撰文/ 張?? 鷗
(資料圖)
編輯/ 吳?? 靜
設(shè)計(jì)/ 師玉超
來(lái)源/Autovista，彭博社，路透社
2022年8月，印度尼西亞政府宣布了一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，未來(lái)5年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)價(jià)值50億美元的鎳。
在接受采訪時(shí)，該國(guó)總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）說(shuō)：“印度尼西亞的最終目標(biāo)是一個(gè)巨大的電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>
也就是說(shuō)，印尼的目標(biāo)不僅僅是成為一個(gè)小小的原材料供應(yīng)地或零部件制造地，而是收集盡可能多的全球主要汽車制造商，在本國(guó)建立完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈。
印尼擁有世界上最大的鎳儲(chǔ)存，約占全球已探明儲(chǔ)量的四分之一。作為最大的鎳生產(chǎn)國(guó)以及鈷和銅礦的主要供應(yīng)商，該國(guó)事實(shí)上已經(jīng)在全球電氣化轉(zhuǎn)型中占據(jù)了不可忽略的地位。越來(lái)越多的汽車制造商將這個(gè)東南亞國(guó)家加入自己的長(zhǎng)期戰(zhàn)略版圖。
以鎳為突破口
印尼政府仍在爭(zhēng)取特斯拉選址該國(guó)建立生產(chǎn)基地，但尚未得到確認(rèn)。
7月，印尼礦業(yè)公司淡水河谷印尼（PTVI：PT Vale Indonesia）、中國(guó)浙江華友鈷業(yè)有限公司和福特汽車公司簽署了一份不具約束力的合作備忘錄，在印度尼西亞建立三方關(guān)系，加工PTVI在東南蘇拉威西省科拉卡波馬拉區(qū)塊開采的鎳礦石。這是在PTVI和華友于4月27日簽署的波馬拉HPAL項(xiàng)目框架合作協(xié)議的基礎(chǔ)上達(dá)成的。
巴厘島努沙杜瓦新建電動(dòng)汽車充電站，G20 峰會(huì)將于 11 月在此舉行（圖源：Putu Sayoga/Bloomberg）▼
印度尼西亞的汽車保有量較低——該國(guó)人口徘徊在2.75億左右，每1000人中只有40輛汽車。從另一個(gè)角度來(lái)看，這也使它成為對(duì)于外國(guó)汽車品牌來(lái)說(shuō)極具吸引力的待開發(fā)市場(chǎng)。
2022年年初，印尼工業(yè)部長(zhǎng)阿古斯·古米旺·卡達(dá)薩斯米達(dá)（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，較低的汽車保有量代表了這個(gè)市場(chǎng)的投資潛力，印尼政府也會(huì)相應(yīng)地制定鼓勵(lì)性投資政策。
與此同時(shí)，政府正在增加對(duì)道路基礎(chǔ)設(shè)施的投資——考慮到印度尼西亞有大約1.7萬(wàn)個(gè)島嶼，這并不是一項(xiàng)輕松的任務(wù)。
適合家庭使用的汽車是印尼最暢銷的車型，并且基本上都還是燃油車。但印尼政府同樣渴望趕上全球電氣化大潮，增加電動(dòng)汽車的份額，因?yàn)樵搰?guó)的空氣污染嚴(yán)重程度在世界范圍內(nèi)名列前茅。
為了進(jìn)一步激發(fā)民眾的興趣，政府計(jì)劃在2023年推出變革性的電動(dòng)汽車激勵(lì)措施。
交通部長(zhǎng)布迪·卡里亞蘇馬迪（Budi Karya Sumadi）表示，政府的目標(biāo)是在2023年對(duì)購(gòu)買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者進(jìn)行補(bǔ)貼，刺激電動(dòng)汽車的銷售，最終到2050年實(shí)現(xiàn)零排放道路。
考慮到該國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民消費(fèi)水平，電動(dòng)汽車不僅需要與深入人心的燃油車競(jìng)爭(zhēng)，還要與摩托車和電動(dòng)滑板車等兩輪車競(jìng)爭(zhēng)。
在2022年GAIKINDO印度尼西亞國(guó)際車展上，消費(fèi)者們觀看現(xiàn)代汽車IONIQ 5（圖源：Dimas Ardian/Bloomberg）▼
“大三角”中日韓
