中光學(xué): 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

???????????????華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

???????????????永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

???華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”）作為中光學(xué)集團(tuán)

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中光學(xué)”或“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求（2022?年修訂）

???????????》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司募投項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查。核查的具

體意見(jiàn)如下：

???一、募集資金投資項(xiàng)目概述

???（一）募集資金基本情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)利達(dá)光電股份有限公司向中國(guó)兵器裝

備?集?團(tuán)?有?限?公?司?發(fā)?行?股?份?購(gòu)?買?資?產(chǎn)?并?募?集?配?套?資?金?的?批?復(fù)?》（?證?監(jiān)?許?可

[2018]2049?號(hào)）核準(zhǔn)，利達(dá)光電股份有限公司（已于?2019?年?6?月更名為中光學(xué)

集團(tuán)股份有限公司）于?2019?年?3?月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A?股）22,842,345

股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣?15.35?元，募集配套資金總額?350,629,995.75?元。2019

年?3?月?21?日，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司扣除承銷費(fèi)用人民幣?14,025,199.83?元

（含稅）后，已將?336,604,795.92?元匯入公司賬戶中。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）信會(huì)師報(bào)字[2019]第?ZG10768?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，本次發(fā)行扣除

承銷費(fèi)用等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣?13,269,056.44?元（不含稅）后，實(shí)際募集資金

凈額為?337,360,939.31?元。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

???（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

???根據(jù)公司?2018?年?12?月?13?日披露的《利達(dá)光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告書》

????????????????????????????”），公司募集資

?????金使用計(jì)劃如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?????序號(hào)???????????項(xiàng)目名稱??????????????投資總額????????????????計(jì)劃使用募集資金金額

???????????智能化光電偵察及要地防御

???????????系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

???????????軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)

???????????建設(shè)項(xiàng)目

???????????投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)

???????????項(xiàng)目

???????????????合計(jì)??????????????????????????41,063?????????????????????35,063

??????????二、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及資金節(jié)余情況

??????????公司募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

??????????????????????????????????????、“軍民兩

?????用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”以及“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到

?????預(yù)定可使用狀態(tài)，“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”已投入完畢，公司擬將上述募投項(xiàng)目予

?????以結(jié)項(xiàng)。截至?2023?年?7?月?31?日，結(jié)項(xiàng)后上述募投項(xiàng)目可節(jié)余募集資金?4,798.10

?????萬(wàn)元（含利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。上述項(xiàng)目募集資

?????金使用和節(jié)余情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?????????????????????????計(jì)劃使用募??????已使用募集????????待支付合???????????利息收入凈額???節(jié)余募

序號(hào)?????????項(xiàng)目名稱

?????????????????????????集資金金額??????資金金額?????????同金額????????????（扣除手續(xù)費(fèi)）?集資金

?????智能化光電偵察及要地防

?????御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

?????軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平

?????臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

?????投影顯示系統(tǒng)配套能力建

?????設(shè)項(xiàng)目

??????????合計(jì)???????????????35,063????27,211.74???????4,625.97??????1,572.80????4,798.10

???????注：待支付合同金額主要包含募投項(xiàng)目中部分廠房改造與設(shè)備購(gòu)置的未付款金額、進(jìn)度

?????款和質(zhì)保金。

??????????三、募集資金節(jié)余的主要原因及節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

??????????（一）募集資金節(jié)余的主要原因

??????????自?2019?年末以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)及客

?????戶需求下降，且部分光學(xué)專用設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)仁艿揭欢ㄏ拗?。在此形?shì)下，公

司及時(shí)采取措施，調(diào)整規(guī)模化發(fā)展策略，對(duì)募投項(xiàng)目中部分設(shè)備和廠房改造進(jìn)行

調(diào)減，同時(shí)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，加強(qiáng)自動(dòng)化、信息化能力建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布

局，持續(xù)推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升。

??（二）節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

??本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，根據(jù)《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公

司擬將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬(wàn)元（包括銀行存款利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)

出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

??四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金影響及相關(guān)說(shuō)明

??公司將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶

余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況及公司實(shí)際生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)

務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易

所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

??公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合以下要求：

施；

要求履行審批程序和信息披露義務(wù)。

??五、公司內(nèi)部審批程序及審核意見(jiàn)

??（一）董事會(huì)審議情況

??公司于?2023?年?8?月?16?日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將“智能

化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

???????????????????、“軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)

項(xiàng)目”

??、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”

??????????????????、“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”予以結(jié)項(xiàng)，并

將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金。

??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，因本次擬結(jié)項(xiàng)的“投影顯

示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”

???????????、“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”的節(jié)余資金占對(duì)應(yīng)項(xiàng)目募集資

金凈額比例超過(guò)?10%，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

??（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

??公司于?2023?年?8?月?16?日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

?????????????????????????。

??監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)

行了認(rèn)真審核，發(fā)表了以下審核意見(jiàn)：

??公司募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

??????????????????????????????、“軍民兩

用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”

?????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定

可使用狀態(tài)，

?????“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”已投入完畢，將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募

集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，有利于提高募集資金使用效

率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

的相關(guān)規(guī)定。

??綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的事項(xiàng)。

??（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事就公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

??公司將募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

???????????????????????????????、“軍民

兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”

??????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”

??????????????????????????????、“支付中

介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是基于募投項(xiàng)目實(shí)施情

況及公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符

合經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序符合《公

司章程》及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。

??因此，我們同意本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事

項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

??六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司和股東的整體利益，不存在變相改變募集資金投向和

損害全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董

事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)

????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上

則（2023?年修訂）》、

市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。華泰

聯(lián)合證券對(duì)公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

?（本頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公

司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

??????????????????????華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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