證券代碼：002929 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份 公告編號(hào)：2023-096 債券代碼：128140 債券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建轉(zhuǎn)債
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潤(rùn)建股份有限公司
關(guān)于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前
最后半個(gè)交易日的重要提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2023年8月21日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”，將按照100.71元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。本次“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格與“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，如果投資者不能在2023年8月21日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、最后轉(zhuǎn)股日：2023年8月21日
截至本公告披露時(shí)，距離“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個(gè)交易日（即2023年8月21日下午交易時(shí)間段）。
2023年8月21日收市前，持有“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，2023年8月21日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
公司特別提醒“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。
特別提示：
1、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.71元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為1.00%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、贖回條件滿足日：2023年7月21日
3、贖回登記日：2023年8月21日
4、贖回日：2023年8月22日
5、停止交易日：2023年8月17日
6、停止轉(zhuǎn)股日：2023年8月22日
7、發(fā)行人資金到賬日：2023年8月25日
8、投資者贖回款到賬日：2023年8月29日
9、贖回類別：全部贖回
10、根據(jù)安排，截至2023年8月21日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌?！皾?rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人持有的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月21日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格25.95元/股的130%（含130%）。根據(jù)《潤(rùn)建股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》”）的約定，已觸發(fā)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)審慎考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”。
現(xiàn)將“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]2953號(hào)”核準(zhǔn)，公司于2020年12月7日公開(kāi)發(fā)行了1,090.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額109,000.00萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足109,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267號(hào)”文同意，公司109,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128140.SZ”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實(shí)際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日）。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.55元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.95元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
1、公司于2021年5月21日召開(kāi)2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅）。根據(jù)利潤(rùn)分配方案，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2021年6月7日起生效。
詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-051） 2、公司于2022年5月17日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。根據(jù)利潤(rùn)分配方案，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股，調(diào)整后的價(jià)格自2022年7月11日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。
3、公司于2023年5月29日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購(gòu)股份1,227,200股后的231,558,730股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元（含稅）。根據(jù)利價(jià)格自2023年6月14日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-054）。
二、贖回情況概述
（一）觸發(fā)贖回情形
自 2023年 7月 3日至 2023年 7月 21日，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份，證券代碼：002929）已有 15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 25.95元/股的 130%（含 130%）。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的約定，已觸發(fā)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
（二）有條件贖回條款
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的約定，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下： 在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
三、贖回實(shí)施安排
（一）贖回價(jià)格及依據(jù)
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為 100.71元/張，計(jì)算過(guò)程如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100元/張；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：1.00%；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2022年 12月 7日）起至本計(jì)息年度贖回日（2023年 8月 22日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 258天（算頭不算尾）。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71元/張。
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.71=100.71元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
（二）贖回對(duì)象
截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人。
（三）贖回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
2、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”自 2023年 8月 17日起停止交易。
3、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”自 2023年 8月 22日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2023年 8月 22日為“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
5、2023年 8月 25日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2023年 8月 29日為贖回款到達(dá)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
6、公司將在本次贖回結(jié)束后 7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
（四）咨詢方式
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：020-87596583
四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實(shí)，在本次“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)（即2023年1月21日至2023年7月21日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的情形。
五、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
1、“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤(rùn)建股份有限公司提前贖回“潤(rùn)建轉(zhuǎn)債”的核查意見(jiàn)；
4、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于潤(rùn)建股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
潤(rùn)建股份有限公司
董 事 會(huì)
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