在東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)，現(xiàn)有的日本汽車制造商、來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的新進(jìn)入者以及本地公司之間正在展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
整個(gè)東南亞擁有約6.75億人口。隨著人口增長(zhǎng)和這些經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2040年，東南亞的乘用車年銷量將增加一倍以上，達(dá)到約500萬(wàn)輛。
今天，包括豐田、本田、三菱、大發(fā)和馬自達(dá)在內(nèi)的日本品牌靠著廉價(jià)燃油車在東南亞乘用車市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。
在印度尼西亞——東南亞最大的汽車市場(chǎng)——2019年銷售的所有汽車和SUV中，約78%的價(jià)格低于2萬(wàn)美元。此外，2021年，印尼汽車銷量較前一年增長(zhǎng)66.8%，達(dá)到887202輛。其中三分之一（295770輛）都是來(lái)自市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者豐田，銷量排名前七的品牌均為日企，占據(jù)總共高達(dá)91.7%的市場(chǎng)份額。
而他們也并沒有停下腳步。
7月，印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部部長(zhǎng)艾爾朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）宣布，三菱汽車計(jì)劃在2022-2025年期間繼續(xù)在印尼投資約6.7萬(wàn)美元，擴(kuò)大生產(chǎn)。目標(biāo)是將2022年印尼的出口能力從2021年的4.2萬(wàn)輛提高到7.2萬(wàn)輛，并在2024年達(dá)到9.8萬(wàn)輛。
豐田同樣計(jì)劃在2027年之前為印尼投資18億美元。除了電動(dòng)汽車和兩輪車的生產(chǎn)，還將為當(dāng)?shù)毓こ處熯M(jìn)行電氣化和數(shù)字化培訓(xùn)。
在2022年之前，印尼政府并沒有發(fā)布有份量的、誘人的補(bǔ)貼或嚴(yán)格的燃油經(jīng)濟(jì)性法規(guī)，加上日本人對(duì)電動(dòng)汽車的關(guān)注來(lái)的過(guò)于遲鈍，電氣化風(fēng)潮便為鄰近國(guó)家的新興純電動(dòng)車企提供了在這個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。
豐田Avanza是2021年印度尼西亞最暢銷的車型▼
來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的汽車制造商，包括比亞迪、長(zhǎng)城、現(xiàn)代、名爵和五菱等車企蜂擁而至。
2021年12月，現(xiàn)代汽車位于印尼芝卡朗港口附近Deltamas工業(yè)園區(qū)的第一家工廠落成，距離首都雅加達(dá)40公里。該工廠年產(chǎn)量可達(dá)25萬(wàn)輛，它也是現(xiàn)代汽車在東南亞生產(chǎn)電動(dòng)汽車的第一個(gè)工廠。現(xiàn)代在印尼的電池廠也在建設(shè)之中。
2022年年初，印尼汽車制造協(xié)會(huì)對(duì)奇瑞汽車和比亞迪即將進(jìn)入印尼市場(chǎng)表達(dá)了歡迎，稱它們將與五菱、東風(fēng)和名爵一起，為印尼汽車市場(chǎng)注入新的活力。
8月，五菱Air EV在印尼國(guó)際車展首發(fā)上市，價(jià)格為1.6萬(wàn)美元，成為在印尼銷售的首款中國(guó)新能源汽車。五菱也是2021年在印尼銷量最高的中國(guó)品牌，僅次于占據(jù)前七的日本車企，共銷售了25564輛。
長(zhǎng)城汽車和上汽集團(tuán)MG名爵則在泰國(guó)推出了三款電動(dòng)汽車，價(jià)格在2萬(wàn)-3萬(wàn)美元之間。這些車型已經(jīng)受到了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的喜愛，盡管等待交付的時(shí)間很長(zhǎng)。
在海外新技術(shù)和新產(chǎn)品的影響下，東南亞當(dāng)?shù)氐囊幌盗泄疽查_始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。
由越南最大的私人企業(yè)集團(tuán)支持的VinFast于2021年開始銷售本地制造的電動(dòng)汽車。該公司的目標(biāo)是在2022年年底將第一批產(chǎn)品運(yùn)往歐洲，并在2024年開始在美國(guó)制造電動(dòng)汽車。
