2022年堪稱新能源大爆發(fā)的一年。
銷量暴增、增幅翻倍、滲透率提高，新能源市場的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期?；诖?，很多人信心大增，認(rèn)為2023年的新能源市場將更進(jìn)一步。
我的觀點恰恰與之相反，我認(rèn)為23年新能源車市大概率負(fù)增長，甚至負(fù)20%都有可能。
(相關(guān)資料圖)
做出這個判斷不是心血來潮，而是因為22年新能源汽車銷量的暴增，是有跡可循的。
如果搞懂了22年增長的邏輯，反過來就很好理解23年為何不能延續(xù)強勢表現(xiàn)。
22年新能源銷量表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期的原因，無外乎以下三點。
第一，政策驅(qū)動。
新能源補貼政策、免征購置稅政策、各地市的消費補貼，大大刺激了新能源消費。需要注意的是，補貼政策退出的預(yù)期，刺激很多消費者將購車計劃提前，這等于透支了23年的銷量。
第二，黑天鵝事件補刀。
22年上半年，油價持續(xù)上漲，甚至突破10元大關(guān)。電車的用車成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，于是，很多人便轉(zhuǎn)而選擇電動車。
第三，電車的替代效應(yīng)越來越強。
以前，電車的續(xù)航焦慮和補能焦慮，讓很多人望而卻步。如今，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，電車在續(xù)航上已經(jīng)基本追平油車，續(xù)航焦慮已經(jīng)成為過去式。
至于補能焦慮，隨著充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，也得到進(jìn)一步緩解。
通過這些分析，22年新能源汽車增長的邏輯十分清晰，那么站在現(xiàn)在看未來，23年能不能延續(xù)22年的增長邏輯？23年能不能走出有別于22年的獨立行情和全新邏輯？
這邊廂，政策維度已經(jīng)無法進(jìn)一步透支銷量。
更何況，補貼退坡的刺激已經(jīng)提前釋放，新能源汽車在23年的吸引力會有一定下降。
此外，一線城市還可能取消對新能源汽車綠牌的優(yōu)待。比如，上海就已確定在2023年取消對插混車型的新能源專用牌照。
目前來看，23年政策刺激的正向作用正在越來越弱，如果沒有更強力政策出臺的情況下，明年的新能源車市表現(xiàn)已經(jīng)蒙上了一層霧霾。
那邊廂，油價在2023年大概率下行。
從今年下半年開始，國內(nèi)成品油價格也迎來年內(nèi)9連跌，92號汽油回到7元時代近在眼前。
很明顯，新能源市場在23年大概率不會有22年那樣的“好運氣”。一旦油價恢復(fù)到一個合理水平，燃油車的市場份額將會進(jìn)一步提升。
一方面，政策的驅(qū)動力越來越弱，另一方面，黑天鵝事件的影響力被消耗殆盡。兩方面因素疊加，意味著23年無法延續(xù)22年的增長邏輯。
既然沒有辦法延續(xù)22年的增長邏輯，那么23年有沒有自己的獨特邏輯？
而影響23年新能源市場的，不外乎這么幾個因素
燃油車能不能爆發(fā)普遍的、重大的技術(shù)危機，讓我們不得不購買新能源汽車。
顯然，這是不可能的。
新能源汽車的價格能不能普遍的、大幅度的跳水，讓我們沒有理由拒絕新能源汽車。
顯然，這也是不可能的。
唯一能讓新能源汽車普遍價格跳水的因素，就是動力電池價格的大跳水。想要動力電池價格大跳水，電池級碳酸鋰價格就要大跳水。
目前，電池級碳酸鋰的價格接近60萬一噸，雖然價格已經(jīng)見頂并有下跌趨勢，但23年跌幅應(yīng)該不大。
既然燃油車不會自掘墳?zāi)?，動力電池價格不會大跳水，那么新能源汽車能不能迎來技術(shù)的大爆發(fā)？
顯然，這更是不可能的。
一邊是自動駕駛法規(guī)遲遲得不到落地，一邊是燃油車在智能化上得緊趕慢追。新能源汽車在短期內(nèi)并不足以徹底地消滅燃油車。
分析到這里，我們基本上可以得到一個結(jié)論：23年中國新能源車市大概率不會走出獨立行情，因為背后全年欠缺獨特的增長邏輯。
舊的邏輯沒有延續(xù)，新的邏輯沒有誕生，新能源車市就像陷入沼澤的動物，一不小心就可能陷得更深。
春江水暖鴨先知，從頭部車企的動作中，我們也能瞧出些許端倪。
日前坊間傳聞，特斯拉上海工廠將主動減產(chǎn)20%。要知道，特斯拉剛在10月底進(jìn)行了較大幅度的降價，引發(fā)了一波搶購。
我們都知道，作為全球性的車企，特斯拉擁有著頂尖的分析團(tuán)隊，會針對市場的變化預(yù)期來調(diào)整生產(chǎn)策略。
或許，特斯拉也不看好23年的新能源市場。
另一個數(shù)據(jù)也讓人憂心忡忡。
有數(shù)據(jù)顯示，今年新能源車市或?qū)⑿纬沙?00萬輛的庫存。無疑，23年市場需要先消化終端的庫存車，這對整個新能源市場來說是不小的壓力。
不僅22年的增長邏輯得不到延續(xù)，而且也沒有新的增長邏輯，23年新能源市場透著些寒意。
任正非曾說過：活下來，把寒氣傳遞給每個人。
在新能源市場，需要仰人鼻息的新勢力，率先被寒氣侵襲。有的新勢力選擇降薪御寒，有的新勢力則倒在寒冬前，連活下來都是很難的事情。
狂歡的22年之后，新能源市場或迎來落寞的23年，這是最好的時代，也是最差的時代。
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