺寸顯示器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，包括基于LED技術(shù)的小尺寸顯示器件和基于VFD技術(shù)的小尺寸顯示器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，虬晟光電已經(jīng)成為國際家電行業(yè)巨頭三星、惠而浦、松下、LG、三菱等以及國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)海爾、美的、格力等品牌企業(yè)的長期供應(yīng)商。作為國內(nèi)家電行業(yè)小尺寸電子顯示屏的主要供應(yīng)商之一，虬晟光電在細(xì)分行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
盛洋科技表示，本次交易完成后，上次公司除原有同軸電纜、數(shù)據(jù)電纜、高頻頭及高端消費(fèi)類通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)提供盈利外，小尺寸顯示屏將為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。上市公司的盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于提高上市公司的盈利能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，增強(qiáng)核心競爭力，增強(qiáng)上市公司未來持續(xù)經(jīng)營能力。
記者注意到，受國際形勢影響，盛洋科技高端消費(fèi)類通信產(chǎn)品銷售減少明顯。在此情況下，盛洋科技從年中開始多次籌劃并購，7月13日，公司公告，擬以現(xiàn)金支付方式購買上海鴻輝光通科技股份有限公司51.04%股份。資料顯示，2017年鴻輝光通實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約7.22億元，同比增長10.48%，對應(yīng)的歸屬凈利潤約3631.06萬元，同比增長86.13%。(沈溦)
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