泰國(guó)國(guó)有石油和天然氣公司（PTT）和印尼國(guó)家石油公司（Pertamina）也得到了各自政府的大力支持，開始投資整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提高當(dāng)?shù)氐闹圃炷芰?，期望誕生能夠在這一新興產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行全球競(jìng)爭(zhēng)的“國(guó)家代表”。
(圖源：BloombergNEF)
未來(lái)三年無(wú)疑是關(guān)鍵的發(fā)展時(shí)期，這些新的參與者現(xiàn)在處于有利地位，在東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。BloombergNEF預(yù)計(jì)，該地區(qū)的電動(dòng)汽車年銷量將從2021年的1.6萬(wàn)輛上升到2025年的近8.1萬(wàn)輛。
以全球標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，這個(gè)數(shù)字仍然不大，但就目前的情況來(lái)看，日本的現(xiàn)有企業(yè)將失去這一增長(zhǎng)的大部分機(jī)會(huì)，除非他們加速在東南亞推出新的電動(dòng)車型。
沒有存在感的歐洲品牌
除了特斯拉、福特為首的美國(guó)車企，維多多也渴望吸引歐洲傳統(tǒng)汽車品牌的投資。
在10月10日發(fā)表的對(duì)德國(guó)報(bào)紙Handelsblatt的采訪中，他說(shuō)印尼是汽車制造商的“理想生產(chǎn)地”。維多多強(qiáng)調(diào)，奔馳、寶馬和大眾等知名德國(guó)品牌可以將電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度尼西亞，包括鎳加工廠和電動(dòng)車電池生產(chǎn)設(shè)施。
與日本車企相比，歐洲汽車制造商2021年在印尼只賣出了極少汽車，勉強(qiáng)進(jìn)入前20的梅賽德斯-奔馳（3609輛）、寶馬（2389輛）和MINI（657輛）加起來(lái)才達(dá)到七千輛，只占據(jù)不到1%的市場(chǎng)份額。
Stellantis旗下的法國(guó)品牌雪鐵龍看不下去了。
“每個(gè)品牌都有自己的目標(biāo)和策略來(lái)贏得市場(chǎng)。我們事先進(jìn)行了深入的市場(chǎng)研究，根據(jù)這些見解，確定了符合大多數(shù)印尼消費(fèi)者需求的正確產(chǎn)品。我們相信雪鐵龍所擁有的傳統(tǒng)、吸引人的設(shè)計(jì)、出色的舒適性以及現(xiàn)代化的功能將推動(dòng)這個(gè)品牌在印尼獲得成功?！毖╄F龍的一位發(fā)言人說(shuō)道。
它計(jì)劃2023年在印度尼西亞推出首批車型，并且已經(jīng)與本地的印多汽車集團(tuán)達(dá)成合作，后者將完全負(fù)責(zé)分銷雪鐵龍汽車。車型組合包括一款SUV、一款小型車和一款電動(dòng)汽車，制造商最初提供C5 Aircross、新C3和?-C4。
雪鐵龍（圖源：Stellantis）▼
當(dāng)然，對(duì)于這些新到來(lái)者而言，這不太可能是一帆風(fēng)順的。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)熟悉的日本汽車品牌仍抱有充足的信心，這對(duì)新人來(lái)說(shuō)可能是一個(gè)很大的障礙。
日本汽車制造商還擁有完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)他們決定擴(kuò)大規(guī)模時(shí)，他們可以利用這些網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入更多市場(chǎng)，吸引更多消費(fèi)者。新進(jìn)入者則選擇提供更智能的功能，如交互式數(shù)字助理、基于應(yīng)用程序的連接功能和空中更新，來(lái)吸引年輕客戶。希望在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的過(guò)程中彌合品牌價(jià)值差距。
本文由汽車商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)出品
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